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Wealth management

Herramientas del asesor

Faculte a sus asesores con el contenido, la tecnología y la información para acelerar el crecimiento de su compañía, mejorar la toma de decisiones y profundizar el compromiso de los clientes.

Acérquese a sus clientes con nuestras herramientas de asesoría de última generación

Los rápidos avances en tecnología y digitalización están obligando a los wealth managers a replantear su estrategia de negocios, los modelos de compromiso con el cliente y la forma de demostrar su valor a los clientes de manera eficaz.

Ahora más que nunca, los asesores financieros deben ser proactivos a la hora de involucrar a los clientes y garantizar que entreguen información oportuna y relevante, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Refinitiv proporciona la información y las herramientas digitales para impulsar la productividad de los asesores y, al mismo tiempo, mantener a los clientes al tanto.

Si vamos a hacer esto y a hacerlo bien, realmente necesitamos al mejor proveedor de análisis y datos del mercado en su clase

Cómo ayudamos

Brindar una experiencia más relevante y centrada en el cliente.

Obtenga acceso a todos los datos, noticias e investigaciones que necesita en una sola vista

Con nuestros datos líderes del mercado, contenido global de terceros, noticias de último minuto e información que se actualiza continuamente, puede mantenerse a la vanguardia de los mercados y eventos mundiales, lo que hace que las conversaciones y recomendaciones sean más inteligentes.

Simplifique y optimice las actividades de su workflow para darle un ritmo acelerado al crecimiento de su empresa

Nuestras herramientas avanzadas de funcionalidades analíticas, aplicaciones y generación de informes pueden optimizar los requisitos de su workflow con paneles y navegación continuos, lo que permite el acceso instantáneo al contenido y las funciones que ayudan a aumentar la productividad y eficiencia.

Trabajar con tecnología flexible y centrada en el cliente 

Nuestra tecnología abierta permite la interoperabilidad y escalabilidad para su empresa, a la vez que ofrece infraestructuras y funcionalidades flexibles para ayudar a personalizar las experiencias de sus asesores y clientes.

Beneficios

Lo que le brindan nuestras herramientas del asesor

Información útil

Acceda a datos líderes del mercado y a noticias locales y globales de más de 10 500 fuentes, incluido Reuters.

Aumente el compromiso del cliente

Con alertas, informes personalizados y análisis de portfolio mejorados para obtener información más detallada

Impulse la productividad de los asesores

Desde la adquisición de los clientes hasta la retención, con herramientas digitales adaptadas para una mayor eficiencia.

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