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Gestion de patrimoine

Solution de gestion de patrimoine

Améliorez la productivité des conseillers, l'orientation client et l'expérience digitale grâce à des solutions préconçues ou personnalisables.

Solutions digitales nouvelle génération pour les besoins des conseillers et investisseurs

Valorisez votre activité en offrant des expériences client personnalisées et haut de gamme. Nos solutions de patrimoine digitales donnent à vos conseillers et clients les moyens de bénéficier d'une technologie flexible, de données inégalées et de capacités digitales améliorées.

Comment nous pouvons vous aider

Ce que vous offrent nos solutions de gestion de patrimoine

Des données, du contenu et des analyses inégalés pour aider conseillers et clients

Notre objectif est de répondre à l'évolution des besoins des investisseurs en vous équipant de contenus et services leaders sur le marché. Nos analyses avancées, associées à des solutions de données non structurées, aident les conseillers à résoudre le problème afin qu'ils puissent rapidement obtenir des informations pertinentes et précieuses.

Workflow flexible et interopérable

Qu'il s'agisse d'API, de widgets ou de solutions digitales hébergées, nous pouvons aider votre entreprise à personnaliser les expériences de vos clients. Nos structures modernes et flexibles sont conçues pour offrir des fonctionnalités de workflow dynamiques et accélérées, afin d'optimiser l'efficacité de votre activité.

Capacités digitales personnalisées omnicanales

Nos fonctionnalités sont conçues pour redistribuer du contenu sur des applications mobiles ou un navigateur et peuvent être facilement intégrées à votre infrastructure existante. Notre mission dans le monde numérique d'aujourd'hui consiste à connecter les conseillers et investisseurs par le biais d'expériences complètes et cohérentes sur tous les canaux.

Nos données

Tendances gestion de patrimoine

  • 72%
    des gestionnaires de patrimoine considèrent l'intelligence artificielle comme une opportunité
  • 57%
    des gestionnaires de patrimoine ne savent pas si les clients sont satisfaits de leurs capacités numériques
  • 50%
    des gestionnaires de patrimoine estiment qu'offrir une expérience numérique plus sophistiquée est un défi pour leur entreprise

Solutions

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