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Wealth management

Onboarding digital en
wealth management

A la hora de ofrecer una experiencia altamente personalizada y eficiente al inversionista, el proceso de onboarding de nuevos clientes patrimoniales de forma remota y segura es fundamental para el éxito.

Una estrategia digital personalizada puede mejorar la experiencia general del cliente, desde la creación de una cuenta hasta la toma de decisiones, el trading y el monitoreo del mercado. Para proporcionar una experiencia altamente eficaz y personalizada al inversionista, mientras hay un proceso fluido de onboarding de nuevos clientes de forma remota y segura, conocer a su cliente es un paso clave.

¿Qué es un onboarding digital exitoso en wealth management? 

La transformación digital ha provocado un aumento de los pagos digitales y sin contacto, y ha obligado a las instituciones financieras a acelerar la implementación de sus planes de transformación digital.

El proceso de onboarding digital permite a los wealth managers captar rápidamente nuevos clientes potenciales y empezar a crear relaciones valiosas y de confianza, independientemente de la ubicación del cliente.

Los wealth managers pueden reducir los problemas de integración mediante la optimización del proceso de verificación de identidades y comprobaciones múltiples en una experiencia de onboarding personalizada y de alta conversión. 

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Nuestra solución

Onboarding digital fluido y rentable 

Nuestra solución apoya a los clientes en su viaje de principio a fin. Puede configurar esta solución con una codificación reducida o sin código según los requisitos específicos de su empresa para respaldar sus objetivos de crecimiento, cumplir con la regulación y mejorar la experiencia del cliente. 

Flexible y fácil de integrar

Reduzca el abandono de clientes potenciales con una interfaz de usuario intuitiva y sencilla, diseñada para integrarse fácilmente en sus sistemas y aumentar rápidamente su base de clientes.

Cobertura amplia

Valide todo tipo de documentos de identificación de todo el mundo, reduzca la carga de trabajo manual y el margen de error. Aproveche las fuentes de datos de Refinitiv para verificar la identidad de las personas, incluidos el nombre, las direcciones, etc.

La potencia digital

Ninguna otra organización cuenta con una gama tan amplia de soluciones para wealth managers, líderes en contenido y análisis en puntuaciones de ESG, puntuaciones de confianza, valoraciones de acciones, videos, Company Data, datos de fondos mutuos, noticias globales; ahora, nos ampliamos a una plataforma de onboarding digital.                                                                                                        

Beneficios

¿Por qué utilizar onboarding digital en wealth management?

Maximice los ingresos.

Aumente las tasas de conversión de clientes mediante una experiencia de usuario de onboarding de primera clase.

Mantenga una ventaja competitiva.

Adapte los viajes de sus clientes rápidamente sin depender de la tecnología interna.

Personalice la experiencia del cliente.

Cree experiencias de onboarding personalizadas y de alta conversión de forma rápida y con el mínimo esfuerzo.

Integración perfecta

Reduzca los problemas de integración, agilizando múltiples comprobaciones y procesos de verificación en una sola API.

Logre ahorrar costos.

Reduzca el número de casos de remisión que requieren una revisión manual.

Amplíe su alcance.

Realice un proceso de onboarding de forma digital con clientes de todo el mundo sin problemas.

young man working from home using smart phone and notebook computer
Conéctese con nuestros especialistas

Nuestros especialistas adaptarán una solución de onboarding digital para ayudarlo a satisfacer sus necesidades específicas.