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October 20, 2022 | Workflows de TRADING EN EVOLUCIÓN
Cómo mejorar el flujo de trabajo en el mercado de renta fija
Los avances tecnológicos han impulsado una rápida evolución en los mercados de renta fija. Por eso, las empresas que buscan adaptarse a este nuevo escenario - que implica una mayor automatización y dinamismo-, deben mejorar sus flujos de trabajo lo antes posible.
- Con los procesos manuales volviéndose ineficientes y poco competitivos para un mundo que funciona cada vez más en modo digital, las mesas de operaciones también necesitan adaptarse a los nuevos tiempos y perfeccionar su forma de trabajar.
- A medida que las innovaciones tecnológicas y la automatización siguen remodelando el sector financiero, la clase de activos de renta fija también está atravesando una transformación significativa.
- Y esta evolución está siendo impulsada por una tecnología confiable alimentada por datos de alta calidad.
Siempre hemos comentado que el sector financiero en su conjunto se está transformando en los últimos años, pero cuando se trata del mercado de renta fija, podemos decir que este movimiento se produce a un ritmo aún más acelerado.
La intensa ola de innovación tecnológica y la (consiguiente) automatización están reconfigurando esta clase de activos y alterando fundamentalmente la forma en que los profesionales del área realizan sus tareas diarias.
Atentos a este escenario, hemos publicado, en colaboración con la Greenwich Coalition, un informe que analiza el rápido avance de la automatización en el universo de la renta fija y sus posibles consecuencias: "Fixed Income Trading: the Next Evolution of Market Automation". A partir de ahí, hemos visto que la mejora de los procesos de trabajo, de principio a fin, es fundamental para las instituciones que operan en este segmento, y debe considerarse una prioridad.
El mercado de la renta fija necesita mejorar, lo antes posible, su flujo de trabajo, y una tecnología confiable, facilitada por datos completos y de alta calidad, es uno de los principales motores de este cambio.
Mejor desempeño con menos riesgos
En un mundo digital, los antiguos procesos manuales ya casi no tienen cabida; se han vuelto ineficaces y poco competitivos.
Por eso, ha llegado el momento de que los trading desks simplifiquen sus flujos de trabajo. Con la automatización total, se gana en eficiencia y alto desempeño, a la vez que los riesgos disminuyen y los lucros aumentan.
Las empresas de servicios financieros han tratado de optimizar sus servicios y su estructura a lo largo de todo el "ciclo de vida" del trading, ya sea ofreciendo mayor transparencia a los clientes o simplificando las interfaces de sus plataformas.
De hecho, en una de las conferencias del sector en la que participé recientemente, FILS USA, con sede en Nashville (Tennessee), la atención se concentró en la mejora de los flujos de trabajo. Participé en un panel de debate en el que se abordó la forma en que las herramientas de interoperabilidad de desktop pueden apoyar a los traders, en particular en relación con los sistemas de gestión de ejecución (SEM en inglés), algo importante con el FDC3 convirtiéndose en el estándar en el área de trading.
El panel, que representaba un microcosmos de la industria, llegó al consenso de que los proveedores de EMS simplemente no son suficientes para proporcionar flujos de trabajo mejorados.
Aunque la interfuncionalidad y la exactitud de los datos que aporta tienen varias ventajas, los sistemas de gestión de pedidos (OMS) y los sistemas de gestión de carteras (PMS) deben combinarse en una solución consolidada. No es posible simplificar y mejorar las ejecuciones sin una interoperabilidad perfecta.
Con la adquisición de TORA, un proveedor de tecnologías basadas en nube líder de mercado, estamos en condiciones de apoyar a los clientes que negocian varias clases de activos en los mercados globales.
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TORA ofrece soluciones de tecnología de trading, incluyendo EMS, OMS y PMS, para clientes que negocian acciones, renta fija, FX, derivados y activos digitales. La combinación del poder del software TORA con los avanzados recursos de datos y análisis de LSEG resulta en sistemas de negociación diferenciados para varias clases de activos.
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Low-code/no-code, Python y la nube
En el panel de FILS USA también abordamos una cuestión que siempre ronda el sector: " construir tus propias soluciones versus comprarlas". ¿La conclusión? Aprovechar lo mejor de ambos sería ideal.
Aunque los traders deseen desarrollar aún más los análisis y compartir sus propuestas innovadoras para mejorar los flujos de trabajo, transformar ideas en proyectos funcionales y realizables dentro de un plazo razonable sería un gran desafío.
La aparición de aplicaciones de low-code/no-code o de herramientas amigables basadas en Python está ayudando a agilizar el proceso de generación de ideas para que se materialicen en soluciones fácilmente realizables. Estas aplicaciones hacen menos complejo el desarrollo de herramientas modernas que respondan a las necesidades empresariales actuales.
La personalización de los flujos de trabajo y las aplicaciones capacitará a los profesionales del sector de la inversión para adaptarse y responder más rápidamente a la nueva realidad de su industria de actuación.
Con el CodeBook de Refinitiv, los desarrolladores tienen acceso a un ambiente hospedado en la nube para scripts de Python, permitiéndoles aprovechar las APIs de Refinitiv Data Platform para crear e implementar rápidamente modelos, aplicaciones y análisis que satisfagan sus demandas de flujo de trabajo.
Incluso si no tienen grandes habilidades de programación, la interfaz se ha estructurado para ofrecer la posibilidad de diseñar sus propios modelos de datos o acceder a las aplicaciones de Python creadas por sus colegas, a la vez que se proporciona acceso a nuestras API y servicios de plataforma en una única interfaz. Esto permite a los desarrolladores crear análisis, aplicaciones y otros casos de uso que son esenciales para sus necesidades diarias de flujo de trabajo.
Datos: la base de todo
Como hemos visto anteriormente, a medida que las innovaciones tecnológicas y la automatización siguen transformando el sector financiero, la clase de activos de renta fija también está experimentando una enorme transformación.
Pero esta evolución también se extiende a otras clases de activos, incluyendo los préstamos apalancados y las obligaciones de préstamo colateralizadas (CLO), donde los flujos de trabajo mejorados, la mayor automatización y el acceso a los ambientes de low-code/no-code están ampliando el acceso al trading electrónico.
Para los participantes en estos mercados, el objetivo actual es mejorar la eficiencia y la agilidad de los flujos de trabajo para obtener mayores lucros.
El secreto para girar esta llave es uno: los datos. Son la base de la transformación digital, que, al fin y al cabo, es lo que sustenta la capacidad de automatizar y mejorar los procesos, de principio a fin.
LSEG, a través de varios productos y conjuntos de negocios, incluyendo TORA y Refinitiv CodeBook, ofrece una profundidad y amplitud de datos sin igual y soluciones innovadoras para apoyar este cambio.
