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朝日新聞の金曜朝刊に連載中 ”知りたい投信 なるほどリッパー" の最新記事から厳選された過去の記事までご覧いただけます。

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2022年6月21日: ミックスアセット（資産複合）型投資信託は、防衛力バツグン

Lipperのリッパーの分類の「ミックスアセット」（株式、債券、不動産投資信託（REIT）、コモディティなど、多様なアセットクラスに分散投資をするファンド）の分散効果とパフォーマンスの観点から、「株式型　グローバル」「株式型　日本」「株式型　米国」「債券型　グローバル　日本円」「リート　日本」と比較検証を行った。

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2022年6月7日 : 5月までの投資信託の資金動向

2022年5月、日本国内の株式オープン投資信託市場は、9,078億円の流入超過となりました。1～5月の累計でも3.93兆円の流入超過です。投信の国籍別では米国籍ファンドが2ヵ月連続の流出超過でしたが、国内で販売されている、米国株を投資対象とした投資信託には資金が集まっています。

2022年5月12日 : 4月までの資金動向

4月の投資信託の資金動向を振り返った。国内籍のファンドは流入超過で、米国株やグローバルの株式を投資対象としたファンドが資金を集めた。​ また、これまで人気であったイノベーション関連、ESG関連のファンドから資金の流出が見られた。いずれも、長期的視野に基づく分野に投資するファンドであるため、投資も長期的投資のスタンスで行うことを推奨したい。​

2022年4月26日 : リッパー・ファンド・アワード2022ジャパンより　⑤確定拠出部門の受賞ファンド

本年度の「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022」の確定拠出年金部門について考察した。また、DC専用ファンドについても詳しく解説した。​

2022年4月19日 : リッパー・ファンド・アワード2022ジャパンより　④投信部門のミックスアセット型受賞ファンド

本年度の「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022」のミックス・アセット部門について考察した。ミックス・アセット型のファンドが用いる「ファミリーファンド」と「ファンド・オブ・ファンズ」の違いについても詳しく解説した。

2022年4月12日 : リッパー・ファンド・アワード2022ジャパンより　③投信部門の株式型受賞ファンド

本年度の「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022」のミックス・アセット部門について考察した。ミックス・アセット型のファンドが用いる「ファミリーファンド」と「ファンド・オブ・ファンズ」の違いについても詳しく解説した。

2022年4月5日掲載 : リッパー・ファンド・アワード2022ジャパンより　②債券部門の受賞ファンド

本年度の「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022」の債券部門について、主要な分類である「「債券型　グローバル　日本円」と「債券型　日本円」を取り上げて解説した。 また、受賞ファンドが高い収益率をコンスタントに維持できているかどうかについても検証を行った。

2022年3月29日掲載 : リッパー・ファンド・アワード2022ジャパンより　①ファンド・アワードの概要と最優秀会社賞　

本年度の「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022」の概要について解説した。「アワード受賞ファンド」という勲章は、評価機関のいわば「お墨付き」とも言え、投資判断の一助になると思います。また、すでに保有している投信の運用状況を確認する方法としても役立つことでしょう。 ​

2022年3月25日掲載 : 私が考える投信選びのポイント　人それぞれで違うお金の育て方

アクティブ・ファンドとインデックス・ファンドの違いについて解説した。アクティブ・ファンドについては、代表的なファンドを例に挙げ、特徴や騰落率について考察した。​

2022年3月18日掲載 : 個性いろいろアクティブ投信　中身を確認した上で判断しよう

アクティブ・ファンドとインデックス・ファンドの違いについて解説した。アクティブ・ファンドについては、代表的なファンドを例に挙げ、特徴や騰落率について考察した。​

2022年3月11日掲載 : 毎月分配型が再び静かなブーム　「予想分配金提示型」に資金流入

最近、資金を集めている「予想分配金提示型ファンド」について解説した。また、以前、人気だった「毎月分配型ファンド」の現在についても解説した。

2022年3月4日掲載 : あなたの夢を実現するために　ライフプランを立ててみよう！

充実した人生や夢を実現するために「ライフデザイン」を行い、今後の人生に必要な資金をまとめた「ライフプラン」の作成と活用方法について解説した。​

2022年2月25日掲載 : 1月の資金動向 下落の日本株に大規模な資金流入

1月の投資信託の運用成績を振り返った。多くの投資対象で値下がりしたが、特にIT関連の下げが目立つ一方、グローバル株式やミックスアセットなどの分散投資を行っている投信は下落率が低めであった。筆者は、投信の運用は、相場に一喜一憂せずに、長期保有を前提に資産形成を推奨している。​

