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Administración de activos

Administración de portfolio

Guíe la toma de decisiones, asuma riesgos calculados y mejore la rentabilidad de su portfolio.

Analice y monitoree sus portfolios y fondos

Debido a que los administradores de fondos activos enfrentan presiones competitivas y compresión de honorarios, la necesidad de ofrecer y demostrar un enfoque sistemático a la rentabilidad ajustada al riesgo nunca ha sido mayor.

Los datos y la tecnología desempeñan un papel de mayor importancia en el proceso de toma de decisiones de inversión. Los administradores de fondos activos necesitan herramientas más sofisticadas, datos precisos y enfoques alternativos a su proceso de inversión para diferenciarse.

Nuestras herramientas analíticas de portfolio proporcionan transparencia e informes con atribuciones de desempeño y análisis de riesgo de portfolio, incluidos los modelos de riesgo patentados de Refinitiv y los modelos analíticos y de simulación de RiskMetrics y Barra Optimizer de MSCI.

Cómo ayudamos

Mejore la rentabilidad de su portfolio

¿Cómo mantiene sus portfolios alineados con sus objetivos de inversión y garantiza la satisfacción de sus clientes?

Con Refinitiv Eikon, mediante el uso de los datos más completos y confiables disponibles, puede mantenerse al tanto de los movimientos del mercado. Con las capacidades de generación de perfiles, atribución y administración de riesgos, puede asegurarse de cumplir con las exigencias y someter sus portfolios a pruebas de resistencia para mitigar cualquier impacto posible.

Multi-asset performance report

Vista intradiaria de clase multi-asset de la actividad de portfolio

Comprenda y descubra rápidamente el riesgo en su portfolio. Eikon Portfolio Analytics incluye nuestro Global Equity Risk Model patentado para la previsión y cuantificación de riesgos. Para los portfolios de clase multi-asset, tenemos RiskMetrics de MSCI. Someta los portfolios a pruebas de resistencia a fin de identificar e informar riesgos subyacentes y ajustarse a ellos.

MSCI risk metrics stress test report

Utilice una amplia gama de situaciones históricas para poner a prueba la resistencia.

El análisis de portfolio proporciona altos niveles de transparencia con un conjunto completo de herramientas de atribución de desempeño. Mida qué factores contribuyen al desempeño a nivel de portfolio o activo y utilice la generación de perfiles de riesgo/rentabilidad. Barra Optimizer en Portfolio Analytics combina un potente motor de optimización con contenido líder en la industria de Refinitiv.

Screenshot from Eikon depicting portfolio optimization options

La herramienta Barra Optimizer de MSCI 

QA Point ayuda a los inversionistas institucionales a ampliar el proceso de inversión de una manera sistemática para optimizar el desempeño.

Back-test results screenshot

QA Point: una de las muchas capacidades de modelado de cuantificación

Entrega de experiencia confiable y precisa mediante datos y análisis

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Nuestros especialistas adaptarán una solución de administración de portfolio para ayudarlo a satisfacer sus necesidades específicas.