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Gestion de patrimoine numérique
Refinitiv Digital Investor
Faites évoluer votre transformation digitale en créant une expérience attrayante pour les investisseurs.
Offrez à vos clients l'expérience numérique dont ils ont besoin
Les capacités numériques dans le domaine de la gestion de patrimoine sont essentielles et leur importance va croître dans les années à venir. La création d'une expérience client attrayante et personnalisée, autogérée ou assistée d'un conseiller, est essentielle pour augmenter les actifs sous gestion et la fidélisation des clients.
Refinitiv Digital Investor propose une vue unifiée des actifs de l'investisseur pour tous les types de compte client, avec une connectivité intégrée à toutes les principales plateformes de back-office et de société de compensation des États-Unis.
Nos solutions permettent aux entreprises de commercialiser plus rapidement leurs propriétés numériques, tout en offrant une structure flexible composée de composants Web, de pages préconstruites, d'API, d'applications mobiles et d'outils de collaboration tels que la vidéo, la co-navigation et le chat sécurisé, qui peuvent être configurés avec précision pour vos clients. Notre boîte à outils pour développeurs fournit un niveau de contrôle supplémentaire pour les équipes internes, afin de concevoir des solutions numériques nouvelles et améliorées.
Offrez des expériences client personnalisées
Pourquoi vous devez envisager une transformation numérique
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74 %Augmentation des actifs sous gestion constatée par les conseillers financiers qui ont intégré des outils numériques dans leur pratique
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51 %des clients conseillés préfèreront interagir avec leurs conseillers via des appareils mobiles en 2021
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$68trde la richesse doit être transférée à la génération Y au cours des 25 prochaines années
Source : Reimagining Wealth Management for the Digital Age Report, Accenture
2019 Global Wealth Management Research Report, EY
Caractéristiques & avantages
Les avantages de Digital Investor
Profitez d'expériences client numériques modernes et intuitives, adaptées à vos offres de solutions et de segmentation des clients.
Impliquez les investisseurs en associant les fonds et l'activité des clients avec les données et les analyses du marché pour offrir une expérience plus personnalisée.
Accélérez les délais de commercialisation tout en réduisant les coûts de développement grâce à notre kit d'outils pour développeurs.
Notre solution
Créez des expériences numériques personnalisées pour impliquer les clients et augmenter les actifs sous gestion
Digital Investor est une solution extrêmement flexible qui offre des expériences client attrayantes et personnalisées à l'ensemble de vos clients. Notre solution principale propose une expérience client sophistiquée tout au long du cycle de vie de la relation client, notamment l'intégration, la sélection et la recherche en investissement, la gestion de comptes, le trading et le mouvement monétaire. Tous ces éléments peuvent être adaptés et marqués pour améliorer et promouvoir l'identité de marque de votre entreprise.
Notre plateforme permet à votre entreprise d'intégrer la segmentation et de cibler des produits et des promotions spécifiques en fonction de segments de clients distincts, offrant ainsi une expérience personnalisée.
Tableau de bord des performances du portefeuille client
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