2022年2月18日掲載 : 厳しい幕開けの１月の運用成績　長期投資は資産下落も学びの好機

1月の投資信託の運用成績を振り返った。多くの投資対象で値下がりしたが、特にIT関連の下げが目立つ一方、グローバル株式やミックスアセットなどの分散投資を行っている投信は下落率が低めであった。筆者は、投信の運用は、相場に一喜一憂せずに、長期保有を前提に資産形成を推奨している。​

2022年2月11日掲載 : 国際分散投資の中身を確かめよう　「世界」と言っても米国株が６割

国際分散投資を目的とした投資信託の投資先について考察した。実際は、米国株が6割を占めており、業種にも偏りがあることが分かった。保有している投資信託が、どの国にどのような配分で投資しているかを確認してみる事を推奨する。

2022年2月4日掲載 : 使い道に合わせて金融商品を選ぶ　長期の資産づくりは「証券」を活用

金融商品の種類と用途、目的に応じたお勧めの金融商品を紹介した。また、「投資」のリスクとメリットについても解説した。

2022年1月28日掲載 : 投信市場が膨らんだ2021年　資金流入と本数整理で寅年飛躍？

2021年の投資環境を運用成績で振り返った。主要な海外の株式市場では20年末比で10％から20%上昇したが、日本市場は4.9%の上昇であった。その結果が反映された、投資信託主要分類別の期間別平均騰落率をまとめた。​

2022年1月21日掲載 : 運用成績で振り返る2021年　見劣りする日本は政治が原因？

2021年の投資環境を運用成績で振り返った。主要な海外の株式市場では20年末比で10％から20%上昇したが、日本市場は4.9%の上昇であった。その結果が反映された、投資信託主要分類別の期間別平均騰落率をまとめた。​

2022年1月14日掲載 : 「長生きリスク」どう減らす？　運用経験し投資知識も積み立てて

日本証券業協会による「証券投資に関する全国調査」によると、株式や投資信託に興味を持つ人が増えてきている。「長生きリスク」を減らすために、投資に関する経験や経験を積んでみてはいかがでしょうか。​

2022年1月7日掲載 : 高校でなぜ金融を学ぶのか 18歳で大人に。上手に身を守ろう

成年の年齢が引き下げられるのに伴い、保護者の同意なしでも契約が出来る事について解説した。契約後のトラブルを避けるためにも、高校で金融や経済について、しっかりと学んでおきたい。

2021年12月31日掲載 : 1ドルの値段はいくら？　円高・円安はシーソーで考えよう

金利の仕組み、単利と複利の違いなどについて、例を用いて詳しく解説した。

2021年12月24日掲載 : 知らないと怖い金利の仕組み　雪だるま式に膨れあがることも

金利の仕組み、単利と複利の違いなどについて、例を用いて詳しく解説した。

2021年12月17日掲載 : 11月までの資金動向　目立つリート投信からの資金流出

11月までの資金動向について解説した。ETF以外の投資信託が12か月連続の純流入であった。内訳を見てみると、グローバル株や米国株に投資する投信が資金を集めた一方で、REITからの資金流出が目立った。

2021年12月10日掲載 : 2021年12月10日掲載 : 投信本数の減少そろそろ歯止め?「小粒」のリストラ進み「精鋭」へ

投資信託の「リストラ」に注目した。17年頃から増えていた、繰り上げ償還が落ち着き、運用会社は精鋭の投信に注力していると思われる。その影響を受けてか、新規設定された投資信託だけではなく、追加設定期間も資金を集める投資信託が増えている。

