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#DIGIWEALTH

COVID-19: Herramientas esenciales para los wealth managers

Los wealth managers debido a la presión ejercida por la pandemia de COVID-19 y la volatilidad del mercado deben facilitar a los clientes la toma de decisiones rápidas y precisas, libres de temor o incertidumbre. ¿De qué manera las herramientas #DigiWealth les ayuda a ver el panorama general y lograr una estabilidad operativa?

  1. Los wealth managers se enfrentan a niveles de volatilidad de mercado sin precedentes de acuerdo con los volúmenes récord de operaciones registrados en la plataforma BETA de Refinitiv.
  2. Los datos fiables son cruciales para que los wealth managers puedan evaluar las percepciones de los inversores, medir el conocimiento del mercado y tomar rapidamente decisiones fundamentadas para sus clientes.
  3. Los wealth managers también necesitan asegurarse de que disponen de las herramientas digitales para mantener y construir relaciones con los clientes, mientras que el teletrabajo se ha convertido en la nueva realidad.

Mientras que los mercados globales siguen padeciendo los efectos combinados del temor que rodea a la pandemia de COVID-19 y la caída del precio del petróleo, entre otros factores, la volatilidad ha alcanzado niveles récord, y el efecto dominó está repercutiendo en los mercados, los inversores y los wealth managers por igual.

Las estadísticas de la plataforma BETA de Refinitiv, nuestra solución integral de procesamiento de los agentes de bolsa, apuntan (como no es de extrañar) a los volúmenes de comercio récord de las últimas semanas y meses.

En febrero y marzo se han registrado volúmenes récord de BETA, ya que la plataforma ha registrado varios registros nuevos de procesamiento de transacciones y el número promedio de transacciones por día en marzo superó el récord diario histórico de BETA antes de febrero.

Si comparamos los volúmenes BETA de marzo de 2020 con el mismo período del año pasado, vemos un aumento de casi 300 por ciento en el volumen de operaciones, lo que representa casi un billón de dólares más en valor, para un total de $1.65 billones de dólares de transacciones a través de la plataforma BETA en marzo.

El gráfico a continuación muestra los volúmenes totales de transacciones diarias en la plataforma BETA que se remontan a 2001, con un notable aumento de los volúmenes diarios desde el comienzo de 2020 a medida que los impactos de COVID-19 se extendieron por todo el mundo.

El valor fundamental de los datos y las perspectivas

Durante los períodos de intensa volatilidad, nunca está de más hacer hincapié en el papel crucial que desempeñan los datos fiables y completos.

Cuando los mercados se mueven con rapidez, los wealth managers deben ser capaces de evaluar las percepciones de los inversores, medir el conocimiento del mercado y tomar decisiones fundamentadas con rapidez y precisión.

En el informe sobre la Transformación del Wealth Management de Refinitiv, el 61% de los encuestados consideraron que el análisis y la generación de información a partir de los datos es “muy importante” y el 39% como “importante” para sus empresas a fin de prestar un servicio más integral a los clientes, lo cual en este momento es más importante que nunca.

Aquí es donde los datos confiables, mejorados por las percepciones críticas, se vuelven invaluables.

Permite la formación de una visión verdaderamente integral y puede ayudar a los gestores a tomar decisiones fundamentadas que no estén basadas en el temor o influenciadas por la incertidumbre.

Por ejemplo, Refinitiv MarketPsych Indices ofrece análisis en tiempo real fácil de interpretar a través de las noticias y los medios sociales, permitiendo a los wealth managerss detectar patrones y tendencias de forma inmediata, en lugar de hacerlo en retrospectiva.

Al combinar un contenido rico y diverso con un vasto conocimiento de cómo el estado de ánimo, las percepciones y las preocupaciones de los participantes en el mercado influyen en los precios, nuestros índices son capaces de ofrecer una visión significativa que a su vez impulsa decisiones más rentables.

Asesoramiento para los wealth managers

Además de contar con datos sólidos y fiables, los wealth managers, que viven períodos de mayor incertidumbre y volatilidad, deberían asegurarse de que disponen de sistemas y procesos eficientes.

La estabilidad y la eficiencia operativa son esenciales para que las empresas puedan mantener el ritmo cuando los volúmenes de transacciones son elevados.

En particular, los asesores orientados al clientes necesitan tener acceso a la tecnología y las herramientas que les permitan ver y gestionar las carteras de forma integral; acceder a datos y conocimientos relevantes; ejecutar operaciones masivas cuando sea necesario; y tomar decisiones de inversión de forma rápida y eficiente.

El compromiso, las capacidades y las herramientas digitales son de especial importancia en el contexto de la pandemia de COVID-19, en la que el teletrabajo se ha convertido en la nueva realidad.

Estas herramientas digitales permiten a los gestores mantener las relaciones con los clientes a pesar de la imposibilidad de celebrar reuniones cara a cara, y se convertirán en un recurso cada vez más valioso para garantizar que los clientes se beneficien de una atención personalizada y un servicio ininterrumpido.

Elevar al máximo las oportunidades de los clientes

Dicho esto, el Informe sobre la Transformación del Wealth Management resalta que el sector todavía se encuentra en las primeras etapas de la transformación digital.

Alrededor del 46% de los encuestados estaban sólo parcialmente satisfechos o nada satisfechos con sus ofertas digitales actuales, lo que indica que un gran porcentaje de wealth managers pueden no tener las capacidades digitales necesarias para satisfacer plenamente a los clientes.

La poderosa combinación de estos elementos clave: datos y conocimientos fiables, operaciones eficientes de back office y herramientas de participación de front office con tecnología digital permitirá a los gestores patrimoniales seguir siendo eficaces.

También seguirán tomando decisiones acertadas para mitigar el riesgo y elevar al máximo las oportunidades de los clientes, a pesar de la volatilidad sin precedentes que caracteriza a los mercados de todo el mundo.

Soluciones de Wealth Management de Refinitiv: Descubra cómo nuestras innovadoras herramientas y soluciones digitales permiten a sus asesores tomar decisiones más rápidas e inteligentes.

Joseph Mark

Joseph Mrak

Director Global de Wealth Management de Refinitiv

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