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Experiencias personalizadas para los inversionistas

Mirada personal: cómo las empresas de wealth management pueden atraer y retener al inversionista moderno

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El cambio digital en la administración de patrimonio ha dado lugar a diversas personalidades y expectativas de los inversionistas. Ahora más que nunca, los wealth managers necesitan diferenciar y personalizar su servicio para ganar y retener a sus clientes.

Nuestra nueva investigación, en la que se encuestó a más de 1500 inversionistas en 13 países, destaca qué oportunidades de inversión quieren los clientes, cómo quieren interactuar con esas oportunidades y por qué están invirtiendo en primer lugar.

Lea nuestro informe para conocer los pasos clave que las empresas de capital pueden tomar para reevaluar sus estrategias y descubra lo siguiente:

  • ¿Qué esperan los inversionistas de las empresas de capital y la participación digital?
  • ¿Cuáles son las oportunidades de inversión alternativas que están despertando el interés de los inversionistas?
  • ¿Cómo pueden las empresas personalizar su estrategia para impulsar la lealtad de sus clientes en el futuro?

Seguir leyendo: llene este formulario para abrir el informe completo (EN)

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Para crear soluciones centradas en el cliente que atraigan y retengan a los inversionistas, las empresas de administración de patrimonio no solo necesitan comprender qué diferencia a sus inversionistas, sino también qué similitudes comparten.

Sabrina Bailey
Global Head of Wealth Management, Refinitiv, una empresa LSEG (London Stock Exchange Group)