Comprenda cómo los datos del mercado pueden aumentar su rentabilidad

Rendimiento por debajo de las expectativas

Según el nuevo informe de Refinitiv, realizado en base a la investigación "Desbloqueo del valor oculto de los datos de mercado y de referencia en toda la organización" , los profesionales entrevistados sienten que están muy por debajo de su potencial porque no tienen acceso a los datos y herramientas necesarios para llevar a cabo sus funciones.

Los responsables de la toma de decisiones de la front office, por ejemplo, dicen que están un 38% por debajo de su potencial, y los de la middle y back office 34%. Otras conclusiones importantes del informe son:

• El lado buy-side siente que no alcanza su potencial en relación con el sell-side en los tres entornos organizacionales.
• Los encuestados de front office en Brasil son los más pesimistas, con un 40% reportando un desempeño por debajo de las expectativas. Los profesionales oídos de middle y back office en el país dicen que están un 35% por debajo de las expectativas.
• A lo largo de toda la encuesta, los profesionales de fondos soberanos destacaron estar por debajo de su potencial, especialmente en el front office (38%), mid / back office (35%) e Infraestructura / TI / Soporte (35%).
• Aquellos involucrados en actividades posteriores a la negociación en la middle y back office creen que están desperdiciando más potencial que aquellos en la mid/back office responsables de otras funciones. Aquellos en la front office dicen que están un 37% por debajo de su capacidad, y aquellos en la mid/back office, un 34%.

Los resultados enumerados anteriormente se pueden explicar en parte por la mayor necesidad de datos que tienen las empresas en la actualidad. La investigación de Refinitiv muestra, por ejemplo, que dos de cada tres encuestados creen que la importancia de los datos de mercado y de referencia para las organizaciones ha aumentado significativamente. Además, el 70% dijo que sus empresas han intensificado el uso de estos elementos en los últimos 12 meses.

Mayor eficiencia e ingresos

Casi todos (98%) confían en que si su organización tuviera acceso a datos de mercado y de referencia para alcanzar su máximo potencial, sería posible generar más ingresos.

En promedio, en todas las instituciones financieras, la encuesta sugiere que podrían obtener hasta un 36 por ciento más de ingresos, o $ 1,76 billones más de las sell-side.

Lo mismo se aplica a la capacidad de los datos de mercado y de referencia para generar eficiencias. Los encuestados dicen que, con eso en la mano, sus empresas serían un 34% más productivas.

Y, para el 80% de todos los profesionales involucrados en sondeo, invertir en esta área les ayudará a lograr eficiencias en el middle y back office. Además, el 84% está de acuerdo en que con un mejor uso de estos datos, es posible reasignar recursos a flujos de generación de ingresos.

Un ejemplo de generación de valor que ya ha sido adoptado por muchas organizaciones es transferir datos del tick history a la nube. Según un análisis del equipo de Refinitiv Tick History, la reubicación de estos datos de la empresa a la nube le permite reducir el costo total de propiedad (TCO, en inglés) en casi un 90%, además de acelerar significativamente el tiempo de computación.

Esta diferencia de percepción entre front office y las otras dos áreas se explora con más profundidad en nuestro nuevo informe. El documento explica que las empresas se enfrentan a claros desafíos en materia de cultura corporativa a la hora de implementar estrategias de mercado y de datos de referencia.

Esto puede resultar en una disparidad de datos entre las tres áreas de la organización, lo que lleva a la interrupción del proceso, la necesidad de intervención manual y mayores costos.

También discutimos cómo se pueden superar estos desafíos culturales para que las estrategias de datos proporcionen elementos que estén conectados en toda la institución.

Otras observaciones sobre el retorno de la inversión en datos de mercado y de referencia

Otros insights adquiridos incluyen:

• Las firmas buy-side creen que la front office logra el mayor retorno de la inversión (ROI) en los datos de mercado y de referencia, incluidos los hedge funds (para 45%, excelente), fondos mutuos (45%) y fondos soberanos (43%).
• Entre las empresas que consideran que el ROI para el middle y back office son menos favorables se encuentran los corredores interdealer (para el 32%, promedio y deficiente), los corredores (30%) y los hedge funds (27%).
• Los profesionales de las Américas creen que el ROI del front office es más alto, con un 87% calificándolo como excelente o bueno, en comparación con el 82% en Europa y el 81% en la región APAC.

Por lo tanto, según la encuesta, las estrategias actuales de datos de mercado y de referencia ya están proporcionando a las empresas un buen retorno de la inversión (ROI).

Sin embargo, existe un potencial significativamente mayor que se puede lograr mediante inversiones adicionales en datos de mercado y de referencia y herramientas de apoyo.

Para que las organizaciones alcancen este nivel, necesitarán vincular datos en toda la empresa para que estos elementos fluyan sin problemas a través del sector de front , middle y back office y de infraestructura / TI / soporte.

Para las empresas de servicios financieros, el futuro son los datos conectados, respaldados por una mejor gobernanza de datos, transferencia de datos y análisis a la nube y resiliencia operativa.

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