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La agenda digital de capital
Potenciar la experiencia de asesoría de los clientes
Con la pandemia del COVID-19 generando un profundo impacto en la industria de la administración de patrimonio, una nueva encuesta revela información clave de los clientes en relación con datos, capacidades digitales y la necesidad de asesoría.
Los clientes de Wealth Advisory se encuentran desatendidos en momentos críticos en cuanto a la experiencia de la plataforma, y la falta de acceso a los datos y las capacidades digitales pone a prueba su lealtad a los proveedores financieros.
Con la volatilidad del mercado y la constante incertidumbre acerca de la pandemia del COVID-19 que socavan la confianza del inversionista, las empresas de capital están bajo presión para ayudar a los clientes a comprender los mercados cambiantes.
En una encuesta reciente a más de 400 clientes de asesoría en todo el mundo descubrimos las oportunidades y expectativas en torno a las perspectivas, las experiencias digitales y el valor que reciben de las empresas de capital.
Acceda al informe completo para descubrir lo siguiente:
- Cómo el COVID-19 y la transformación digital acelerada afectan las relaciones entre el cliente y el asesor y la necesidad de asesoría de inversión
- De qué conjuntos de datos clave carecen los inversionistas y dónde yacen las oportunidades
- Cómo la tecnología y las capacidades digitales pueden mejorar la experiencia del cliente y el asesor
Información clave
de los clientes mileniales consideran cambiar de proveedor como resultado de sus experiencias
piensa que News Analytics podría ser un punto de inflexión para sus análisis
dice que los datos en tiempo real mejorarían la calidad de sus análisis de inversión
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Fortalecer a los asesores de capital con datos fundamentales, herramientas y capacidades digitales nuevos para ayudar a optimizar y compartir información será esencial para construir confianza con los clientes y aportar valor de manera continua independientemente del entorno del mercado.
Christopher Sparke