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October 19, 2021 | DIGITALIZACIÓN DEL INVESTMENT BANKING

¿Cómo pueden los profesionales del investment banking utilizar los datos para mejorar su trabajo?

Cornelia Andersson
Cornelia Andersson
Head of M&A and Capital Raising, Product Strategy, Refinitiv

La nueva investigación de Refinitiv demuestra que los expertos en inversiones pueden automatizar los flujos de trabajo y diferenciarse de la competencia si aprenden a optimizar las herramientas digitales.

1.   Los investment bankers enfrentan una gran cantidad de desafíos de datos y productividad, especialmente ahora que la actividad de la industria nunca fue tan alta.

2.   Las nuevas formas de trabajar con datos y herramientas digitales pueden ayudar a reducir la "sobrecarga de las aplicaciones", mejorando la productividad y liberando el tiempo de los profesionales principiantes para actividades de mayor valor.

3.   Los flujos de trabajo innovadores que abarcan la programación (coding) pueden ayudar a aumentar los ingresos, pero muchas instituciones financieras aún necesitan dar ese "salto".

En lo que va de 2021, el negocio en los mercados financieros mundiales alcanzó los 4,4 billones de dólares en más de 40.000 transacciones, lo que convierte los primeros nueve meses de este año en el período más sólido desde que comenzaron los registros en 1980.

Pero en medio de este frenesí, crece la competencia y la necesidad de trabajar de manera productiva. Y los clientes, a su vez, exigen mejores servicios, que incluyen demostraciones de análisis más innovadoras.

Vea “Workspace Sin Límites: nuevos insights para los profesionales de la banca de inversión”

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La nueva investigación de Refinitiv, llamada Workspace Sin Límites , explora cómo las nuevas formas de trabajar con datos, incluido un mayor uso de la programación (o coding), pueden ayudar a resolver muchos desafíos cotidianos, como retrasos en la producción de modelos y reducir el tiempo que los profesionales jóvenes dedican a tareas rutinarias (principalmente preparación y agregación de datos)..

Workspace Sin Límites: nuestra nueva investigación examina el papel que la tecnología, la interoperabilidad y las habilidades de programación pueden desempeñar para impulsar la productividad en las empresas de servicios financieros

La presión por ser más digital

El informe señala que los investment bankers están bajo presión para hacer un mejor uso de la tecnología.

Aproximadamente el 90% de los profesionales senior dicen que su organización se ha vuelto más digital y centrada en los datos a raíz de Covid-19. Y el 82% dice que sus equipos ahora están haciendo un trabajo que tradicionalmente hacían otros empleados, como el modelado de datos avanzado.

Es evidente que existe una gran demanda de nuevas herramientas para seguir el ritmo de una industria en constante evolución. Para hacerse una idea, los profesionales más novatos informan que una tarea rutinaria puede implicar hasta nueve aplicaciones.

La transferencia de datos multiplataforma y la consolidación de datos entre fuentes se identifican como las principales causas de los retrasos, por eso la entrega de datos flexible en las aplicaciones de flujo de trabajo centrales (como los sistemas CRM, Excel y PowerPoint) se vuelve cada vez más crucial.

El documento también destaca que el 80-90% del tiempo de un profesional junior en un día típico se dedica a tareas manuales y repetitivas, como preparar un Public Information Book (PIB) sobre un cliente potencial o formatear presentaciones de PowerPoint. Con todos estos roles, terminan casi sin tiempo para dedicar a nuevas ideas que podrían generar negocios adicionales para sus equipos.

Más de la mitad de los encuestados de nivel junior dijeron que las nuevas herramientas podrían ayudarlos a automatizar las tareas de rutina.

¿La programación es parte de la respuesta?

Muchos bancos han estado exigiendo habilidades de programación a sus trainees durante algunos años, pero aparentemente esta competencia se ha subutilizado: solo el 28% de los junior dicen que programan con frecuencia en el trabajo. Esta tasa está muy por debajo del promedio de la industria y de los analistas del buy-side entrevistados que afirman realizar tareas de programación (44%).

A pesar de esto, la investigación Workspace Sin Limites muestra que muchas instituciones están a punto de adoptar un nuevo enfoque en sus flujos de trabajo. Eso es porque los investment bankers de alto nivel están convencidos del potencial de la programación.

Entre ellos, el 60% cree que un mayor uso de este recurso impulsará la generación de ingresos. Y entre aquellos que ya utilizan la codificación para formular argumentos de venta, el 87% lo expone a los clientes, ya sea para demostrar la profundidad y amplitud del modelado expuesto o para obtener una ventaja sobre la competencia.

Los profesionales principiantes también creen que la programación les permitirá perfeccionar sus habilidades futuras: el 62% admite que dentro de dos años esta será una competencia fundamental para su función.

Para saber cómo los profesionales del investment banking pueden descubrir nuevas formas de trabajar con datos para ganar velocidad y precisión, impresionar a los clientes y aumentar los ingresos, descargue el informe completo Workspace Sin Límites