1. Inicio
  2. Wealth management
  3. Soluciones para asesores
  4. Workspace para Wealth Advisors

Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Experimente una solución altamente personalizable y centrada en el cliente adaptada específicamente para los wealth advisors, diseñada para proporcionar un flujo de trabajo eficiente y mejor información a pedido. En donde podrá informarse primero para poder actuar primero. Trabaje más rápido, mejor y de forma más inteligente en casa o en la oficina. 

Pedir detalles

La solución de flujo de trabajo de última generación

En los mercados altamente competitivos y en constante cambio, los Wealth Advisors se ven presionados para encontrar nuevas formas de atraer, captar y retener a los clientes.

Diseñado para cumplir con estos desafíos, Refinitiv Workspace está adaptado para los wealth advisors, lo que les proporciona información procesable en cuestión de segundos para que puedan interactuar de forma proactiva con los clientes y siempre estar listos para ellos.

Nuestra nueva solución principal se basa en una plataforma abierta, con tecnología de vanguardia que es rápida y ligera, por lo que las aplicaciones y el contenido innovadores pueden unirse para ayudarlo a ofrecer asesoramiento experto.

La avanzada solución de flujo de trabajo para Wealth Advisors

Trabaje más rápido, mejor y de forma más inteligente en casa o en la oficina

Trabaje desde cualquier lugar y en cualquier momento, ya que Refinitiv Workspace se sincroniza a la perfección en todos sus dispositivos, lo que le permite acercarse a sus clientes y desarrollar relaciones más sólidas.

Contáctenos hoy mismo para que pueda experimentar el poder de Refinitiv Workspace.  

  • 90 %
    de los wealth managers analizaron y revisaron recientemente sus modelos de segmentación de clientes a favor de un enfoque personalizado y basado en las personas
  • 95%
    de los inversionistas milénicos acaudalados afirmó que prefería realizar inversiones que tuvieran un efecto positivo en el medioambiente
  • 68 %
    de los asesores afirmó que mantenerse al día con las nuevas tecnologías es su principal desafío

Funciones y beneficios

Lo que obtiene con Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Permita una verdadera orientación hacia el cliente y logre una mayor relevancia

Aumente la satisfacción de los clientes mediante análisis rápidos de las carteras de clase multi-asset para determinar las fuentes de rendimiento, relacionarse con los clientes y demostrar el valor. Nuestros avanzados análisis de carteras proporcionan una variedad de herramientas e información para ofrecer una visión completa y en tiempo real de las carteras centradas en el cliente a fin de lograr una comprensión exhaustiva de la asignación de activos, la atribución de retornos históricos y el riesgo financiero.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

Portfolio Analytics para vistas y análisis rápidos de carteras

Satisfaga las demandas cambiantes de los clientes y ofrezca información procesable

Aborde el deseo de los inversionistas de lograr un mayor compromiso y transparencia, y demuestre el valor de sus asesorías. Acceda a datos líderes del mercado y a noticias confiables, y distinga entre recomendaciones de carteras basadas en ESG y datos alternativos.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

Los datos ambientales, sociales y de gobernanza más recientes 

Simplifique la experiencia del asesor y ofrezca una mayor eficacia

Aumente la productividad y ayude a retener a los profesionales dedicando menos tiempo a la búsqueda de contenidos e información y más tiempo al desarrollo de relaciones y al aumento de los activos. Comparta información de inversión privada de manera más eficaz y obtenga acceso instantáneo al contenido mediante una arquitectura ligera y rápida con potentes funciones de interoperabilidad.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors screenshot with customised graphic backdrop

House Views and Market Insights para una distribución optimizada de la información

Wealth Practice 360 de Refinitiv

Ofrecer una visión única de una cartera de negocios de asesores, que proporciona un flujo de trabajo eficaz y una mejor información a pedido.

Con el fin de entregar el asesoramiento pertinente, oportuno y personalizado que los clientes necesitan, las empresas de patrimonio deben conectar las diferentes herramientas y sistemas que utilizan los asesores para crear flujos de trabajo eficaces e integrados. Sin embargo, muchas empresas de patrimonio se enfrentan a fuentes de datos dispares y a la falta de integración de sistemas, lo que dificulta la capacidad del asesor para atraer clientes y entregarles valor.

Nuestra capacidad de Wealth Practice 360 está diseñada para aumentar la eficacia del asesor y mejorar la experiencia del cliente a través de un sofisticado conjunto de servicios a fin de agregar información del cliente y datos de mercado con todas las aplicaciones internas y de terceros, incluidos los sistemas administrativos, CRM, herramientas de planificación financiera, activos retenidos y actividad de redes sociales.

Entregar asesoramiento verdaderamente personalizado es el centro de lo que hacen los asesores. Con el lanzamiento de Practice 360 Views de Refinitiv, ayudamos a los asesores proporcionando una vista única de una cuenta que mejora su eficacia y, a la larga, la experiencia del cliente.
Christopher Sparke

UBS actualiza los datos y los análisis para los asesores con Refinitiv Workspace

Si vamos a hacer esto y a hacerlo bien, realmente necesitamos al mejor proveedor de análisis y datos del mercado en su clase
Captura de pantalla de Workspace para Wealth Advisors
Workspace screenshot and graphic backdrop
Especificaciones técnicas e instrucciones de instalación de Workspace

Refinitiv Workspace está diseñado para funcionar con los navegadores y las versiones compatibles más recientes de Windows y macOS.

Solicitar detalles del producto

Ayuda & Soporte técnico

¿Ya es cliente?

Ubicaciones de oficinas

Conéctese con Refinitiv