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January 11, 2023 | DIGITALIZACIÓN DE WEALTH MANAGEMENT
Gestión de patrimonio: aprenda a filtrar informaciones relevantes para las inversiones de sus clientes

Con los datos, análisis e insights adecuados, los gestores de activos y los inversores pueden por fin filtrar los elementos más relevantes del enorme volumen de informaciones sobre mercados, acciones y fondos y tomar así cada vez mejores decisiones de inversión.
1. Los asesores e inversores han recibido una sobrecarga de informaciones debido al monumental volumen de datos y contenidos ahora disponibles.
2. Es necesario terminar con este "ruido", separando lo que realmente importa para generar buenas ideas de inversión y decisiones informadas.
3. Nuestros recursos y soluciones ayudan a asesores e inversores a filtrar grandes volúmenes de datos y a transformar los descubrimientos en decisiones de inversión acertadas en todo momento.
Identifique de dónde viene el "ruido
La revolución digital sigue transformando el sector de la gestión de patrimonios, generando -a un ritmo sin precedentes- cambios destinados a satisfacer las necesidades de una generación de inversores que ya se maneja perfectamente con las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, la disponibilidad de datos procedentes de una gran variedad de fuentes aumenta cada segundo, con volúmenes astronómicos de informaciones y contenidos siempre disponibles.
Es innegable que estos datos abren oportunidades únicas para que los asesores patrimoniales y los inversores autónomos conozcan las posibles inversiones, lo que por supuesto conduce a una toma de decisiones con más éxito.
Pero el exceso de datos también conlleva una serie de desafíos, como la gestión eficaz de este volumen de información. Y actualmente, gestores e inversores se encuentran abrumados por los datos, a lo que se suman otros factores como el aumento de la volatilidad y el dinamismo de los mercados.
Por lo tanto, la capacidad de identificar lo que genera "ruido" diariamente y rastrear estos datos, separando sólo lo que marca la diferencia para sus negocios, se ha convertido en algo crucial para el profesional que busca triunfar en el mundo de la gestión de patrimonios.
Decisiones de inversión con más confianza
Tanto los gestores de patrimonio como los inversores deben ser capaces de identificar las informaciones relevantes en medio del interminable volumen de datos que reciben a diario. Sólo así podrán identificar correctamente las oportunidades, sortear los riesgos y tomar decisiones de inversión con mayor confianza. El problema es que, en un mercado cada vez más frenético, tienen que hacerlo rápido.
Pero filtrar todos esos datos lleva tiempo. Y para generar ideas confiables de manera rápida y eficiente, los asesores e inversores están obligados a evaluar investigaciones y calificaciones cuantitativas e imparciales, junto con información financiera, análisis e insights relacionados con sus carteras, intereses y metas, entre otros temas.
El acceso móvil a informaciones sobre la cartera, los datos en tiempo real y las soluciones de negociación son sólo algunos de los elementos fundamentales para quienes desean recopilar y destilar los datos necesarios para realizar buenas inversiones.
Un informe reciente de Refinitiv indicaba que el 46% de los inversores acceden a las informaciones de sus cuentas a través de una aplicación móvil. Y que el 72% de los millennials y el 56% de los que tienen entre 35 y 54 años utilizan aplicaciones móviles para consultar la información de sus cuentas.
Cómo convertir los datos en información empresarial
Con nuestro conjunto de soluciones patentadas, asesores e inversores pueden convertir los datos en insights que les permita tomar mejores decisiones de inversión.
Tenga ideas a partir de las calificaciones de los fondos cotizados en bolsa (ETF)
● Refinitiv ETF Reports Plus de Refinitiv puede ayudarle a pensar en nuevas ideas de inversión simplificando la investigación del mercado general de ETF con clasificaciones propietarias de ETF.
● Cuenta con un avanzado sistema de clasificación; análisis por pares y destacados automatizados para aumentar la eficacia; informaciones sobre tendencias históricas; información sobre el rendimiento actual (y mucho más).
● Con un énfasis en la transparencia, Refinitiv ETF Reports Plus ofrece cobertura mundial e incluye ETF de acciones y bonos.
● Con esta solución de Refinitiv, los asesores e inversores pueden simplificar el proceso de búsqueda y selección de inversiones y recibir datos confiables y puntuales. Esto les permitirá centrarse en los mejores fondos y ahorrar tiempo.
● También pueden analizar el rendimiento de las ETF, comparar las puntuaciones con sus pares e identificar los cambios recientes en las clasificaciones. Esto ayuda a asesores e inversores a filtrar los datos de los ETF para que puedan tomar decisiones y trazar estrategias de inversión.
Optimice la selección de inversiones con insights y análisis de informes de acciones
Asesores e inversores pueden ahora optimizar su elección de inversiones. Refinitiv Stock Reports Plus ayuda a simplificar el proceso de evaluación de acciones, encontrar nuevas ideas de negociación y mantenerse informado sobre las tendencias del sector, todo ello con análisis cuantitativos para acciones, sectores, carteras y diferentes mercados.
Refinitiv Stock Reports Plus ofrece además informaciones sobre los principales factores de puntuación, incluyendo las tendencias de los beneficios, las evaluaciones relativas de los pares, el riesgo y la actividad de la negociación con informaciones privilegiadas. De este modo, los inversores pueden generar nuevas ideas o revelar potenciales candidatos.
Con cobertura en más de cincuenta mercados, la solución de Refinitiv ayuda a la selección de datos ofreciendo recomendaciones objetivas basadas en informaciones de mercado, destacando automáticamente los datos importantes y actualizando diariamente los puntos de datos relevantes para orientar las inversiones.
Añada valor a las estrategias de inversión con clasificaciones, insights y comparaciones de fondos
Al recibir datos completos sobre la cobertura de los fondos y comparar fondos similares con Lipper, puede obtener ideas para nuevas estrategias de inversión.
Lipper ayuda a los inversores a conocer mejor la información de los fondos, así como a supervisar sus posiciones. Pueden personalizar su búsqueda de fondos con nuestra cobertura global de 335.000 inversiones colectivas en más de ochenta países.
Las clasificaciones, comparaciones y variedad de datos analíticos y de rentabilidad permiten a los inversores filtrar los "ruidos" y seleccionar fondos y gestores de fondos de alto rendimiento para sus estrategias de inversión.
En un espacio dinámico y competitivo caracterizado por la sobrecarga de datos, tanto los asesores patrimoniales como los inversores necesitan la tecnología y las soluciones adecuadas que les ayuden a identificar la información realmente relevante.
Los que sepan filtrar el "ruido" e identificar los posibles insights ocultos en él estarán en mejor posición para llegar a buenas ideas de inversión y optimizar sus decisiones de negocio para el éxito a largo plazo.
En un espacio dinámico y competitivo caracterizado por la sobrecarga de datos, tanto los asesores patrimoniales como los inversores necesitan la tecnología y las soluciones adecuadas que les ayuden a identificar la información realmente relevante.
Los que sepan filtrar el "ruido" e identificar los posibles insights ocultos en él estarán en mejor posición para llegar a buenas ideas de inversión y optimizar sus decisiones de negocio para el éxito a largo plazo.
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