Gestión de patrimonio: aprenda a filtrar informaciones relevantes para las inversiones de sus clientes

Con los datos, análisis e insights adecuados, los gestores de activos y los inversores pueden por fin filtrar los elementos más relevantes del enorme volumen de informaciones sobre mercados, acciones y fondos y tomar así cada vez mejores decisiones de inversión.

1.   Los asesores e inversores han recibido una sobrecarga de informaciones debido al monumental volumen de datos y contenidos ahora disponibles.

2.   Es necesario terminar con este "ruido", separando lo que realmente importa para generar buenas ideas de inversión y decisiones informadas.

3.   Nuestros recursos y soluciones ayudan a asesores e inversores a filtrar grandes volúmenes de datos y a transformar los descubrimientos en decisiones de inversión acertadas en todo momento.

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Identifique de dónde viene el "ruido

La revolución digital sigue transformando el sector de la gestión de patrimonios, generando -a un ritmo sin precedentes- cambios destinados a satisfacer las necesidades de una generación de inversores que ya se maneja perfectamente con las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, la disponibilidad de datos procedentes de una gran variedad de fuentes aumenta cada segundo, con volúmenes astronómicos de informaciones y contenidos siempre disponibles.

Es innegable que estos datos abren oportunidades únicas para que los asesores patrimoniales y los inversores autónomos conozcan las posibles inversiones, lo que por supuesto conduce a una toma de decisiones con más éxito.

Pero el exceso de datos también conlleva una serie de desafíos, como la gestión eficaz de este volumen de información. Y actualmente, gestores e inversores se encuentran abrumados por los datos, a lo que se suman otros factores como el aumento de la volatilidad y el dinamismo de los mercados.

Por lo tanto, la capacidad de identificar lo que genera "ruido" diariamente y rastrear estos datos, separando sólo lo que marca la diferencia para sus negocios, se ha convertido en algo crucial para el profesional que busca triunfar en el mundo de la gestión de patrimonios.

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Decisiones de inversión con más confianza

Tanto los gestores de patrimonio como los inversores deben ser capaces de identificar las informaciones relevantes en medio del interminable volumen de datos que reciben a diario. Sólo así podrán identificar correctamente las oportunidades, sortear los riesgos y tomar decisiones de inversión con mayor confianza. El problema es que, en un mercado cada vez más frenético, tienen que hacerlo rápido.

Pero filtrar todos esos datos lleva tiempo. Y para generar ideas confiables de manera rápida y eficiente, los asesores e inversores están obligados a evaluar investigaciones y calificaciones cuantitativas e imparciales, junto con información financiera, análisis e insights relacionados con sus carteras, intereses y metas, entre otros temas.

El acceso móvil a informaciones sobre la cartera, los datos en tiempo real y las soluciones de negociación son sólo algunos de los elementos fundamentales para quienes desean recopilar y destilar los datos necesarios para realizar buenas inversiones.

Un informe reciente de Refinitiv indicaba que el 46% de los inversores acceden a las informaciones de sus cuentas a través de una aplicación móvil. Y que el 72% de los millennials y el 56% de los que tienen entre 35 y 54 años utilizan aplicaciones móviles para consultar la información de sus cuentas.

Cómo convertir los datos en información empresarial

Con nuestro conjunto de soluciones patentadas, asesores e inversores pueden convertir los datos en insights que les permita tomar mejores decisiones de inversión.

Tenga ideas a partir de las calificaciones de los fondos cotizados en bolsa (ETF)

●     Refinitiv ETF Reports Plus de Refinitiv puede ayudarle a pensar en nuevas ideas de inversión simplificando la investigación del mercado general de ETF con clasificaciones propietarias de ETF.

●     Cuenta con un avanzado sistema de clasificación; análisis por pares y destacados automatizados para aumentar la eficacia; informaciones sobre tendencias históricas; información sobre el rendimiento actual (y mucho más).

●     Con un énfasis en la transparencia, Refinitiv ETF Reports Plus ofrece cobertura mundial e incluye ETF de acciones y bonos.

●     Con esta solución de Refinitiv, los asesores e inversores pueden simplificar el proceso de búsqueda y selección de inversiones y recibir datos confiables y puntuales. Esto les permitirá centrarse en los mejores fondos y ahorrar tiempo.

●     También pueden analizar el rendimiento de las ETF, comparar las puntuaciones con sus pares e identificar los cambios recientes en las clasificaciones. Esto ayuda a asesores e inversores a filtrar los datos de los ETF para que puedan tomar decisiones y trazar estrategias de inversión.