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Gestion de patrimoine
Plateforme technologique RIA
Répondez aux demandes en constante évolution des clients et du secteur grâce à des données de pointe, à de meilleures informations sur demande et à une plateforme résolument ouverte, offrant une expérience numérique uniforme.
Le secteur est en pleine évolution : nouvelle concurrence, menace toujours plus grande des robots-conseillers et conséquences de la compression des frais sur les marges. Sans compter la transformation numérique et la communication virtuelle avec les clients, qui augmentent encore davantage la pression sur les conseillers.
Ces changements obligent les conseillers à repenser leur stratégie d'entreprise et leur engagement envers les clients. Si les conseillers ne s'impliquent pas de façon proactive avec leurs clients et ne démontrent pas leur valeur ajoutée, ils risquent de perdre des clients. Ceux qui s'adapteront réaliseront davantage de bénéfices, notamment de meilleures relations avec les clients, un engagement de qualité et une plus grande fidélité des clients, en autres. Ces avantages contribueront ainsi à renforcer les relations à long terme et la croissance de l'entreprise pour les plus motivés.
Pourquoi la technologie représente-t-elle un point critique pour les RIA ?
Les conseillers en placement agréé (RIA, Registered Investment Advisor) ont l'obligation fondamentale de fournir des conseils en visant le meilleur intérêt de leurs clients fortunés. Pour y parvenir dans l'environnement numérique actuel, les conseillers doivent s'assurer qu'ils disposent des outils et de la technologie nécessaires pour fournir les meilleurs conseils possibles et démontrer leur valeur de manière cohérente.
La technologie évolue constamment pour répondre à la dynamique du marché, aux nouveaux défis et aux besoins des investisseurs des clients finaux, bénéficiant des services des conseillers. À mesure que le secteur se développe et que les nouveaux modèles de services des RIA évoluent, les domaines d'intérêt essentiels pour les conseillers restent la gestion de portefeuille et la fonctionnalité de création de rapports.
Un rapport récent du groupe Aite estimait que « Les dépenses informatiques sur le marché des RIA pour la gestion de portefeuille de conseillers et les systèmes de rapports s'élevaient à environ 956 millions de dollars US en 2020 ».
Étant donné le volume croissant de nouvelles données disponibles chaque seconde, les outils de portefeuille doivent analyser et générer des informations personnalisées directement liées aux portefeuilles des clients en temps réel. L'analyse du portefeuille, associée à la possibilité de générer instantanément des rapports personnalisés basés sur les informations sur le marché et les mouvements du portefeuille permet aux conseillers d'être plus efficaces, tout en améliorant leur engagement envers les clients et leur croissance à long terme.
Les conseillers en gestion de patrimoine sont soumis à une grande pression pour éviter les offres de gestion globales et développer des expériences uniques pour leurs clients. Ceux qui réussissent cette transition correctement amélioreront leur proposition de valeur pour leurs clients et seront en mesure de se démarquer de la concurrence.
Notre solution
Un portail unique pour les RIA, de l'acquisition des clients à l'engagement et à la fidélisation
Conçue pour répondre aux attentes des clients et aux exigences du secteur en constante évolution, la solution Workspace for Wealth Advisors propose un outil de workflow unique et personnalisé pour les agents RIA.
Cette nouvelle solution phare comprend des outils de conseil efficaces, des informations utiles sur demande et des conseils plus personnalisés, pour aider les conseillers à répondre aux attentes de leurs clients en matière d'engagement et de personnalisation dans le monde numérique actuel.
La technologie de pointe et la plateforme ouverte, associées aux outils d'analyse et de données de pointe de Refinitiv, permettent aux conseillers de développer leur activité et d'être plus productifs tout au long de leur workflow : obtention de nouveaux clients, recommandations et répartition des actifs, suivi du portefeuille et rapports sur les performances.
La solution de workflow avancée pour les conseillers en patrimoine
Avantages
Comment Workspace peut vous aider ?
Vive et agile, la technologie Web permet un accès rapide et sécurisé où que vous soyez et permet une synchronisation continue entre le bureau, le Web, le téléphone portable et la tablette.
Grâce à l'analyse avancée de portefeuille, surveillez l'ensemble de vos portefeuilles clients, trouvez instantanément des informations pertinentes et suivez les performances, tout en effectuant des ajustements en temps réel.
Grâce à des ensembles de données portant sur l'ESG et le sentiment du marché, nous vous aidons à améliorer l'engagement des clients, à fournir des conseils valorisés et à apporter une plus grande valeur ajoutée à vos clients.
Ressources
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Nos spécialistes vous aideront à identifier les besoins spécifiques de votre entreprise et la manière dont Workspace for Wealth Advisors peut vous aider.
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