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Wealth management

Soluciones para asesores

Descubra los datos, la tecnología y las herramientas digitales que proporcionamos para ayudar a los wealth advisors a mejorar la eficacia y ofrecer asesoramiento personalizado a cada cliente.

Acérquese a sus clientes con nuestras herramientas de asesoría de última generación

Los rápidos avances en tecnología y digitalización están obligando a los wealth managers a replantear su estrategia de negocios, los modelos de compromiso con el cliente y la forma de demostrar su valor a los clientes de manera eficaz.

Los wealth advisors deben comprometerse de forma proactiva con los clientes y garantizar que ofrecen un servicio personalizado. Las soluciones para asesores personalizables e intuitivas de Refinitiv integran a la perfección nuestras noticias, contenido y análisis líderes del mercado con sus datos de clientes y privados a fin de descubrir perspectivas personalizadas para cada cliente, lo que fomenta la fidelidad y el valor.

Si vamos a hacer esto y a hacerlo bien, realmente necesitamos al mejor proveedor de análisis y datos del mercado en su clase

Cómo ayudamos

Brindar una experiencia más relevante y centrada en el cliente.

Obtenga acceso a los datos, las noticias y las investigaciones en una sola vista

Con nuestros datos, noticias exclusivas de Reuters, contenido global de terceros e información actualizada continuamente líderes del mercado, los asesores pueden mantenerse al día con la información de los mercados mundiales y descubrir nuevas oportunidades, aportando información útil a cada conversación y recomendación.

Simplifique y optimice los procesos para acelerar el crecimiento

Nuestras herramientas avanzadas de funcionalidades analíticas, aplicaciones y generación de informes ayudan a optimizar los procesos y mejorar la productividad para que los asesores puedan dedicar más tiempo donde más importa, con los clientes.

Trabajar con tecnología flexible y centrada en el cliente 

Nuestra tecnología abierta permite la interoperabilidad y escalabilidad, a la vez que ofrece infraestructuras y funcionalidades flexibles para ayudar a personalizar las experiencias de sus asesores y clientes.

Beneficios

Lo que le brindan nuestras soluciones para asesores

Información útil

Nuestros datos, análisis y aplicaciones líderes del mercado ayudan a los asesores a tomar medidas y entregar un mayor valor a los clientes

Mayor compromiso de los clientes

Con alertas, elaboración de informes personalizados y análisis de portfolio mejorados, los asesores pueden atraer a los clientes con información pertinente y oportuna

Productividad mejorada

Con herramientas y aplicaciones digitales personalizadas, mejora la eficacia del asesor desde la adquisición de clientes hasta la retención

Información sobre administración de patrimonio

Obtenga información líder de la industria gracias a nuestro acceso a los mejores datos y la mejor experiencia humana en su clase. Nuestros blogs, videos, informes especiales, investigaciones y liderazgo de pensamiento detallan cómo abordar mejor el panorama de la administración de patrimonio en evolución constante.

Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Una solución potente, inteligente y centrada en el cliente diseñada específicamente para wealth managers