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DIGITALIZACIÓN DEL WEALTH MANAGEMENT

Inspirando nuevas ideas en wealth management

15 de Julio de 2020

Las crisis como la de COVID-19 pueden crear niveles significativos de volatilidad en los mercados. Combinada con la precipitada velocidad y el volumen de la información entrante, esta volatilidad puede crear desafíos en Wealth Management. Sin embargo, comprender la forma en que los mercados reaccionan ante los acontecimientos y las tendencias puede mantener a los gestores de patrimonio un paso adelante y ayudar a generar nuevas ideas para sus clientes.

  1. En un webinar de Refinitiv, los expertos debatieron sobre la importancia de la psicología del mercado y el análisis de los datos durante los períodos de volatilidad. También debatieron estrategias específicas que pueden utilizarse en Wealth Management para tener una mejor comprensión de los mercados y generar nuevas ideas.
  2. El webinar mostró que sólo el 19% de los asistentes cree que la analítica es ampliamente utilizada e integrada en su proceso de inversión, mientras que un tercio cree que utilizaría el análisis de los indicadores de tendencia para la generación de ideas de inversión.
  3. Los oradores analizaron una amplia gama de herramientas analíticas y conjuntos de datos que pueden utilizarse para ayudar a la industria de Wealth Management, incluida la tendencia de los medios de comunicación, el análisis, las noticias mejoradas, los datos ESG y el análisis y las calificaciones de las acciones.

La volatilidad causada por la pandemia de COVID-19 ha impactado en la industria de Wealth Management de diversas maneras. En particular, la comunicación entre asesor y cliente ha cambiado de manera significativa.

En la actualidad, los clientes esperan contar con más información, con mayor frecuencia, y se ha vuelto de vital importancia que los asesores se comprometan con empatía; escuchando las inquietudes de los clientes y brindándoles tranquilidad.

También ha habido un aumento considerable en el uso de los canales digitales para la interacción con los clientes. Este cambio a lo digital, a su vez, centra la atención en el análisis y las tendencias de los medios de comunicación en el apoyo a la revolución digital.

Vea el webinar: El papel del análisis y la tendencia de los medios durante la volatilidad.

La tendencia y el análisis de los medios

Entendemos que la información impulsa a los mercados, y que los indicadores de tendencia pueden llevar a los inversores a aceptar o evitar riesgos. Por lo tanto, hemos desarrollado los Índices de Refinitiv MarketPsych, que proporcionan análisis en tiempo real y fácil de interpretar a través de las noticias y las redes sociales.

MarketPsych contiene una variedad de casos de uso práctico y puede ayudar a los asesores a crear oportunidades comerciales en casos en los que los cambios de valuación pueden retrasar la tendencia. Por ejemplo, las investigaciones sugieren que las buenas noticias y las tendencias positivas tienden a impulsar un aumento de las valuaciones. Por lo tanto, tener acceso oportuno a los datos e insights relacionados con las tendencias positivas puede ser útil en la selección de acciones.

El mapa de calor que muestra la tendencia de las acciones le permite ver rápidamente la tendencia positiva (verde) y negativa (rojo) de los medios de comunicación para las principales empresas globales en función del ‘buzz’ (murmullo) de los medios en el mercado.

Refinitiv MarketPsych: Mapa de calor de la tendencia bursátil 

Del 22 de abril al 22 de mayo de 2020 (Por favor, haga clic en la imagen para solicitar los detalles del producto de los Índices de Refinitiv Market Psych)

Asimismo, los indicadores de tendencia de los medios de comunicación tienden a volverse negativos antes de la caída, y tener conocimiento de esto podría ayudar a los inversores a evitar las correcciones del mercado de equity al analizar los indicadores de tendencia anticipadamente. El gráfico a continuación muestra que los indicadores de tendencia de los medios de comunicación en torno a Apple cayeron bruscamente en enero de 2020, antes de que su valuación cayera.

