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Wealth management personalizado

El poder de la personalización en wealth management 

Los consumidores de hoy en día tienen más probabilidades de relacionarse con proveedores de productos y servicios que pueden personalizar su experiencia. Esto es más relevante que nunca para los proveedores de wealth management. 

La industria de wealth management está cambiando y el cambio a relaciones más centradas digitalmente puede dificultar la personalización y diferenciación de la experiencia del cliente. 

En este artículo, analizamos cómo las empresas de capital pueden abordar la creciente necesidad de personalización mediante el uso de nuevas técnicas y el desarrollo de estrategias para comprender y servir mejor a sus clientes. 

Mediante el uso de datos diferenciados como demográficos, psicográficos, transaccionales y de comportamiento, los proveedores pueden crear personas únicas que, combinadas con herramientas digitales y canales de comunicación, pueden ayudar a atraer y retener a más clientes. 

Acceda al paper completo para descubrir lo siguiente:

  • Por qué la personalización es un factor tan poderoso en el mundo digital actual
  • Qué estrategias y técnicas pueden utilizar las empresas para comprender mejor a sus clientes
  • Cómo las empresas de capital pueden atraer y retener a más clientes con las herramientas y los datos digitales adecuados
  • 37%
    de los inversionistas en todo el mundo da a sus proveedores de capital la máxima puntuación en cuanto a la experiencia digital
  • 35 %
    de las compras de los consumidores en Amazon vienen directamente de su capacidad de proporcionar recomendaciones personalizadas
  • 80 %
    de los consumidores son más propensos a hacer negocios con una empresa que ofrece una experiencia personalizada

Seguir leyendo: llene este formulario para abrir el white paper completo (EN)

Los proveedores de capital, ahora más que nunca, necesitan asegurarse de entregar los datos, las herramientas y las experiencias en línea para construir relaciones leales con los clientes a medida que las expectativas continúan acelerándose en la era digital.