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Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

Découvrez une solution hautement personnalisable, centrée sur le client, spécialement conçue pour les conseillers en patrimoine. Elle fournit un workflow efficace et de meilleures informations à la demande. Cette solution vous tient informé plus rapidement pour que vous puissiez agir le premier. Vous travaillez plus vite, mieux et plus intelligemment à la maison ou au bureau.

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Lancement d'une nouvelle fonctionnalité

Refinitiv a lancé House Views and Market Insights (HVMI), notre nouvelle génération de gestion intelligente de contenu pour les sociétés de gestion de patrimoine.

La solution de workflow dernière génération

Sur des marchés hautement concurrentiels qui évoluent sans cesse, les conseillers en patrimoine se doivent de trouver de nouvelles façons d'attirer, d'engager et de fidéliser les clients.

Conçu pour relever ces défis, Refinitiv Workspace est adapté aux conseillers en patrimoine. Il fournit des informations exploitables en quelques secondes pour vous permettre d'engager les clients de manière proactive et d'être toujours prêt pour eux.

Notre nouvelle solution phare repose sur une plateforme ouverte, dotée d'une technologie de pointe, rapide et légère. Vous disposez ainsi d'applications et de contenus innovants pour vous aider à fournir des conseils d'experts.

La solution de workflow avancée pour les conseillers en patrimoine

Travaillez plus vite, mieux et plus intelligemment, à la maison ou au bureau

Travaillez où que vous soyez et à tout moment. Refinitiv Workspace se synchronise en toute transparence sur tous vos appareils, vous permettant de vous rapprocher de vos clients et d'établir des relations plus solides.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir la puissance de Refinitiv Workspace par vous-même.

  • 90%
    des gestionnaires de patrimoine ont récemment examiné et révisé leurs modèles de segmentation des clients en faveur d'une approche sur mesure basée sur la personne
  • 95%
    des investisseurs aisés de la génération Y ont déclaré préférer faire des investissements qui ont un effet positif sur l'environnement
  • 68%
    des conseillers ont déclaré que suivre le rythme des nouvelles technologies est leur défi majeur

Caractéristiques & avantages

Ce que vous offre Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

Créez une véritable orientation client, gagnez en pertinence

Améliorez la satisfaction de vos clients en analysant rapidement les portefeuilles multi-actifs pour identifier les sources de performance, engager les clients et démontrer une valeur ajoutée. Notre solution avancée d'analyse de portefeuille fournit une gamme d'outils et d'informations permettant de proposer des vues sur les portefeuilles complètes et en temps réel, centrées sur le client, afin de comprendre en profondeur la répartition des actifs, l'attribution historique des rendements et le risque financier.

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Analyse de portefeuille pour des aperçus et des analyses rapides 

Répondez à l'évolution de la demande des clients, fournissez des informations exploitables

Garantissez un engagement et une transparence accrus pour répondre aux attentes des investisseurs, et démontrez la valeur de vos conseils. Accédez à des données de pointe et à des actualités fiables, et démarquez-vous grâce à des recommandations de portefeuille basées sur des données ESG et des données alternatives.

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Les dernières données environnementales, sociales et de gouvernance

Simplifiez l'expérience conseiller, offrez une plus grande efficacité

Améliorez la productivité et contribuez à la fidélisation des talents en consacrant moins de temps à la recherche de contenu et d'informations, et davantage de temps au développement de vos relations et à la croissance des actifs. Partagez plus efficacement les informations exclusives sur les investissements et accédez instantanément au contenu sur une architecture légère et agile avec de puissantes fonctionnalités d'interopérabilité.

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House Views et Information sur le marché pour une distribution rationalisée de l'information

Presse

UBS améliore les données et l'analyse pour les conseillers avec Refinitiv Workspace:

Si nous voulons le faire et le faire bien, nous avons vraiment besoin du meilleur fournisseur de données de marché et d'analyse.
Screenshot of Workspace for Wealth Advisors
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Caractéristiques techniques et instructions d'installation de Workspace

Refinitiv Workspace est conçu pour fonctionner avec les derniers navigateurs et versions pris en charge de Windows et macOS.

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