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Wealth management

Soluciones digitales
para asesores robóticos

Satisfaga las necesidades cambiantes de los inversionistas rápidamente y ofrezca una experiencia digital avanzada, a la vez que se diferencia de la competencia, con nuestros datos, perspectivas y tecnología líderes en el mercado. 

Las expectativas de los inversionistas minoristas cambian constantemente. Sean cuales sean sus circunstancias, preferencias o aspiraciones, como en la mayoría de los ámbitos de su vida, buscan una experiencia fluida y personalizada. El crecimiento de los inversionistas mileniales y más jóvenes, junto con la aceleración de la digitalización, da lugar a una mayor demanda de un enfoque digital en la administración del patrimonio.

La compresión constante de las comisiones y la demanda de un enfoque digital son la oportunidad perfecta para que florezcan los asesores robóticos. Los asesores robóticos desafían las soluciones tradicionales de administración de patrimonio mediante soluciones de inversión automatizadas, rentables y eficientes. El creciente mercado de los asesores robóticos también significa que la competencia es intensa y que las empresas tendrán que asegurarse de diferenciarse innovando y ofreciendo una experiencia digital fluida.

¿Qué son los asesores robóticos?

Los asesores robóticos son quienes proporcionan asesoría financiera e investment management a través de un canal digital o en línea con poca o ninguna intervención humana. 

Estos servicios en línea facilitan a los inversionistas la planificación de sus objetivos financieros, ya que ofrecen asesoría de inversión a bajo costo y con un mínimo de cuenta bajo o nulo. Las tarifas bajas y los mínimos de cuenta, combinados con la naturaleza totalmente digital de los asesores robóticos, permiten a las personas empezar a invertir casi de manera inmediata, a veces en cuestión de minutos. 

Los asesores robóticos, también conocidos como servicios de inversión automatizada, utilizan algoritmos informáticos y software avanzado para crear y administrar portfolios de inversión. Los servicios varían desde la creación de perfiles de riesgo, asesoramiento y asignación de activos hasta el reequilibrio y monitoreo automáticos. Los mejores asesores robóticos ofrecen una experiencia de inversión perfecta que es fácil y segura.

El 70 % de los mileniales utiliza aplicaciones móviles para acceder a la información de sus cuentas y administrar sus inversiones

Nuestra solución

Ofrezca la experiencia digital que empodere a los inversionistas 

Nuestras soluciones ayudan a los asesores robóticos a ofrecer la experiencia digital que los clientes esperan y los empodera para invertir con confianza. 

Contenidos diferenciados para experiencias digitales diferenciadas
Nuestros análisis avanzados, junto con datos sin precedentes, lo ayudan a filtrar la información superflua y descubrir rápidamente la información relevante a fin de mejorar el asesoramiento para sus clientes.

Entrega escalable y optimizada para flujos de trabajo digitales
Proporcionamos una entrega simplificada y rentable de nuestros datos a través de API o widgets, lo que lo ayuda a crear experiencias únicas para los inversionistas en cualquier canal o plataforma. 

Capacidades digitales para apoyar a los equipos de desarrollo
Empoderan a sus equipos de desarrollo con herramientas y soluciones a fin de apoyar al desarrollo rápido y llegar al mercado de manera más rápida, de modo que pueda dedicar más tiempo a lo que más importa.

Beneficios

Lo que le brindan nuestras soluciones para asesores robóticos

Una experiencia atractiva para los inversionistas

Benefíciese de las modernas e intuitivas experiencias digitales en línea con su segmentación de clientes y ofertas de soluciones.

Opiniones y puntos de vista personales

Satisfacer las demandas de los inversionistas y proporcionar información personalizada sobre las áreas que más les importan, como ESG.

Mejoramiento de las nuevas experiencias digitales

Acelere el tiempo de comercialización y el desarrollo de nuevas soluciones, a la vez que mejora la productividad y reduce los costos.

young man working from home using smart phone and notebook computer
Conéctese con nuestros especialistas

Nuestros especialistas lo ayudarán a identificar las necesidades específicas de su empresa y cómo las soluciones digitales de Refinitiv para asesores robóticos pueden ser de ayuda.