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La agenda digital de capital

Potenciar la experiencia de asesoría de los clientes

Con la pandemia del COVID-19 generando un profundo impacto en la industria de la administración de patrimonio, una nueva encuesta revela información clave de los clientes en relación con datos, capacidades digitales y la necesidad de asesoría.

Los clientes de Wealth Advisory se encuentran desatendidos en momentos críticos en cuanto a la experiencia de la plataforma, y la falta de acceso a los datos y las capacidades digitales pone a prueba su lealtad a los proveedores financieros.

Con la volatilidad del mercado y la constante incertidumbre acerca de la pandemia del COVID-19 que socavan la confianza del inversionista, las empresas de capital están bajo presión para ayudar a los clientes a comprender los mercados cambiantes. 

En una encuesta reciente a más de 400 clientes de asesoría en todo el mundo descubrimos las oportunidades y expectativas en torno a las perspectivas, las experiencias digitales y el valor que reciben de las empresas de capital. 

Acceda al informe completo para descubrir lo siguiente:

  • Cómo el COVID-19 y la transformación digital acelerada afectan las relaciones entre el cliente y el asesor y la necesidad de asesoría de inversión
  • De qué conjuntos de datos clave carecen los inversionistas y dónde yacen las oportunidades
  • Cómo la tecnología y las capacidades digitales pueden mejorar la experiencia del cliente y el asesor

Información clave

38 %

de los clientes mileniales consideran cambiar de proveedor como resultado de sus experiencias

58%

piensa que News Analytics podría ser un punto de inflexión para sus análisis

85 %

dice que los datos en tiempo real mejorarían la calidad de sus análisis de inversión

Seguir leyendo: llene este formulario para abrir el informe completo

Fortalecer a los asesores de capital con datos fundamentales, herramientas y capacidades digitales nuevos para ayudar a optimizar y compartir información será esencial para construir confianza con los clientes y aportar valor de manera continua independientemente del entorno del mercado.