1. Inicio
  2. Wealth management
Stock market data displayed on a mobile device

Wealth management

Decisiones mejor fundamentadas, comunicación oportuna y perspectivas relevantes son las claves para las relaciones sólidas con los inversionistas. Nuestras herramientas y soluciones innovadoras facultan a sus asesores para que puedan actuar más rápido.

Tome decisiones más inteligentes. Interactúe mejor con los clientes.

Le brindamos el contenido, la tecnología y la experiencia que le dan la facultad para adoptar la regulación y digitalización para acelerar el crecimiento de su empresa.

Nuestras soluciones de Wealth Management están diseñadas para ayudar a las empresas a enfrentar sus mayores desafíos y tomar decisiones más inteligentes, captar mejor la atención de los clientes y llegar al mercado más rápido.

Soluciones de Wealth Management de Refinitiv

Digital Solutions - Let us help you build a financial data ecosystem
01:28

El poder para acelerar el crecimiento de su empresa

Wealth management solutions

El poder para acelerar el crecimiento de su empresa

Automate advisor workflow

Automate advisor workflow wealth management

Brinde a sus asesores las herramientas de workflow que los ayuden a brindar una experiencia más relevante y receptiva a los clientes inversionistas. Refinitiv ofrece las herramientas y soluciones que les brindan a sus asesores la facultad de estar más informados, ser más eficientes y estar más comprometidos con sus clientes.

Experiencia de digital wealth mejorada

screenshot showing Wealth Management global market overview

La meta de toda empresa es ofrecer una experiencia sobresaliente a sus inversionistas. Nuestras soluciones de capital digital incluyen datos líderes de la industria, funcionalidades de widget y API para ayudarlo a transformar la manera en que los inversionistas interactúan con sus inversiones con una experiencia digital moderna, ya sea mediante un asesor o de forma directa. Lo ayudamos a impulsar los valores y el crecimiento de su empresa a largo plazo, ya que permitimos que los inversionistas actuales se mantengan informados y comprometidos activamente.

Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Comuníquese hoy mismo para aprovechar el acceso gratuito de 60 días a nuestra solución de workflow principal para dar asistencia a sus clientes y minimizar los efectos del COVID-19.

Manténgase al día con el nuevo COVID-19 app.

Manténgase informado con los titulares que mueven el mercado. Entérese de los últimos avances y sus efectos en los mercados financieros y de materias primas (mundiales y locales).

Screenshot of the COVID-19 app dashboard

Monitoree a los actores más importantes que impulsan el índice bursátil S&P/TSX 

Vea qué acciones bajaron o subieron en las últimas 24 horas junto con opiniones de noticias y aspectos financieros destacados.

Monitor the biggest market movers using Workspace

Asegúrese de tener la información más reciente al alcance de su mano.

Monitoree todas sus carteras de clientes intradía y realice un seguimiento de su desempeño desde el brote del COVID-19. Use el análisis para hacer ajustes a sus carteras de clientes en tiempo real.

Monitor client portfolios in Workspace

Serie de seminarios web

El mercado más allá de la turbulencia

Únase a esta serie de seminarios web de tres partes para comprender las implicaciones de la industria y qué herramientas y capacidades serán esenciales para los administradores de capital para mantenerse a flote en tiempos de incertidumbre y avanzar con éxito.

  • 68 %
    de los administradores de capital dice que aprender y mantenerse al día con la nueva tecnología es un desafío importante.
  • 69 %
    le preocupa mantenerse a la par de la generación más joven de inversionistas.
  • 72 %
    ve la inteligencia artificial como una oportunidad.

Perspectivas

Arrojemos luz sobre el concepto de Wealth Management

Socios

Nuestros asociados

Para garantizar que aproveche las ideas y tecnologías más recientes, nuestro mercado de socios proporciona un acceso sin restricciones a contenido de confianza, una potente innovación y nuevas oportunidades. Estamos asociados a más de 2,000 organizaciones.

financial.com logo

Financial.com

Obtenga funcionalidad comercial completamente integrada (HTML5) para plataformas web. Además, brinde asesoramiento experto con los escritorios y soluciones de Wealth Management (ASP) que entregan nuestro contenido de acuerdo con su workflow.

financial solutions logo

Financial Solutions

Financial Solutions ofrece una experiencia renovada en soluciones digitales a través de widgets financieros personalizados para enriquecer la interacción con los usuarios. A través de un esquema multicanal, una estrategia de integración ágil y robusta que utiliza información financiera en tiempo real de Refinitiv.

Labsci logo

LabrCi

Ofrezca a sus usuarios presentaciones Web personalizadas. Junto con LabCi, le damos la opción de crear soluciones en línea con nuestras noticias y contenido financiero y sistemas fáciles de integrar.

 

Microsoft

Mediante QA Direct e Intelligent Tagging vía Microsoft Azure, podemos mejorar la integridad, el procesamiento y la escalabilidad de los datos. También pusimos nuestros datos a disposición directamente en Office 365 para facilitar su uso.

NRI

Obtenga pagos automatizados y procesamiento directo de los negocios ejecutados en todos los mercados mediante nuestra asociación con NRI Financial Solutions. Disponible para clientes de BETA.

PriceMetrix logo

PriceMetrix

Optimice sus procesos. Tome decisiones completamente informadas e ilustradas. Integramos nuestra herramienta de generación de propuestas (PropGen) con el referente del mercado FeeCheck™ de PriceMetrix.

Salesforce

Identifique rápidamente el riesgo del cliente, agregue capacidades de pista de auditoría, integre workflows y obtenga acceso móvil con una poderosa combinación de World-Check y Salesforce.