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LSEG Workspace para Wealth Advisors

Sea más eficaz y construya relaciones más sólidas con nuestra solución de flujo de trabajo altamente personalizable y centrada en el cliente. Desde el monitoreo del mercado y la generación de ideas hasta la administración de portfolios de clientes y la entrega de asesoramiento sólido, LSEG Workspace le ofrece información líder en el mercado a pedido, en la oficina o cuando esté en movimiento.

¿Qué es LSEG Workspace?

La solución de workflow de última generación

En mercados altamente competitivos y en constante cambio, entendemos que se ve presionado para encontrar nuevas formas de atraer, captar y retener a los clientes ante la necesidad de hacer crecer su negocio. Debe atender a más clientes con mayor eficacia mediante el ahorro de tiempo en la búsqueda de información, el seguimiento de los mercados y el análisis de los portfolios.

LSEG Workspace, diseñado específicamente para wealth advisors, le ahorra tiempo de modo que pueda dedicar más tiempo a lo que más importa. Con el descubrimiento de contenidos inteligentes potenciados por la IA, el monitoreo selecto de mercados, la administración fluida de portfolios y el contenido diferenciado para generar nuevas ideas, puede conectarse proactivamente con los clientes y mostrar su verdadero valor.

Con tecnología de vanguardia que es rápida y ligera, se sincroniza perfectamente con todos sus dispositivos, por lo que siempre estará listo para los clientes.

Construya relaciones con los clientes e impulse el crecimiento del negocio a largo plazo

Siempre disponible, dondequiera que se encuentre.

Contenido y análisis diferenciados

Acceda a contenido inigualable, incluidos los datos de los fondos Lipper, los datos económicos y de la empresa, la cobertura global de noticias con cobertura exclusiva de Reuters y otras 10 000 fuentes, así como un resumen diario personalizado seleccionado por la IA que lo ayudará a encontrar lo más importante.

Presentación de los datos ESG y la sustentabilidad

Acceda a puntuaciones y calificaciones de ESG patentadas para fondos y acciones, así como exposiciones de ESG en portfolios de clientes para ayudarlo a educar a los inversionistas, cumplir con sus exigencias de inversión y ganar más negocios.

Vea y analice rápidamente los movimientos del mercado que afectan a sus portfolios de clientes

Con los paneles para el rendimiento intradía en sus portfolios de clientes, las alertas selectas y Watchlist Pulse a fin de monitorear una actividad significativa en los portfolios de clientes, puede mantenerse actualizado y conectarse proactivamente con los clientes.

Muestre su valor con el análisis del portfolio

Demuestre cómo sus recomendaciones ofrecen rendimientos para apoyar las discusiones con los clientes mediante el análisis de los portfolios multi-asset, incluidas la atribución de activos cruzados, la contribución y la demostración de los principales impulsores del desempeño.

Perspectivas y análisis

Reúna datos macroeconómicos y comerciales, análisis diferenciados y controles para identificar y evaluar rápidamente ideas a fin de cumplir con las exigencias de sus clientes y ayudarlo a explicar las recomendaciones.

Experiencias de usuario intuitivas y fluidas

Encuentre información más rápido y ahorre tiempo con la navegación intuitiva en un entorno similar al de un navegador, la búsqueda inteligente en lenguaje natural, la integración del flujo de trabajo en sus aplicaciones con nuestro kit de desarrollo de software y el acceso a todos sus dispositivos en cualquier momento y lugar.

Funciones y beneficios

Lo que le brinda LSEG Workspace para Wealth Advisors

Permita una verdadera orientación hacia el cliente y logre una mayor relevancia

Aumente la satisfacción de los clientes mediante análisis rápidos de los portfolios multi-asset para determinar las fuentes de rendimiento, relacionarse con los clientes y demostrar el valor. Nuestros avanzados análisis de portfolios proporcionan una variedad de herramientas e información para ofrecer una visión completa y en tiempo real de los portfolios centrados en el cliente a fin de lograr una comprensión exhaustiva de la asignación de activos, la atribución de rendimientos históricos y el riesgo financiero.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop
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Satisfaga las demandas cambiantes de los clientes y ofrezca información procesable

Aborde el deseo de los inversionistas de lograr un mayor compromiso y transparencia, y demuestre el valor de sus asesorías. Acceda a datos líderes del mercado y a noticias confiables, y distinga entre recomendaciones de carteras basadas en ESG y datos alternativos.

Simplifique su experiencia y ofrezca una mayor eficacia

Aumente la productividad y ayude a retener a los profesionales dedicando menos tiempo a la búsqueda de contenidos e información y más tiempo al desarrollo de relaciones y al aumento de los activos. Comparta información de inversión privada de manera más eficaz y obtenga acceso instantáneo al contenido mediante una arquitectura ligera y rápida con potentes funciones de interoperabilidad.

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cómo podemos ayudarlo

Resolver desafíos, crear oportunidades

UBS actualiza los datos y los análisis para los asesores con LSEG Workspace

Captura de pantalla de Workspace para Wealth Advisors
Si vamos a hacer esto y a hacerlo bien, realmente necesitamos al mejor proveedor de análisis y datos del mercado en su clase

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