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Gestion de patrimoine

Solutions pour les conseillers

Découvrez les données, la technologie et les outils numériques que nous fournissons pour aider les conseillers en patrimoine à améliorer leur efficacité et à fournir des conseils personnalisés à chaque client.

Donner la priorité aux clients grâce à des outils de conseil avancés

Les progrès rapides de la technologie et de la numérisation obligent les gestionnaires de patrimoine à repenser leur stratégie commerciale, leurs modèles d'engagement client et à démontrer efficacement leur valeur aux clients. 

Plus que jamais, les conseillers financiers doivent être proactifs concernant l'engagement des clients et veiller à fournir des informations pertinentes et au bon moment, partout et en toutes circonstances. Refinitiv fournit des outils et solutions numériques pour améliorer l'efficacité et créer une expérience numérique uniforme.

Si nous voulons le faire et le faire bien, nous avons vraiment besoin du meilleur fournisseur de données de marché et d'analyse.
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Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

Une solution puissante, intelligente et centrée sur le client, conçue spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine.

Comment nous pouvons vous aider

Une expérience plus pertinente et centrée sur le client

Accédez à toutes les données, actualités et recherches dont vous avez besoin au même endroit

Nos données leaders sur le marché, nos contenus tiers internationaux, nos actualités exclusives et nos informations constamment mises à jour vous permettent de garder une longueur d'avance sur les marchés et événements mondiaux, en fournissant de précieux renseignements pour chaque conversation et recommandation.

Simplifiez et rationalisez vos activités de workflow pour accélérer la croissance

Nos fonctionnalités d'analyse, applications et outils de création de rapports avancés peuvent optimiser vos besoins en matière de workflow grâce à des tableaux de bord et une navigation simplifiés, permettant un accès instantané au contenu et aux fonctionnalités qui contribuent à améliorer la productivité et l'efficacité.

Utilisez une technologie flexible et centrée sur le client

Notre technologie ouverte permet l'interopérabilité et l'évolutivité de votre entreprise tout en fournissant des structures et capacités flexibles pour vous aider à personnaliser les expériences de vos conseillers et clients.

Avantages

Ce que vous offrent nos outils pour les conseillers

Restez informés

Avec une couverture médiatique locale et mondiale de premier plan assurée par Reuters et 10 500 autres sources

Renforcez l'engagement client

Avec des alertes, rapports personnalisés et analyses de portefeuille améliorées pour une meilleure visibilité

Optimisez votre workflow

De l'acquisition de clients à la fidélisation, avec des outils numériques sur mesure pour une plus grande efficacité

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Wealth management insights

Obtenez des informations de premier plan sur le secteur, grâce à notre accès aux meilleures données et à notre expertise humaine. Nos blogs, nos vidéos, nos rapports spéciaux, nos recherches expliquent en détail comment naviguer au mieux dans le paysage en rapide évolution de la gestion de patrimoine.