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Soluciones de workflow del asesor

Faculte a sus asesores con el contenido, la tecnología y la experiencia para acelerar el crecimiento de su compañía, mejorar la toma de decisiones, profundizar el compromiso de los clientes y optimizar el rendimiento empresarial.

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Automate advisor workflow

Brinde a sus asesores las herramientas de workflow que los ayuden a brindar una experiencia más relevante y receptiva a los clientes inversionistas. Nuestras soluciones de capital de Refinitiv están diseñadas para abordar los desafíos mas grandes y facultarlo para estar más informado, ser más eficiente y atender a sus clientes en un entorno de prioridad digital.

Cómo ayudamos

Brindar una experiencia más relevante y centrada en el cliente.

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    Con nuestros datos líderes del mercado, contenido global de terceros, noticias de último minuto e información que se actualiza continuamente, puede mantenerse a la vanguardia de los mercados y eventos mundiales, lo que hace que las conversaciones y recomendaciones sean más inteligentes.

  2. 2

    Nuestras herramientas avanzadas de funcionalidades analíticas, aplicaciones y generación de informes pueden optimizar los requisitos de su workflow con paneles y navegación continuos, lo que permite el acceso instantáneo al contenido y las funciones que ayudan a aumentar la productividad y eficiencia. 

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    Nuestra tecnología abierta permite la interoperabilidad y escalabilidad para su empresa, a la vez que ofrece infraestructuras y funcionalidades flexibles para ayudar a personalizar las experiencias de sus asesores y clientes. 

Noticias y perspectivas

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Nuestras soluciones

Nuestras soluciones de workflow de Wealth Management de Refinitiv

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Experience a highly customizable, client-centric workflow solution that integraDescubra una solución de flujo de trabajo altamente personalizable y centrada en el cliente que integra los datos de Refinitiv, el contenido de terceros y sus propios datos privados para permitir un flujo de trabajo de asesoramiento único y eficiente, y una mejor información según sus necesidades.

Wealth management

Nuestras herramientas y soluciones innovadoras de wealth management ayudan a fortalecer las relaciones con los inversionistas mediante el workflow mejorado, una mejor experiencia de los inversionistas y procesos de corretaje optimizados. Acceda a información relevante y tome decisiones mejor fundamentadas.

Eikon - wealth management

Eikon es una plataforma abierta que puede ayudar a satisfacer las necesidades de workflow de la administración del patrimonio, con datos y noticias de activos cruzados en tiempo real, capacidades de análisis y aplicaciones.

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