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Wealth management
Plataforma de tecnología para RIA
Satisfaga las exigencias de los clientes y de la industria que cambian rápidamente con datos líderes en el mercado, mejor información a pedido y una plataforma realmente abierta que proporciona una experiencia digital perfecta.
La industria está cambiando. Hay nueva competencia, la creciente amenaza de asesores robóticos y el efecto de la compresión de honorarios en los márgenes. Si a esto le sumamos la transformación digital y la comunicación con los clientes de manera virtual, la presión sobre los asesores sigue aumentando.
Estos cambios están obligando a los asesores a reconsiderar su estrategia comercial y compromiso con el cliente. Si los asesores no se comprometen de forma proactiva con sus clientes ni les demuestran su valor, es posible que los pierdan. Aquellos que se adapten obtendrán una serie de beneficios, como una mejor relación con los clientes, un compromiso más exitoso y una mayor lealtad de los clientes, entre otros. En última instancia, estos beneficios ayudarán a fomentar relaciones más sólidas a largo plazo y el crecimiento del negocio para aquellos que estén dispuestos.
¿Por qué la tecnología es una consideración fundamental para los RIA?
Un Asesor de inversiones registrado (RIA, por sus siglas en inglés) tiene la obligación fundamental de proporcionar asesoramiento que actúe en beneficio de sus clientes de alto valor neto. Para lograr esto en el primer entorno digital actual, los asesores deben asegurarse de contar con las herramientas y la tecnología necesarias para proporcionar el mejor asesoramiento posible y demostrar su valor de manera consistente.
La tecnología está en constante evolución para adaptarse a las dinámicas del mercado, los nuevos desafíos y las necesidades de los inversionistas finales atendidos por los asesores. A medida que la industria y los nuevos modelos de servicio de RIA evolucionan, las áreas de interés crítico para los asesores siguen siendo la administración del portfolio y la funcionalidad de generación de informes.
En un informe reciente de Aite Group, se estimó que “el gasto en TI en el mercado de RIA para los sistemas de generación de informes y administración del portfolio de los asesores es de aproximadamente USD 956 millones en el año 2020”.
Con la gran cantidad de datos nuevos disponibles cada segundo, las herramientas del portfolio deben analizar y generar información personalizada directamente relacionada con los portfolios de los clientes en tiempo real. El análisis del portfolio, junto con la capacidad de generar informes personalizados de forma instantánea basados en conocimientos del mercado y los movimientos del portfolio, hacen que los asesores sean más eficientes, mientras mejoran el compromiso del cliente y el crecimiento a largo plazo.
Los wealth advisors están sometidos a una gran presión para dejar de lado las ofertas habituales y desarrollar experiencias únicas para sus clientes. Los asesores que consigan esta transición correctamente mejorarán la propuesta de valor que ofrecen a sus clientes y, al mismo tiempo, estarán en una buena posición para diferenciarse de su competencia.
Nuestra solución
Una tienda única para los RIA, desde la adquisición de clientes hasta el compromiso y la retención
Diseñado para satisfacer las cambiantes expectativas de los clientes y las exigencias de la industria, Refinitiv Workspace para Wealth Advisors ofrece una solución de flujo de trabajo única y personalizada para los RIA.
Nuestra nueva solución principal ofrece herramientas de asesoría eficientes, mejor información a pedido y asesoramiento más personalizado, lo que ayuda a los asesores a satisfacer los deseos de sus clientes y de esta forma aumentar el compromiso y la personalización en el mundo digital actual.
La tecnología de vanguardia y la plataforma abierta, junto con las herramientas analíticas y de datos líderes en el mercado de Refinitiv, ayudan a los asesores a hacer crecer su negocio y a ser más productivos durante todo su flujo de trabajo, desde la adquisición de nuevos negocios hasta la asignación de los activos y las recomendaciones, mediante el monitoreo del portfolio y los informes de desempeño.
La avanzada solución de flujo de trabajo para Wealth Advisors
Beneficios
Cómo puede ayudarlo Workspace
La tecnología web rápida y ligera permite un acceso rápido y seguro desde cualquier lugar y se sincroniza sin restricciones entre computadoras de escritorio, la Web, teléfonos celulares y tabletas.
Con el análisis avanzado del portfolio, monitoree todos los portfolios de sus clientes durante el día, encuentre inmediatamente las noticias relevantes y realice un seguimiento de su desempeño, mientras realiza ajustes en tiempo real.
Con conjuntos de datos como ESG y la opinión del mercado, lo ayudamos a mejorar el compromiso del cliente, proporcionar un asesoramiento diferenciado y entregar un mayor valor a sus clientes.
Recursos
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Nuestros especialistas lo ayudarán a identificar las necesidades específicas de su empresa y cómo Refinitiv Workspace para Wealth Advisors puede ser de ayuda.
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