- Accueil
- Gestion de patrimoine
- Solutions pour les investisseurs
- Digital onboarding en gestion de patrimoine
Wealth Management
Onboarding digital pour la gestion de patrimoine
L'intégration à distance et en toute sécurité de nouveaux clients en gestion de patrimoine est essentielle pour offrir une expérience investisseur réussie et hautement personnalisée.
Une stratégie numérique personnalisée peut améliorer l'expérience client globale, de l'ouverture d'un compte à la prise de décision, en passant par le trading et la surveillance du marché. Pour offrir une expérience investisseur hautement efficace et personnalisée, tout en intégrant facilement de nouveaux clients à distance et de façon sécurisée, la connaissance de votre client est une étape clé.
Qu'est-ce qu'un onboarding digital réussi en gestion de patrimoine ?
La transformation numérique a entraîné une augmentation des paiements numériques et sans contact, mais aussi contraint les institutions financières à accélérer la mise en œuvre de leurs initiatives de transformation numérique.
L'intégration numérique permet aux gestionnaires de patrimoine d'intégrer rapidement de nouveaux prospects et de commencer à établir des relations de confiance précieuses, quel que soit l'emplacement du client.
Les gestionnaires de patrimoine peuvent réduire les complexités liées à l'onboarding en rationalisant diverses vérifications, dont le processus de vérification de l'identité, le tout dans une expérience d'intégration personnalisée très efficace.
Notre solution
Onboarding digitale transparent et rentable
Notre solution prend en charge le parcours du client de bout en bout. Vous pouvez configurer cette solution à faible code ou sans code en fonction des exigences spécifiques de votre entreprise, afin de soutenir vos objectifs de croissance, de vous conformer à la réglementation et d'améliorer l'expérience client.
Flexible et facile à intégrer
Réduisez le taux d'abandon lors de l'intégration de prospects grâce à une interface utilisateur simple et intuitive, conçue pour s'intégrer facilement à vos systèmes et pour développer rapidement votre base de clients.
Couverture étendue
Validez tous les types de documents d'identité du monde entier, réduisez la charge de travail manuelle et les risques d'erreur. Exploitez les sources de données Refinitiv pour vérifier l'identité des clients, notamment les noms, les adresses, etc.
La centrale numérique
Aucune autre entreprise ne dispose d'une telle gamme de solutions pour les gestionnaires de patrimoine, de contenu et d'analyses de pointe en termes de scores ESG, d'analyse de sentiments, de notation des titres, de vidéos, de données sur les entreprises, sur les fonds communs de placement, ou encore en matière d'actualité internationale, solutions se présentant désormais au sein d'une plateforme d'onboarding digital.
Avantages
Pourquoi utiliser l'onboarding digital dans la gestion de patrimoine ?
Augmentez les taux de conversion des clients grâce à une expérience utilisateur d'intégration de premier ordre
Adaptez rapidement les parcours de vos clients sans dépendre de vos technologies internes
Créez rapidement et facilement des expériences d'intégration personnalisées à fort taux de conversion
Réduisez les complexités liées à l'intégration en optimisant diverses vérifications et processus de vérification dans une API unique
Réduisez le nombre de dossiers d'orientation nécessitant une révision manuelle
Intégrez numériquement vos clients du monde entier de manière transparente
Ressources
Pour en savoir plus, consultez nos ressources relatives au digital onboarding en gestion de patrimoine
Nos spécialistes créeront pour vous une solution sur mesure vous aidant à répondre à vos besoins spécifiques.
Nous sommes là pour vous
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider. Échangez avec des spécialistes et obtenez toutes les réponses à vos questions.