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Rendimiento de fondos de Lipper
Refinitiv Lipper
Con una trayectoria de más de 50 años de contenido independiente, Lipper es el recurso de referencia para la investigación del rendimiento de fondos, mediante la entrega de datos de primera calidad, calificaciones de fondos, herramientas analíticas y comentarios globales a través de ofertas de productos especializados.
Rendimiento de fondos independientes
Cuando necesita hacer comparaciones significativas uno a uno entre fondos que tienen características en común, Refinitiv Lipper es la respuesta.
Lipper proporciona datos globales e independientes sobre el rendimiento de los fondos en un sistema de clasificación de fondos preciso y detallado, e incluye fondos mutuos, fondos de capital fijo (CEF, por sus siglas en inglés), fondos usados para trading (ETF, por sus siglas en inglés), hedge funds, fondos nacionales de jubilación, fondos de pensiones y productos de seguros.
Con más de 500 clasificaciones de Lipper, puede comparar fácilmente los fondos con órdenes de inversión similares para comparar el desempeño de los fondos.
Lipper es la base de datos de registros (DBOR, por sus siglas en inglés) para datos de fondos de inversión y propiedad de fondos, disponible para todo nuestro portfolio.
Refinitiv reconoce la importancia cada vez mayor de contar con análisis y datos de índices ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) transparentes, precisos y comparables para la industria de la administración de fondos. Ahora, #Refinitiv Lipper tiene puntuaciones #ESG de fondos.
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Más de 500Clasificaciones de fondos de Lipper globales
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Más de 50historial de trayectoria
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Más de 360 000inversiones colectivas
Funciones y beneficios
Lo que le brinda Refinitiv Lipper
Informe sobre sus estrategias mediante una gran cantidad de datos independientes con la confianza de los profesionales financieros del mundo durante más de 50 años.
Compare fondos similares y puntos de referencia de rendimiento con mayor facilidad con un sistema preciso y granular que cuenta con más de 500 clasificaciones de Lipper.
Investigue 360 000 inversiones colectivas en más de 80 países y personalice por universo, idioma, detalle de fondos, frecuencia de actualización, formato de archivo y distribución.
Mejore la gestión y mitigación de riesgos con más de 70 medidas relativas y absolutas de riesgo y retorno.
Destaque los fondos y los administradores de fondos de mayor rendimiento utilizando una gama de datos analíticos y de rendimiento.
Inversión sustentable
Sustentabilidad en la industria de fondos
A medida que crece la demanda de sustentabilidad, reconocemos la importancia de contar con análisis y datos de índices ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) transparentes, precisos y comparables para la industria de Asset Management.
La regulación puede ser una fuerza poderosa para impulsar resultados sustentables, y la Regulación de Declaración de Finanzas Sustentables (SFDR, por sus siglas en inglés), junto con la Taxonomía de la UE, pretende ofrecer a los inversionistas comparaciones claras en torno a las inversiones sustentables y fomentarlas.
La mejora de las obligaciones de declaración exigidas por la SFDR contribuirá a apoyar la transición hacia una economía sustentable, al tiempo que aumentará la transparencia.
Construya su portfolio utilizando nuestros Atributos de inversión responsable que clasifican los fondos que incluyen la inversión sustentable, la inversión socialmente responsable (ISR) y la inversión de impacto en el proceso de análisis.
Explore los fondos de inversión con sólidas prácticas de ESG e integre los factores de ESG en el análisis del portfolio, la investigación de acciones, la selección o el análisis cuantitativo.
Obtenga valor mediante la incorporación de la sustentabilidad en su estrategia de inversión y la integración de los criterios de ESG en sus decisiones de inversión.

