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Gestion de patrimoine
Solutions pour les conseillers
Découvrez les données, la technologie et les outils numériques que nous fournissons pour aider les conseillers en patrimoine à améliorer leur efficacité et à fournir des conseils personnalisés à chaque client.
Donner la priorité aux clients grâce à des outils de conseil avancés
Les progrès rapides de la technologie et de la numérisation obligent les gestionnaires de patrimoine à repenser leur stratégie commerciale, leurs modèles d'engagement client et à démontrer efficacement leur valeur aux clients.
Plus que jamais, les conseillers financiers doivent être proactifs concernant l'engagement des clients et veiller à fournir des informations pertinentes et au bon moment, partout et en toutes circonstances. Refinitiv fournit des outils et solutions numériques pour améliorer l'efficacité et créer une expérience numérique uniforme.
Si nous voulons le faire et le faire bien, nous avons vraiment besoin du meilleur fournisseur de données de marché et d'analyse.
Une solution puissante, intelligente et centrée sur le client, conçue spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Comment nous pouvons vous aider
Une expérience plus pertinente et centrée sur le client
Accédez à toutes les données, actualités et recherches dont vous avez besoin au même endroit
Nos données leaders sur le marché, nos contenus tiers internationaux, nos actualités exclusives et nos informations constamment mises à jour vous permettent de garder une longueur d'avance sur les marchés et événements mondiaux, en fournissant de précieux renseignements pour chaque conversation et recommandation.
Simplifiez et rationalisez vos activités de workflow pour accélérer la croissance
Nos fonctionnalités d'analyse, applications et outils de création de rapports avancés peuvent optimiser vos besoins en matière de workflow grâce à des tableaux de bord et une navigation simplifiés, permettant un accès instantané au contenu et aux fonctionnalités qui contribuent à améliorer la productivité et l'efficacité.
Utilisez une technologie flexible et centrée sur le client
Notre technologie ouverte permet l'interopérabilité et l'évolutivité de votre entreprise tout en fournissant des structures et capacités flexibles pour vous aider à personnaliser les expériences de vos conseillers et clients.
Avantages
Ce que vous offrent nos outils pour les conseillers
Restez informés
Avec une couverture médiatique locale et mondiale de premier plan assurée par Reuters et 10 500 autres sources
Renforcez l'engagement client
Avec des alertes, rapports personnalisés et analyses de portefeuille améliorées pour une meilleure visibilité
Optimisez votre workflow
De l'acquisition de clients à la fidélisation, avec des outils numériques sur mesure pour une plus grande efficacité
Solutions
Découvrez nos solutions de conseil
Obtenez des informations de premier plan sur le secteur, grâce à notre accès aux meilleures données et à notre expertise humaine. Nos blogs, nos vidéos, nos rapports spéciaux, nos recherches expliquent en détail comment naviguer au mieux dans le paysage en rapide évolution de la gestion de patrimoine.
Nous sommes là pour vous
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider. Échangez avec des spécialistes et obtenez toutes les réponses à vos questions.