2021年12月3日掲載 : 物価とお金の関係を考える　お金の目減り防ぐ大切さ知ろう

資産運用の場合は元本割れの可能性があるが、預金は元本金額は保証されているものの、物価に対しては目減りの可能性がある、ということについて解説した。

2021年11月26日掲載 : 制度発足から20年　人気上昇で加入者増加のｉＤｅＣｏ

近年、人気が高まっているiDeCoが投資信託を始めるきっかけになっている人が多いようだ。iDeCoの人気商品について、リッパーが提供するデータを用いて解説した。

2021年11月19日掲載 : つみたてNISAで迷ったら　“投信の通知表”を参考にしては？

金融庁が定めた基準を満たした「つみたてNISA」対象ファンドは、現在201本ある。どのファンドに投資すべきか迷った際に、投信評価会社が提供している、ファンドのレーティングを参考にすることを提案し、各評価の内容について解説した。

2021年11月12日掲載 : 10月末の純資産総額　好調の米国株が資産増加リード

最高額を更新した10月末の純資産総額について解説した。内訳を見ると米国株に投資する投信の残高増加が際立っており、資金流入と値上がりの両面から純資産を増やしている。今後、米国の金融政策で状況が変わる可能性があるため、連邦政府の債務問題を注視する必要がある。​

2021年11月5日掲載 : おこづかい帳のススメ　お金に振り回されず素敵な大人に

「高校生向け資産形成がわかる」シリーズ。今回は、「生活設計」と「資金計画」を立てることの重要性について解説した。年収と生活設計の関係を調べたところ、年収の高い人ほど、生活設計や資産計画を立てていることが分かった。

2021年10月29日掲載 : 東証再編で変わるTOPIX ３年近くかけて影響を抑えつつ

来年4月4日に変更になる、東証の株式市場区分変更について解説した。変更の影響を大きく受ける懸念のあるTOPIXであるが、3年近くかけて影響が小さくなるように移行する。移行の過程について詳しく説明した。

2021年10月22日掲載 : 手数料高めのＥＳＧ投信　探してみれば低コストあります

昨年からブームになっているESG投信。リフィニティブ・リッパー・ファンドESGスコア」のような判断材料も整い、投資家も購入しやすい環境が整ってきている。その一方で、「ESG投信は手数料が高い」という声も聞かれるが、購入手数料と信託報酬を調べてみると、低コストのファンドもいくつかあることが分かった。

2021年10月15日掲載 : ９月までの運用成績　ＩＴ株と中小型株の運用が好調

9月までの運用成績について解説した。IT株と中小型株の運用成績が好調な反面、新興国の株式や債券で運用する投資信託は、騰落率がマイナスであった。

2021年10月8日掲載 : ご存じですか？「ロールオーバー」　期日までに書類郵送を忘れずに

NISAのロールオーバーについて詳しく説明した。ロールオーバーを決定する際の判断材料として、銘柄の状況、相場事情や銘柄の状況、相場の見通し等を挙げた。

2021年10月1日掲載 : 学びとともに小さな失敗を　学校の知識を社会で生かすために

高校生向けに資産形成や資産運用について説明する「資産形成がわかる」シリーズ。学校の授業で学んだ事を社会人になった時にどのように活かすかについて解説した。

2021年9月17日掲載 : ８月までの資金動向 高値圏の米国株投信に資金流入

8月までの資金動向について考察した。ETFを含めた流入額は6367億円と、20ヵ月連続の純流入だった。内訳を見ると、ETFから資金が流出し、投資信託への資金がETFを上回った。特に、米国株の投信、IT株関連、RIET投信が資金を集めた。

2021年9月10日掲載 : 10兆円復活なるかリート投信、コロナ禍で回復の地域差目立つ

運用資産残高が再び10兆円に近付いているREITについて、資金流出入及びパフォーマンスを地域別に比較した。コロナ禍の影響や経済の回復により、地域差があることが明らかになった。​

