Los wealth managers y los asesores están en medio de cambios sin precedentes y se enfrentan diariamente a nuevos desafíos. El cambio acelerado a la modalidad digital significa encontrar maneras nuevas de involucrar a los inversionistas y ofrecer una experiencia del cliente verdaderamente personalizada. Si bien la digitalización es lo principal, se deben considerar otros desafíos y oportunidades clave, como la compresión progresiva de los honorarios, la transferencia de patrimonio intergeneracional, la creciente necesidad de herramientas de colaboración con los clientes, un mayor enfoque en la inversión de ESG y la administración de la gran cantidad de datos disponibles en la actualidad.

Disponer de los datos, la información y las herramientas adecuados es una parte fundamental de ayudar a las empresas, los asesores y los inversionistas a tomar decisiones más inteligentes, trabajar de manera más eficiente y aprovechar la rápida evolución de los mercados. Refinitiv está aquí para ayudarlo, ya sea ofreciéndole datos líderes del mercado, portales digitales personalizados o soluciones completas e integrales del flujo de trabajo.

Aquí, reunimos la mejor información sobre administración de patrimonio, lo que le permite aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos, mientras mantiene las necesidades, los deseos y los valores del inversionista como prioridad.