El gráfico de Refinitiv MarketPsych muestra la valuación de Apple Inc vs los indicadores de tendencia de Apple Inc

Desde septiembre 2018 a Marzo 2020  (Por favor, haga clic en la imagen para solicitar los detalles del producto de los Índices de Refinitiv Market Psych)

Además, en épocas de mayor volatilidad, el análisis puede brindar insights sobre el universo de las acciones y revelar qué sectores o mercados tienen un rendimiento superior en un entorno determinado. Lea nuestro blog, “¿Pueden los indicadores de tendencia de los medios de comunicación ayudar en la estrategia de inversión?”, para obtener más información.

Noticias mejoradas e información en tiempo real

El gran volumen de noticias de último momento, especialmente en épocas de mayor volatilidad, puede ser abrumador, pero los servicios de noticias mejorados de Refinitiv ayudan a los asesores e inversores a mantenerse informados sobre las noticias de último momento y a interpretar las señales importantes que podrían afectar a las carteras.

Los datos provienen de más de 6.000 fuentes de la prensa global, más de 1.000 cables de noticias en tiempo real y más de 3.600 fuentes de noticias web. Esta información es consolidada, agregada y etiquetada usando el etiquetado inteligente Refinitiv para resaltar las noticias importantes o relevantes.

La aplicación Top News en Refinitiv Workspace ofrece servicios de noticias mejoradas.

Servicios de noticias mejoradas:

  • Ayudar a los asesores a identificar noticias relevantes y significativas alineadas con los objetivos específicos de la cartera.
  • Permitir una interpretación más rápida de las noticias que mueven el mercado.
  • Promover una mejor comprensión de los indicadores de tendencia del mercado para ayudar a la retención y colaboración de los clientes.
  • Ofrecer noticias y opiniones clave para mantener a los usuarios siempre informados de todas las tendencias dinámicas.

Tendencia de los datos ESG

A medida que los inversores tienen cada vez más en cuenta los registros ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de las empresas en sus procesos de evaluación de las inversiones, crece la demanda de datos ESG de calidad.

Las investigaciones iniciales sugieren que las empresas con puntuaciones ESG favorables experimentan menos volatilidad y, en general, tienen un mejor rendimiento en los mercados bajistas. Los primeros indicios durante la pandemia de COVID-19 respaldan este punto de vista, ya que las acciones ESG mejor valoradas superan a aquellas rezagadas durante la pandemia.

Los datos ESG de Refinitiv miden objetivamente el rendimiento y la eficacia de ESG a través de estos tres pilares críticos y abarcan el 80% de la capitalización del mercado global en 210 países. Cuenta con más de 400 métricas para ayudar a los inversores a evaluar los riesgos y oportunidades que plantea el rendimiento de las empresas y los países en temas críticos, como el cambio climático, la remuneración de los ejecutivos y la diversidad e inclusión.

Evaluación y análisis de las calificaciones de las acciones

Refinitiv Stock Reports Plus puede ayudar a los asesores a optimizar su selección de inversiones simplificando el proceso de evaluación de las acciones, encontrando nuevas ideas de trading y conociendo las tendencias de la industria.

Estos informes ofrecen un análisis conciso pero exhaustivo de los factores clave de puntuación, incluidas las tendencias de las ganancias, los fundamentos, la valoración relativa a los pares, el impulso de los precios, el riesgo y las operaciones con uso de información privilegiada, que tienen el potencial de impactar en un valor en particular. La puntuación final puede compararse con valores alternativos o con un índice de referencia elegido.

Informe Resumen de la calificación de las acciones en Refinitiv Workspace

Los informes son muy transparentes, sencillos y pueden utilizarse como una herramienta de selección de inversiones o por los inversores que deseen conocer más sobre los valores existentes en sus carteras.

Las percepciones mueven los mercados

En Refinitiv, entendemos que las percepciones y los indicadores de tendencia tienen el poder de mover los mercados y, además, que las percepciones están influenciadas por una serie de factores diferentes que van desde las observaciones de las redes sociales hasta los comunicados de prensa y las declaraciones corporativas. Por lo tanto, el análisis y los indicadores de tendencia deben considerarse como parte integral del flujo de trabajo de inversión.

Obtenga insights más detallados con los datos líderes del mercado de Refinitiv y las soluciones innovadoras de Wealth Management.

Christopher Sparke

Christopher Sparke

Director Global de Soluciones de Asesoramiento en Refinitiv.

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