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October 26, 2021 | Futuro de INVESTMENT RESEARCH

Research analysts buscan la innovación a través de los datos

Leon Saunders Calvert
Leon Saunders Calvert
Head of Research & Portfolio Management

Identificar señales en medio del "ruido" se vuelve cada vez más desafiante para los research analysts. En este contexto, un nuevo estudio de Refinitiv demuestra cómo las formas innovadoras de trabajar con datos pueden generar insights valiosos que ayuden a mejorar la productividad y abordar los desafíos que plantean las inversiones ESG.

  1. Los research analysts quieren nuevas herramientas y formas de trabajar con datos para hacer frente a una amplia gama de desafíos, incluidos los planteados por los factores ESG.
  2. Por encima de todo, estos profesionales necesitan formas más simples de combinar datos de múltiples fuentes, lo cual es esencial para diferentes tipos de informes, como carteras de análisis de huella de carbono, y también para aumentar la productividad y permitir una mayor cobertura.
  3. Los expertos del buy-side se apresuraron a adoptar la programación como una forma de llevar el análisis de inversiones a un nuevo nivel; y aquellos en el sell-side han mostrado ganas de llegar a ellos, ya sea para asegurar mejores perspectivas de carrera, generar mayores ingresos o reducir el número de tareas rutinarias.

La proliferación de índices de seguimiento de fondos (o index tracking, en inglés) ha puesto a los asesores de inversiones convencionales bajo una enorme presión. Ahora, gran parte de su trabajo tiene como objetivo mostrar a los clientes que realmente pueden agregar valor al proceso de inversión.

Nuestro nuevo informe, Workspace Sin Límites, analiza cómo la profesión de research analyst, con su complejo análisis de datos, es tanto un desafío como una oportunidad.

La encuesta muestra cómo las instituciones financieras están acelerando su transformación digital, lo que requiere que los empleados aprovechen cada vez más las crecientes cantidades de datos a los que tienen acceso. Para el 76% de los analistas entrevistados, sus organizaciones esperan que sean más eficientes al tratar con datos complejos.

Workspace Sin Límites: aprenda el papel que desempeñan la tecnología, la interoperabilidad y las habilidades de programación para aumentar la productividad de las instituciones financieras

Vea: “Workspace Sin Límites – New Insights for Research Analysts”

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Cambio hacia una inversión sostenible

Las estrategias de inversión sostenible ya representan más del 30% de los activos globales bajo gestión (AUM), y los datos juegan un papel clave en los procesos de toma de decisiones.

Más del 50% de los research analysts que participaron en la encuesta consideran que la inversión sostenible es la principal área de oportunidad cuando se trata de nuevas herramientas de flujo de trabajo.

Común a todo esto es la necesidad de manejar grandes conjuntos de datos, a menudo combinando elementos de varios proveedores comerciales e incluso los generados internamente.

Casi el 40% de los research analysts dice que el trabajo se retrasa cuando necesitan consolidar datos patentados con datos de terceros; y el 37% admite que tarda demasiado en cambiar entre plataformas, canales y herramientas. Agregue a eso el hecho de que más de uno de cada cinco usa dieciséis o más aplicaciones en el trabajo, y se vuelve cada vez más claro que se necesitan soluciones para agilizar los flujos de operaciones.

Si bien el aumento de la productividad tiene la ventaja de permitir la expansión de universos de cobertura, también exige un análisis más cuidadoso: los profesionales suelen decir que solo del 11 al 20% de su tiempo diario se dedica a generar nuevas ideas.

La automatización de las tareas diarias podría aumentar drásticamente este porcentaje, ayudando a mejorar la rentabilidad de los clientes o de los fondos.

Entusiasmo por el cambio

Para muchos de estos profesionales, los flujos de trabajo del futuro implicarán la construcción de modelos utilizando programación en lugar de Excel y otras herramientas.

Los analistas del buy side son pioneros en este punto: el 43% dice que ya usa coding en el trabajo, una tasa más alta que en cualquier otro rol (para el sell-side, esta tasa es solo del 16%).

Sin embargo, incluso para aquellos que aún no están programando, el apetito por desarrollar esta habilidad es grande. Entre los research analysts del sell-side que no saben coding, el 56% ya está aprendiendo o le gustaría comenzar a hacerlo.

Un gran motivador para esto son las perspectivas de carrera, ya que el 76% de todos los encuestados creen que necesitan mejorar sus habilidades de programación para progresar en sus trabajos actuales.

Con ese fin, estamos adaptando y traduciendo todas nuestras plantillas de modelos financieros a Codebook, nuestra API de desktop y ambiente para trabajar con nuestros datos en el script Python, y permitimos una integración superior de datos patentados en nuestra plataforma.

Para profundizar en la investigación y descubrir cómo las instituciones financieras pueden evitar ser "ricas en datos pero pobres en insights", descargue nuestro informe Workspace Sin Limites..