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Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Descubra una solución de flujo de trabajo altamente personalizable y centrada en el cliente que integra los datos de Refinitiv, el contenido de terceros y sus propios datos privados para permitir un flujo de trabajo de asesoramiento único y eficiente, y una mejor información según sus necesidades. 

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La solución de flujo de trabajo de próxima generación

En los mercados altamente competitivos y en constante cambio, los Wealth Advisors se ven presionados para encontrar nuevas formas de atraer, captar y retener a los clientes.

Diseñado para enfrentar estos desafíos de frente, Refinitiv Workspace está diseñado para wealth advisors, brindando información procesable en segundos para que pueda involucrar a los clientes de manera proactiva y estar siempre listo para el cliente.

Nuestra nueva solución  se basa en una plataforma abierta, con tecnología de vanguardia que es rápida y liviana, por lo que las aplicaciones y el contenido innovadores pueden unirse y ayudarlo a brindar un experto asesoramiento 

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La nueva solución principal de flujo de trabajo para Wealth Advisors

Se puede acceder a Refinitiv Workspace para Wealth Advisors desde cualquier dispositivo a fin de responder rápida y eficazmente a los clientes, ya sea en la oficina o trabajando de forma remota.

Póngase en contacto hoy mismo para experimentar el poder de Refinitiv Workspace por sí mismo.

  • 90%
    de los administradores de patrimonio ha analizado y revisado recientemente sus modelos de segmentación de clientes a favor de un enfoque personalizado y basado en las personas
  • 95%
    de los inversionistas milénicos acaudalados afirmó que prefería realizar inversiones que tuvieran un efecto positivo en el medioambiente
  • 68%
    de los asesores afirmó que mantenerse al día con las nuevas tecnologías es su principal desafío

FUNCIONES Y VENTAJAS

Lo que obtiene con Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Permita una verdadera orientación hacia el cliente y logre una mayor relevancia

Aumente la satisfacción de los clientes mediante análisis rápidos de las carteras de clase multi-asset para determinar las fuentes de rendimiento, relacionarse con los clientes y demostrar el valor. Nuestros avanzados análisis de carteras proporcionan una variedad de herramientas e información para ofrecer una visión completa y en tiempo real de las carteras centradas en el cliente a fin de lograr una comprensión exhaustiva de la asignación de activos, la atribución de retornos históricos y el riesgo financiero.

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Portfolio Analytics para vistas y análisis rápidos de carteras

Satisfaga las demandas cambiantes de los clientes y ofrezca información procesable

Aborde el deseo de los inversionistas de lograr un mayor compromiso y transparencia, y demuestre el valor de sus asesorías. Acceda a datos líderes del mercado y a noticias confiables, y distinga entre recomendaciones de carteras basadas en ESG y datos alternativos.

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Los datos ambientales, sociales y de gobernanza más recientes 

Simplifique la experiencia del asesor y ofrezca una mayor eficacia

Aumente la productividad y ayude a retener a los profesionales dedicando menos tiempo a la búsqueda de contenidos e información y más tiempo al desarrollo de relaciones y al aumento de los activos. Comparta información de inversión privada de manera más eficaz y obtenga acceso instantáneo al contenido mediante una arquitectura ligera y rápida con potentes funciones de interoperabilidad.

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House Views y Market Insights para una distribución optimizada de la información

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Especificaciones e instrucciones de instalación de Refinitiv Workspace

Refinitiv Workspace es diseñado para funcionar con los navegadores y las versiones compatibles más recientes de Windows y macOS.

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Brasil: +55 11 47009629
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