Hoja de datos
Identifique los datos ESG europeos sobre los fondos que cumplen con las preferencias de sustentabilidad en línea con la SFDR, la Taxonomía de la UE, la MiFID y la regulación de la IDD.
Nuestras soluciones
De confianza. Imparciales. Líderes.
Con base en su sólida historia, Refinitiv Lipper es un recurso reconocido para la investigación del rendimiento de fondos.
Refinitiv Lipper Global Data Feed
La demanda de información sobre fondos está aumentando a medida que los asset managers, asesores e inversionistas individuales dependen cada vez más de los canales digitales para acceder a los comentarios del mercado, compartir ideas de inversión y realizar investigaciones. Lipper Global Data Feed está diseñada para permitir que su empresa integre y entregue de forma eficaz más contenido de fondos a través de más canales a más clientes, en el lugar y el momento que lo necesiten.
Lipper Global Data Feed proporciona la cobertura global más completa sobre fondos mutuos, fondos de jubilación, fondos de pensiones y tarifas y gastos de fondos.
Los profesionales financieros confían en nuestro contenido diariamente para respaldar análisis detallados, comparaciones de pares, informes de rendimiento e investment selection.
API de Lipper
El mejor contenido de su clase de Refinitiv Lipper, ahora se ofrece a través de una plataforma de entrega de API, diseñada para permitir que los clientes integren de forma creativa y brinden más contenido de fondos rápidamente mediante este canal.
Proporcionar esta flexibilidad invaluable y un enfoque de plataforma abierta a los flujos de trabajo de los inversionistas ofrece acceso al contenido de una manera que satisface sus necesidades comerciales en evolución.
Flujos del fondo global de Refinitiv Lipper
Ofrecemos contenido y análisis de ventas de fondos y reembolsos líderes del sector para proporcionarle los conocimientos necesarios con el objetivo de comprender la confianza actual e histórica del mercado, independientemente de su función en el sector financiero.
Nuestra amplia cobertura de los mercados globales le permite ver los flujos netos estimados globales de forma diaria, semanal y mensual. Gracias a la funcionalidad y cobertura líderes del sector, puede filtrar y ver datos de varias formas.
Ver los flujos netos de fondos estimados globales por:
- adición geográfica de fondos por ubicación del fondo,
- mapa gráfico para mostrar de manera instantánea los datos de flujo,
- adiciones basadas en la clasificación con base en clasificaciones de propiedad exclusiva de Lipper,
- acceso al flujo histórico individual y adicionado de un fondo,
- metodología de cálculo más representativa para el seguimiento de la actividad de los flujos de fondos.
Refinitiv Lipper for Investment Management
Diseñado para trabajar a la perfección con su flujo de trabajo, Lipper for Investment Management le ofrece flexibilidad sobre los datos y la información de administración de fondos de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. Identifique nuevas oportunidades y defina estrategias de posicionamiento.
- Contenido superior: utilice una base de datos global con más de 360 000 clases de acciones que abarcan fondos mutuos, fondos de capital fijo, fondos usados para trading (ETF), hedge funds y productos de seguros y pensiones nacionales.
- Herramientas de gráficos excepcionales: comprenda los datos rápidamente, en formato gráfico, con plantillas fáciles de usar y que le ahorran tiempo.
- Modelado de portfolio detallado: con la optimización de portfolios puede ajustar la ponderación de estos y calcular el límite de eficiencia de un portfolio en períodos mensuales definidos por el usuario.
Refinitiv Lipper para fondos de comercialización
Gane confianza como inversionista mediante la promoción de las fortalezas de su fondo y valide sus objetivos de inversión estratégicos con nuestras métricas confiables de datos de fondos.
Una Licencia de comercialización de fondos de Lipper le permite mostrar sus fondos a través de la publicación de tres métricas de propiedad exclusiva de Lipper: calificaciones de líderes de Lipper, establecimiento de parámetros/índices de Lipper y clasificaciones de Lipper. También permite la redistribución de las estadísticas de rendimiento de los fondos con fines de comercialización. En combinación con nuestro esquema de clasificación detallado, que es el mejor del mercado, estas métricas proporcionan pruebas convincentes, fiables e independientes de la rentabilidad de su fondo frente a sus pares.
El Sistema de calificación de líderes de Lipper
El Sistema de calificación de líderes de Lipper se puede utilizar para ofrecer una descripción simple y clara del éxito de un fondo en relación con el cumplimiento de ciertas metas, que luego se pueden representar visualmente en los materiales de comercialización. Este sistema proporciona una medida instantánea del éxito de un fondo frente a un conjunto específico de métricas clave.
Refinitiv Lipper Fund Factsheets
Sus clientes potenciales y ya existentes cuentan con las hojas de datos para analizar un fondo, por lo que es fundamental que estos documentos reflejen realmente los esfuerzos de comercialización de una empresa y que cumplan con los requisitos normativos.
Refinitiv ofrece un completo servicio de hojas de datos digitales que le ofrece la posibilidad de producir y distribuir hojas de datos de marca desde una única plataforma basada en la web. Los datos y las métricas de su fondo se rellenan automáticamente y podemos albergar la mayoría de las clases de activos
- Una única plataforma en línea para gestionar la producción, edición y creación de hojas de datos
- Optimice y agilice el proceso completo de producción de hojas de datos
- Reduzca los errores y el riesgo de cumplimiento mediante el relleno automatizado de datos
- Colabore con Lipper para garantizar la calidad y precisión de las hojas de datos
Simulador de fondos de Refinitiv Lipper
Una herramienta de propuesta de fondos para ayudar a impulsar las ventas y posicionar los productos de inversión de forma más eficaz mediante la exhibición y comparación del valor de inversión de un fondo. Esta solución basada en la web proporciona a los profesionales de productos, comercialización y ventas herramientas avanzadas y fáciles de usar necesarias para mejorar las comunicaciones con los asesores y aumentar el rendimiento de las ventas mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión.
- Impulse las ventas y posicione los productos de inversión de forma más eficaz
- Mejore el compromiso de los clientes con informes de comparación de fondos convincentes
- Compare con precisión el rendimiento relativo de un fondo
- Ayude a los clientes a comprender cómo se beneficiaría su portfolio de inversiones
Nuestros datos
Datos de los fondos de Lipper
Agregue nuestros datos a su flujo de trabajo: nuestros datos, a su manera.
Lipper ha sido un proveedor líder de contenido, análisis e información independientes de fondos para la comunidad global de inversiones durante más de 50 años. Tiene experiencia para establecer parámetros en el rendimiento de fondos, administrar el riesgo, realizar la debida diligencia y la selección de fondos, además de definir la estrategia de productos y ayudar a los inversionistas a encontrar las inversiones adecuadas.


Insights
Aproveche nuestras insights de inversión para identificar tendencias en los mercados financieros globales.

Premios de los fondos
Los premios de los fondos de Refinitiv Lipper, referente mundial del sector durante más de 30 años, reflejan una evaluación del rendimiento verdaderamente independiente y transparente en más de 17 países. Nuestro legado está respaldado por los prestigiosos datos de fondos y la metodología cuantitativa propiedad exclusiva de Refinitiv Lipper.
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