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September 17, 2021 | DIGITALIZACIÓN DE WEALTH MANAGEMENT

Inversionistas activos: una nueva oportunidad para los gestores patrimoniales

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Charles Smith
Head of Digital Solutions for Wealth, Refinitiv

¿Cómo puede la industria de la gestión patrimonial monetizar el segmento creciente de los llamados inversionistas activos?

  1. Las gestoras patrimoniales se enfrentan a una serie de nuevos retos que ya están afectando al sector, pero en medio de este escenario también hay oportunidades, como las que brinda el crecimiento de los inversionistas activos.
  2. Se llama así a aquellos inversionistas no profesionales que realizan una serie de operaciones diarias, además de ser altamente sofisticados y tener mucho conocimiento del mundo digital. Hay buenas oportunidades para que los administradores de patrimonio moneticen a estos inversionistas.
  3. Para llamar la atención de este segmento, el Refinitiv Active Investor, nuestra plataforma de trading y de datos de mercado, ofrece noticias precisas y oportunas, análisis en profundidad, datos alternativos, insights y más.

Se puede decir que el sector de la gestión patrimonial navega actualmente en aguas desconocidas. Esto se debe a que, además de que Covid-19 generó incertidumbre y volatilidad en los mercados globales, obligó a las empresas a implementar soluciones digitales apresuradas para involucrar al cliente, aceleró la transferencia de riqueza entre generaciones y trajo una fuerte presión para reducir las tarifas de los servicios financieros, todo al mismo tiempo, revelando una “nueva normalidad” que no hubiéramos imaginado hace poco tiempo.

Ante este escenario, los gestores de activos seguramente se enfrentarán a desafíos sin precedentes, pero también deben ser conscientes de las nuevas oportunidades de negocio que se presentan.

 Refinitiv Active Investor es una plataforma de trading y de datos de mercado que, además de ser escalable, ofrece una experiencia verdaderamente integrada para inversionistas activos que buscan información y conocimientos detallados, precisos y oportunos

En medio de la incertidumbre, se abren nuevas puertas

Una de estas oportunidades reside en un segmento de mercado cada vez más importante, los denominados inversionistas activos. Son inversionistas no profesionales, pero sofisticados y con conocimientos digitales que se dedican a explotar las fluctuaciones de precios a corto plazo, a menudo negociando a un ritmo diario.

Los datos recientes de Refinitiv indican que la pandemia ha estimulado el trading. Según el informe El Estándar de Oro del Wealth Management: Redefiniendo las Necesidades de Datos de los Inversores" , el 44% de los inversionistas activos de la generación Millennial aumentaron su frecuencia de negociación durante el período de mayor volatilidad del mercado financiero generado por Covid-19.

Este crecimiento de la actividad ha posicionado a los inversionistas activos como un segmento atractivo y potencialmente rentable, uno de esos que los gestores no deben ignorar.

La ascensión del inversionista activo

En los últimos años, la industria de la gestión patrimonial ha sido testigo de una aceleración significativa en lo que podríamos llamar "mercado de inversionistas autodirigidos". Esta tendencia fue impulsada en parte por la continua revolución de los datos, que ha garantizado que los inversionistas dispongan de cantidades cada vez mayores de información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, lo que ha dado lugar a una nueva generación de personas invirtiendo.

Y, como segmento de mercado en expansión, estas personas presentan una oportunidad de oro para que los administradores de patrimonio creen flujos de ingresos adicionales, una buena noticia ya que la industria avanza inevitablemente hacia el trading sin comisiones.

Como puede verse, es hora de que los gestores patrimoniales innoven; y existen varias oportunidades para monetizar este nuevo tipo de inversionistas.

Hay formas en que las empresas de gestión de patrimonio pueden prepararse para satisfacer las necesidades específicas de los inversionistas activos. Pueden explorar formas de ofrecer una experiencia atractiva a la industria que proporcione insights, análisis y gráficos de valor agregado, y respalde la gestión empresarial y la maximización del patrimonio.

Vea “Refinitiv Perspectives LIVE: Catering to the Self-Directed Investor Experience”

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Satisfacer las necesidades de los inversores activos

Para atraer esta creciente proporción de inversionistas, las empresas deben ofrecer herramientas innovadoras, basadas en tecnología de punta, que faciliten el análisis y optimicen las negociaciones.

Entre los recursos más buscados por el segmento se encuentran:

  • Capacidad para gestionar múltiples operaciones y posiciones.
  •  Fácil acceso a noticias de última hora, eventos y desarrollos corporativos
  • Suministro oportuno de métricas y técnicas fundamentales que se pueden utilizar para respaldar valoraciones precisas de activos.
  • Acceso a contenido especializado, como datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), análisis de noticias y datos de opciones.

Refinitiv Active Investor , nuestra plataforma de trading y de datos de mercado, está diseñada para satisfacer las necesidades específicas del inversionista activo.

La plataforma es compatible con la mayoría de las clases de activos, cumple con una amplia gama de requisitos de idiomas locales y proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis y negociación de opciones.

Totalmente escalable, la plataforma ofrece noticias, comentarios e  insights precisos y oportunos. Los usuarios pueden incluso acceder a nuestro contenido de valoración líder en la industria, análisis en profundidad, datos alternativos, precios y datos de referencia.

Y, sobre todo, la Active Investor  tiene un enfoque absoluto en el cliente, atrayendo directamente a los inversionistas individuales, al tiempo que permite a los administradores de patrimonio personalizar su apariencia, reforzando su identidad de marca.

En medio de cambios sustanciales y continuos en la industria de la gestión patrimonial, las empresas necesitan aumentar su potencial de generación de ingresos.

Construir la lealtad de un segmento cada vez mayor de traders es una oportunidad que merece atención y las empresas capaces de ocupar este espacio de manera segura, satisfaciendo las necesidades específicas del inversionista activo, estarán en mejor posición para beneficiarse de este flujo lucrativo de renta disponible.

 Refinitiv Active Investor es una plataforma de trading y de datos de mercado que, además de ser escalable, ofrece una experiencia verdaderamente integrada para inversionistas activos que buscan información y conocimientos detallados, precisos y oportunos