1. Inicio
  2. Recursos
  3. Informes especiales
  4. Las cinco principales tendencias del wealth management para el 2020

Tendencias del wealth management

La transformación del wealth management: cinco tendencias para el 2020 y los años siguientes

Los rápidos avances en la tecnología y la digitalización están obligando a los wealth managers a reinventar sus modelos de negocios, tecnología y compromiso con los clientes.

Lea el informe completo para descubrir por qué una interacción más estrecha y una experiencia del cliente verdaderamente personalizada son más solicitadas que nunca y son fundamentales para el éxito futuro, lo cual produjo que el 90 % de los encuestados revisara o modificara recientemente sus modelos de segmentación de clientes a favor de un enfoque más personalizado para garantizar la centralización en el cliente.

Seguir leyendo: complete el formulario para obtener acceso instantáneo al informe completo

En vista de los variados desafíos que enfrentan los asesores patrimoniales, las empresas necesitan desarrollar una estrategia claramente definida, respaldada por datos integrales y las herramientas adecuadas que lo ayuden a prosperar.

Resultados clave del informe de wealth management

Transformación digital

El 46 % de los encuestados solo está medianamente satisfecho o no está satisfecho en absoluto con sus ofertas digitales actuales.

Datos y análisis

El 61 % de los encuestados considera que el análisis y la creación de perspectivas serán muy importantes para su empresa entre los próximos 12 y 18 meses.

Eficiencia operativa

El 86 % de los encuestados considera que prestar servicios a los clientes es una capacidad digital muy importante a adquirir.