2021年9月3日掲載 : 夏休み集中講義 (補講) ～投資信託のすすめ 大切なお金減らないよう分散投資

高校生向けに資産形成や資産運用について説明する「夏休み集中講義」の補講。投資信託を購入するメリットを、株式や債券に直接投資する場合のリスクと比較して解説した。

2021年8月27日掲載 : 夏休み集中講義 : ４～投資を始める前に　いつも世界の出来事に関心を！

高校生向けに資産形成や資産運用について説明する「夏休み集中講義」の最終回。株式や債券に投資することの本来の意味やメリット、購入後のリスクについて解説した。

2021年8月20日掲載 : 夏休み集中講義：３～金融って、なあに？　必要な所へお金を届ける仕組み

高校生向けに資産形成や資産運用について説明する「夏休み集中講義」の3回目。買い物や仕事などの個人の経済活動を通じて払っている税金の使われ方や、「企業に投資する」ことの意味について、分かりやすく説明した。

2021年8月13日掲載 : 夏休み集中講義２～みんなで経済回してる つながれ！お金の流れサラサラで

高校生向けに資産形成や資産運用について説明する「夏休み集中講義」の2回目。買い物や仕事などの個人の経済活動が、企業と政府とどのようにつながっているのかについて、分かりやすく説明した。

2021年8月6日掲載 : 夏休み集中講義１～どうして資産運用？　お金の知恵を磨いて夢の助けに

高校生向けに資産形成や資産運用について説明する「夏休み集中講義」の1回目。なぜ金融リテラシーを高校で学ぶ必要があるのかを、高校生の先生や保護者の時代との金利や経済の状況との違いを用いて説明した。

2021年7月30日掲載 : 投信の「うまい話」にご用心　損失限定や元本確保の“その後”

損失限定型（プロテクト型）と「元本確保型」の投資信託について、両ファンドの特徴、長所・短所について詳しく解説した。

2021年7月16日掲載 : 6 月末の純資産総額　残高 1 兆円超の巨大投信も登場

予想分配金提示型って？の2回目。近年、「毎月分配型」の投資信託に代わり、人気を集めている「予想分配金提示型」の投信のメリットとデメリットについて解説した。

2021年7月9日掲載 : 予想分配金提示型って？：下　基準価額の変動大きくご注意を

予想分配金提示型って？の2回目。近年、「毎月分配型」の投資信託に代わり、人気を集めている「予想分配金提示型」の投信のメリットとデメリットについて解説した。

2021年7月2日掲載 : なぜ学校で金融を勉強するの？ お金の知識を身につけて夢実現

高校生向けに資産形成について説明するシリーズ「なぜ学校で金融を勉強するの？」では、金融知識をつけることでリテラシーを高めることで夢を実現する重要性について解説。​

2021年6月25日掲載 : 予想分配金提示型って？：上　運用成績に応じて分配金を決定

予想分配金提示型って？の1回目。最近、新しく設定されている「予想分配金提示型」の投資信託について解説した。以前、人気を集めた「毎月分配型」の投信との違いや、予想分配金提示型の分配ルールについて説明した。​

2021年6月18日掲載 : 5月までの運用成績　出遅れたリート投信が急回復

5月までの投資信託の運用成績を考察した。アセットタイプ別に見ると、株式型の値上がりは鈍化し、債券型はリスク度により差がついた。REIT型はコロナショックにより大きく下落したが、最近は急ピッチで回復している。個別銘柄は、引き続きIT関連の投資信託が好調であった。​

2021年6月11日掲載 : つみたてNISAで未来を描く　利用増は若い世代にとどまらず

利用者が増加している「つみたてNISA」について詳しく解説した。リフィニティブのウェブサイトでは、つみたてNISA対象のファンドのリッパー・リーダー・レーティングなどの詳細が確認できる。ファンド選びに活用頂きたい。

2021年6月4日掲載 : 高校で本格的なお金の勉強が始まる　人生100年時代を生きるために

学校指導要綱の改定により、高校で金融の知識を学ぶ事になった。それに伴い、毎月一回、高校生や保護者、教師に向けたコラムをお届けする。人生100年時代を生き抜くためのヒントを見つけてもらいたい。​

2021年5月28日掲載 : ESG に対する投資家の意識　企業に求める取り組み、年代で差

投資信託協会が実施したアンケート調査の結果に基づき、ESG や SDGs に対する投資家の意識について考察した。高齢者層に比べ、若年層は ESG に取り組む企業に投資したいと思っているという結果であった。​

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