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Digital Wealth Management

Digital Investor de Refinitiv

Avance en su transformación digital creando una experiencia atractiva para los inversionistas.  

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Ofrezca la experiencia digital unificada que buscan sus clientes 

Las capacidades digitales en materia de patrimonio son fundamentales y su importancia seguirá en aumento. La creación de una experiencia atractiva y personalizada para los clientes, tanto si son autodirigidos como si dependen de un asesor, es clave para aumentar la retención de clientes y de AUM.

Digital Investor de Refinitiv ofrece una visión unificada de los activos del inversionista en todos los tipos de cuentas de cliente, con conectividad integrada a todas las principales plataformas de administración y de compensación de EE. UU.

Nuestras soluciones permiten a las empresas comercializar sus propiedades digitales con mayor rapidez, al tiempo que ofrecen un marco flexible que consta de componentes basados en web, páginas predefinidas, APIs, aplicaciones móviles y herramientas de colaboración como video, navegación conjunta y chat seguro que se pueden configurar con precisión para sus clientes. Nuestro kit de herramientas para desarrolladores ofrece un nivel adicional de control para que los equipos internos diseñen soluciones digitales nuevas y mejoradas.

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Ofrezca experiencias personalizadas al cliente

Por qué debería pensar en una transformación digital

  • 74%
    Los asesores financieros que incorporaron herramientas digitales en su práctica han visto un aumento de AUM
  • 51 %
    de los clientes asesorados preferirán interactuar con sus asesores a través de dispositivos móviles en el 2021
  • $68 billones
    Patrimonio que se espera que se transfiera a los mileniales en los próximos 25 años

Fuente: Reimagining Wealth Management for the Digital Age Report, Accenture
2019 Global Wealth Management Research Report, EY

Funciones y beneficios

Lo que le brinda Digital Investor

Una experiencia atractiva para los inversionistas

Benefíciese de las modernas e intuitivas experiencias digitales del cliente en línea con su segmentación de clientes y ofertas de soluciones.

Opiniones y puntos de vista personales

Atraer a los inversionistas combinando las participaciones y la actividad de los clientes con los análisis y datos del mercado para ofrecer una experiencia más personalizada.

Desarrollo interno acelerado de nuevas experiencias digitales

Acelerar el tiempo de comercialización y reducir los costos de desarrollo con nuestro kit de herramientas para desarrolladores.

Nuestra solución

Impulse experiencias digitales personalizadas para atraer a los clientes y aumentar los AUM

Digital Investor es una solución muy flexible que ofrece experiencias atractivas y personalizadas al cliente en todo su espectro. Nuestra oferta principal ofrece una sofisticada experiencia al cliente durante el ciclo de vida de la relación con el cliente, que incluye onboarding, investment selection y research, administración de cuentas, trading y movimiento de dinero, todo ello puede ser diseñado y marcado para mejorar y promover la identidad de marca de su empresa.

Nuestra plataforma permite a su empresa integrar la segmentación y dirigir promociones y productos específicos a distintos segmentos de clientes, lo que proporciona una experiencia personalizada.

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Panel de rendimiento del portfolio de clientes

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