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Wealth management

Interacción digital en wealth management

El rápido crecimiento de la digitalización y un panorama de mercado en constante cambio están reconfigurando los modelos de negocio de wealth management.

El ritmo de la transformación digital sigue acelerándose. Los inversionistas y los asesores, impulsados tanto por las tendencias estructurales como por las medidas de confinamiento, esperan ahora una experiencia digital omnicanal fluida.

En la era digital, en la que el tráfico de información es abundante y está disponible instantáneamente a través de una serie de canales, es imperativo que tanto las empresas como sus asesores adopten un enfoque proactivo en el compromiso con el cliente y demuestren que pueden agregar un verdadero valor a la ecuación de la inversión. Y una forma en que pueden alcanzar estos objetivos es mediante el uso de wealth tools digitales.

¿Cómo se está convirtiendo el compromiso digital en la nueva normalidad en wealth management?

Las empresas de wealth management están entrando en una nueva fase de transformación digital. Las empresas de tecnología financiera están aportando nuevas capacidades y enfoques, y los competidores tecnológicos no convencionales han establecido un estándar más alto para las expectativas de los clientes. 

Este panorama cambiante exige que las empresas de wealth management ofrezcan experiencias más personalizadas y de mayor contacto con el cliente a través de la participación digital. Las empresas deben facilitar a sus asesores y clientes los datos, la tecnología y la experiencia que impulsen la productividad de los asesores, mejoren la toma de decisiones, profundicen el compromiso con el cliente y optimicen el rendimiento comercial. Estas tendencias están obligando a las empresas de servicios financieros a reevaluar sus ofertas digitales.

Conclusiones clave de nuestro informe sobre transformación digital

  • 50 %
    de los gerentes de wealth afirma que brindar una experiencia digital más sofisticada es un desafío para su empresa.
  • 61%
    considera que el análisis y la creación de información son muy importantes para su empresa
  • 86 %
    considera que prestar servicios a los clientes es una capacidad digital muy importante que se debe adquirir

Nuestra solución

Soluciones digitales de última generación para cubrir las necesidades de asesores e inversionistas

Refinitiv proporciona las herramientas y soluciones digitales para ayudar a mejorar la eficiencia, la eficacia y crear una experiencia de interacción digital fluida con los clientes. Nuestras soluciones facultan a los asesores y los clientes mediante datos inigualables, tecnología flexible, actividades de flujo de trabajo optimizadas y funciones digitales personalizadas.

Contenidos, datos y análisis inigualables

Nuestro objetivo es abordar las necesidades cambiantes de los inversionistas y los asesores mediante el suministro de análisis y servicios de contenido líderes del mercado. Estas soluciones integradas ayudan a los asesores y los inversionistas a descubrir rápidamente perspectivas relevantes y valiosas sin el exceso de información del mercado.

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Tecnología adaptable

Nuestra tecnología flexible permite la escalabilidad para su organización, a la vez que ofrece infraestructuras y funcionalidades flexibles para ayudar a personalizar las experiencias de sus asesores e inversionistas.

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Flujo de trabajo optimizado

Con nuestros paneles y sistemas de navegación completos, ayudamos a los asesores y los inversionistas a mejorar los requisitos del flujo de trabajo. Ofrecemos herramientas avanzadas de análisis, informes y aplicaciones que permiten a los clientes aumentar la eficiencia y aumentar la productividad.

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Funciones digitales configurables

Nuestras funcionalidades digitales están diseñadas para redistribuir el contenido en aplicaciones móviles o de navegador, y se pueden integrar con facilidad a infraestructuras existentes. Nuestra misión en un mundo tecnológicamente avanzado es conectar a los asesores y los inversionistas de forma digital mediante experiencias integrales y consistentes en todos los canales.

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Beneficios

Cómo podemos ayudar a su empresa en su recorrido digital

Acceda sin restricciones a todos sus dispositivos

Nuestra tecnología web rápida y ligera permite un acceso rápido y seguro desde cualquier lugar, y se sincroniza sin restricciones entre computadoras de escritorio, la Web, teléfonos celulares y tabletas.

Una experiencia atractiva para los inversionistas

Benefíciese de las modernas e intuitivas experiencias digitales del cliente en línea con su segmentación de clientes y ofertas de soluciones.

Opiniones y puntos de vista personales

Atraer a los inversionistas combinando las participaciones y la actividad de los clientes con los análisis y datos del mercado para ofrecer una experiencia más personalizada.

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Conéctese con nuestros especialistas

Nuestros especialistas adaptarán una solución de wealth management para ayudarlo a satisfacer sus necesidades específicas.