Gestion de patrimoine

L'investissement ESG pour la gestion de patrimoine

Les valeurs et les convictions des investisseurs évoluent et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) deviennent essentiels pour répondre aux nouvelles attentes. Nous proposons la base de données ESG la plus complète du secteur pour vous aider à vous différencier et à personnaliser l'expérience client.

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Favoriser des investissements durables et socialement responsables

L'éthique des affaires et la gouvernance d'entreprise font désormais partie des principaux indicateurs permettant d'identifier les performances d'une entreprise. Les investisseurs exigent de plus en plus que les enjeux environnementaux soient pris en compte dans leurs portefeuilles. Les professionnels de la finance doivent donc adapter et différencier leurs services en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur workflow d'investissement.

Le développement durable doit devenir la nouvelle norme et s'inscrire au cœur des décisions quotidiennes que nous prenons en tant que citoyens, consommateurs et investisseurs.

Pourquoi les critères ESG deviennent-ils une exigence clé ?

L'investissement ESG continue de gagner en popularité et se fait progressivement une place parmi les grandes stratégies d'investissement dans le monde entier. L'investissement ESG a longtemps été assimilé au filtrage des actions, et par conséquent à la restriction du nombre d'opportunités. Aujourd'hui, le marché est plus mature et l'investissement ESG n'est plus considéré comme potentiellement préjudiciable à la performance.

Les considérations ESG et de développement durable sont désormais essentielles à la prise de décision des investisseurs et des entreprises. La pandémie de COVID-19 a accéléré ce changement de dynamique en démontrant que la gestion des défis sociaux et environnementaux est primordiale.

Aujourd'hui, les investisseurs souhaitent plus que jamais utiliser leurs portefeuilles pour mettre en lumière et soutenir les enjeux qui leurs tiennent à cœur, notamment les critères ESG. Les gestionnaires de patrimoine doivent ainsi se préparer à répondre aux besoins changeants des investisseurs et chercher à différencier leurs services de conseil.

34 % des investisseurs dans le monde sont plus intéressés par les investissements ESG qu'il y a 6 à 12 mois, pour un total de 61 % des investisseurs de la génération Y.

Notre solution

Démarquez-vous grâce à nos données ESG

Nous fournissons des données environnementales, sociales et de gouvernance pour aider les conseillers en patrimoine à intégrer les critères ESG dans le workflow d'investissement, notamment dans l'analyse de portefeuille, la recherche d'actions, le filtrage ou l'analyse quantitative. Nos données ESG permettent aux conseillers en patrimoine d'analyser plus de 80 % de la capitalisation boursière mondiale selon des centaines d'indicateurs ESG afin de répondre efficacement aux mandats d'investissement et de fournir des informations sur les investissements durables aux clients.

Nous aidons les acteurs du marché à évaluer facilement les risques et les opportunités ESG des portefeuilles, à comparer la situation des pairs et à prendre des décisions d'investissement plus éclairées avec un mandat d'investissement ou des intérêts socialement responsables.

Notre couverture de données ESG

Nous fournissons au secteur financier des données et des outils ESG depuis plus de 20 ans en couvrant 76 pays et 80 % de la capitalisation boursière mondiale

+ 630

Indicateurs ESG, y compris scores et notes
1,8 million

dirigeants et administrateurs
769k

de titres obligataires individuels
+ 11k

entreprises avec des données ESG

Ce que vous offrent nos données ESG

Davantage de mesures de données, de couverture, d'historique et une normalisation accrue : nous proposons plus de 630 points de données ESG et plus de 70 analyses, indicateurs et notes ESG depuis l'exercice 2002 pour plus de 11 800 entreprises. Ces connaissances uniques facilitent les comparaisons de données pour les conseillers.

Des données fiables et comparables : nos scores ESG restent comparables et fiables grâce à la pondération de trois principes de calcul fondamentaux qui sont le benchmarking, l'importance relative et la transparence.

Intégration et accès fluides et intuitifs : les sociétés de gestion de patrimoine peuvent intégrer en toute transparence les analyses et les points de données financières et non financières dans leurs workflows numériques pour donner à leurs investisseurs une vue d'ensemble des entreprises qui correspondent à leur stratégie d'investissement.

Transparence et vérifiabilité : la transparence est essentielle. Les données ESG proviennent de documents accessibles au public et peuvent être vérifiées par le biais de liens vers la source de l'information et les commentaires de nos chercheurs.
Services de gestion des indices : nous fournissons aux sociétés de gestion de patrimoine une gamme de services qui leur permettent d'utiliser nos données ESG pour créer leurs propres indices ou de nous confier le calcul et la gestion des indices ESG.

Livraison flexible : nos données ESG sont disponibles dans nos solutions de conseil, client et de flux via Refinitiv Data Platform : API RESTful JSON et API BULK.

Ressources

Pour en savoir plus, consultez nos ressources d'investissement ESG

Donner aux investisseurs les moyens de prendre des décisions grâce aux données et solutions ESG

La société de courtage internationale Interactive Brokers a créé des solutions ESG de pointe pour les investisseurs sophistiqués à valeur nette élevée. La société a tout récemment lancé son outil primé Impact Dashboard, alimenté par les données de Refinitiv. Cet outil permet aux clients de l'entreprise d'adapter leurs stratégies de placement afin que leurs investissements reflètent leurs valeurs personnelles.

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