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Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Experimente una solución altamente personalizable y centrada en el cliente adaptada específicamente para los wealth advisors, diseñada para proporcionar un flujo de trabajo eficiente y mejor información a pedido. En donde podrá informarse primero para poder actuar primero. Trabaje más rápido, mejor y de forma más inteligente en casa o en la oficina. 

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La solución de flujo de trabajo de última generación

En los mercados altamente competitivos y en constante cambio, los Wealth Advisors se ven presionados para encontrar nuevas formas de atraer, captar y retener a los clientes.

Diseñado para cumplir con estos desafíos, Refinitiv Workspace está adaptado para los wealth advisors, lo que les proporciona información procesable en cuestión de segundos para que puedan interactuar de forma proactiva con los clientes y siempre estar listos para ellos.

Nuestra nueva solución principal se basa en una plataforma abierta, con tecnología de vanguardia que es rápida y ligera, por lo que las aplicaciones y el contenido innovadores pueden unirse para ayudarlo a ofrecer asesoramiento experto.

La avanzada solución de flujo de trabajo para Wealth Advisors

Trabaje más rápido, mejor y de forma más inteligente en casa o en la oficina

Trabaje desde cualquier lugar y en cualquier momento, ya que Refinitiv Workspace se sincroniza a la perfección en todos sus dispositivos, lo que le permite acercarse a sus clientes y desarrollar relaciones más sólidas.

Contáctenos hoy mismo para que pueda experimentar el poder de Refinitiv Workspace.  

  • 90 %
    de los administradores de patrimonio ha analizado y revisado recientemente sus modelos de segmentación de clientes a favor de un enfoque personalizado y basado en las personas
  • 95%
    de los inversionistas milénicos acaudalados afirmó que prefería realizar inversiones que tuvieran un efecto positivo en el medioambiente
  • 68 %
    de los asesores afirmó que mantenerse al día con las nuevas tecnologías es su principal desafío

Funciones y ventajas

Lo que obtiene con Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Permita una verdadera orientación hacia el cliente y logre una mayor relevancia

Aumente la satisfacción de los clientes mediante análisis rápidos de las carteras de clase multi-asset para determinar las fuentes de rendimiento, relacionarse con los clientes y demostrar el valor. Nuestros avanzados análisis de carteras proporcionan una variedad de herramientas e información para ofrecer una visión completa y en tiempo real de las carteras centradas en el cliente a fin de lograr una comprensión exhaustiva de la asignación de activos, la atribución de retornos históricos y el riesgo financiero.

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Portfolio Analytics para vistas y análisis rápidos de carteras

Satisfaga las demandas cambiantes de los clientes y ofrezca información procesable

Aborde el deseo de los inversionistas de lograr un mayor compromiso y transparencia, y demuestre el valor de sus asesorías. Acceda a datos líderes del mercado y a noticias confiables, y distinga entre recomendaciones de carteras basadas en ESG y datos alternativos.

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Los datos ambientales, sociales y de gobernanza más recientes 

Simplifique la experiencia del asesor y ofrezca una mayor eficacia

Aumente la productividad y ayude a retener a los profesionales dedicando menos tiempo a la búsqueda de contenidos e información y más tiempo al desarrollo de relaciones y al aumento de los activos. Comparta información de inversión privada de manera más eficaz y obtenga acceso instantáneo al contenido mediante una arquitectura ligera y rápida con potentes funciones de interoperabilidad.

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House Views and Market Insights para una distribución optimizada de la información

House Views and Market Insights

Optimice la distribución de las investigaciones internas y externas, las listas de convicciones y los portfolios de modelos.

Con los informes de investigación, las listas de convicciones y los portfolios de modelos distribuidos a través de múltiples canales, a menudo se produce una mala adopción de las recomendaciones internas y las pautas de idoneidad. La productividad y la eficiencia también se ven afectadas, ya que los asesores pierden un tiempo considerable buscando la información patentada más reciente.

Nuestra funcionalidad House Views and Market Insights (HVMI) proporciona un canal seguro de gestión y distribución de contenido que integra información de inversión patentada con datos del mercado y noticias para optimizar el flujo de trabajo de la recomendación de inversiones.

Con “House Views and Market Insights” (HVMI) de Refinitiv, Brewin Dolphin ha consolidado todos los resultados del equipo de investigación para HVMI de manera clara y eficaz. Esto les permite a los gerentes de relaciones e inversiones tener acceso a todo el contenido de investigación interna a través de una solución de gestión de contenido e investigación establecida e integrada, junto con datos financieros relevantes y fuentes de noticias de Refinitiv.

En los medios

UBS actualiza los datos y los análisis para los asesores con Refinitiv Workspace:

Si vamos a hacer esto y a hacerlo bien, realmente necesitamos al mejor proveedor de análisis y datos del mercado en su clase
Captura de pantalla de Workspace para Wealth Advisors
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Especificaciones técnicas e instrucciones de instalación de Workspace

Refinitiv Workspace está diseñado para funcionar con los navegadores y las versiones compatibles más recientes de Windows y macOS.

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