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Información sobre administración de patrimonio

Obtenga información líder de la industria gracias a nuestro acceso a los mejores datos y la mejor experiencia humana en su clase. Nuestros blogs, videos, informes especiales, investigaciones y liderazgo de pensamiento detallan cómo abordar mejor el panorama de la administración de patrimonio en evolución constante.

Los wealth managers y los asesores están en medio de cambios sin precedentes y se enfrentan diariamente a nuevos desafíos. El cambio acelerado a la modalidad digital significa encontrar maneras nuevas de involucrar a los inversionistas y ofrecer una experiencia del cliente verdaderamente personalizada. Si bien la digitalización es lo principal, se deben considerar otros desafíos y oportunidades clave, como la compresión progresiva de los honorarios, la transferencia de patrimonio intergeneracional, la creciente necesidad de herramientas de colaboración con los clientes, un mayor enfoque en la inversión de ESG y la administración de la gran cantidad de datos disponibles en la actualidad.

Disponer de los datos, la información y las herramientas adecuados es una parte fundamental de ayudar a las empresas, los asesores y los inversionistas a tomar decisiones más inteligentes, trabajar de manera más eficiente y aprovechar la rápida evolución de los mercados. Refinitiv está aquí para ayudarlo, ya sea ofreciéndole datos líderes del mercado, portales digitales personalizados o soluciones completas e integrales del flujo de trabajo.

Aquí, reunimos la mejor información sobre administración de patrimonio, lo que le permite aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos, mientras mantiene las necesidades, los deseos y los valores del inversionista como prioridad.

Blogs

Inversionistas activos: una nueva oportunidad para los gestores patrimoniales

Las empresas de capital se enfrentan a una serie de desafíos nuevos y en desarrollo en la industria, pero también hay oportunidades, como el crecimiento de los inversionistas activos. ¿Cómo puede el sector de la administración de patrimonio monetizar el creciente segmento de mercado de los inversionistas activos?

Videos

El estándar de oro de la administración de patrimonio: Comprender las necesidades de datos de los inversionistas

Refintiv encuestó recientemente a más de 1000 inversionistas directos y asesorados a nivel mundial sobre cómo han cambiado sus actividades de trading, necesidades de datos y expectativas digitales en los últimos 12 meses. Escuche a nuestro panel de expertos en administración de patrimonio de EMEA para analizar sus opiniones sobre estas ideas.

Redefiniendo la experiencia de los inversionistas en el 2021 y en adelante

Las expectativas de los inversionistas cambiaron radicalmente desde el inicio de la pandemia del COVID-19, y el 39 % de los inversionistas no se siente equipado con los datos y el contenido correctos para tomar decisiones de inversión fundamentadas.

Transformación digital. Comprar. Construir. Mezclar.

Keesa Schreane de Refintiv conversa con el Global Head de Soluciones Digitales, Charles Smith, sobre los desafíos a los que se enfrenta la industria financiera debido a la pandemia del COVID-19, así como los métodos para ayudar a superarlos.

¿Es momento de comprar en Europa?

Hablamos sobre el estado de la restauración comercial, el bajo desempeño reciente de las acciones chinas y la oportunidad que se ve en las acciones europeas. 

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Cada semana, examinamos los principales temas que impulsan los mercados y utilizamos los mejores datos de Refinitiv con el fin de evaluar los riesgos y las oportunidades para los inversionistas