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Tendencias del wealth management

La transformación del wealth management: cinco tendencias para el 2020 y los años siguientes

Los rápidos avances en la tecnología y la digitalización están obligando a los wealth managers a reinventar sus modelos de negocios, tecnología y compromiso con los clientes.

Lea el informe completo para descubrir por qué una interacción más estrecha y una experiencia del cliente verdaderamente personalizada son más solicitadas que nunca y son fundamentales para el éxito futuro, lo cual produjo que el 90 % de los encuestados revisara o modificara recientemente sus modelos de segmentación de clientes a favor de un enfoque más personalizado para garantizar la centralización en el cliente.

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En vista de los variados desafíos que enfrentan los asesores patrimoniales, las empresas necesitan desarrollar una estrategia claramente definida, respaldada por datos integrales y las herramientas adecuadas que lo ayuden a prosperar.

Resultados clave del informe de wealth management

Transformación digital

El 46 % de los encuestados solo está medianamente satisfecho o no está satisfecho en absoluto con sus ofertas digitales actuales.

Datos y análisis

El 61 % de los encuestados considera que el análisis y la creación de perspectivas serán muy importantes para su empresa entre los próximos 12 y 18 meses.

Eficiencia operativa

El 86 % de los encuestados considera que prestar servicios a los clientes es una capacidad digital muy importante a adquirir.