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朝日新聞の金曜朝刊に連載中 ”知りたい投信 なるほどリッパー" の最新記事から厳選された過去の記事までご覧いただけます。

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2021年3月5日掲載 : 調査結果から見える資産運用の意識　まだ元本保証にこだわりますか

個人投資家の資産運用に対する意識について、金融広報中央委員会の調査を基に考察した。株式や投資信託などの収益性が高いと見込まれる金融商品を保有したいと思う世帯が増えていることが分かった。​

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朝日新聞に掲載された過去の記事をご覧いただけます。

2021年2月26日掲載 : 投信残高120兆円超、最高額を更新　コロナで大台割り込むも急回復

投資信託の純資産総額が、コロナショック後に順調に回復し、過去最高額を更新した。特に、株式オープン投信の純資産は11月以降最高額を更新中である。また、昨年の純流入と純流出のトップ５のファンドを挙げ、その理由を考察した。

2021年2月19日掲載 : 1月の資金動向　明確な運用目的に資金が集まる

1月の資金動向を解説。リッパーの推計で、ETFを除いた投信の純流入額は、5651億円。純流入額の大きさは18年10月以来の高さとなった。純流入額1位と2位の投信は、ラップ口座専用投信であることから、ラップ口座用のファンドの入れ替えがあったと推測した。また、アクティブ・ファンドへの資金流入にも注目したい。

2021年2月5日掲載 : コロナ禍の日銀ETF買い　株価支える「官製相場」の批判も

3月の金融政策決定会合での政策の見直しに注目が集まっている、2020年の相場を支えた日銀のETFとJ-REITの買い入れの内容について詳しく解説した。ETFの最大保有者である日銀が、ETFを売却する側に回ると相場の下落を招くのではないかと懸念されている。

2021年1月29日掲載 : 運用成績で振り返る2020年　新型コロナの急落相場IT頼り

2020年の投資信託動向を運用成績の視点から振り返った。新型コロナウイルスに振り回されたものの、最終的にはバブル期以来の高水準であった。分類別の年間騰落率では、IT関連株の投信の好成績が目立った一方、REIT型投信は大幅に下落した。

2021年1月22日掲載 : 2020年の資金動向　日本株投信は利益確定で流出超

2020年の資金動向を解説。ETF以外の投信で２年ぶりに設定額が解約・償還額が上回った。昨年の特徴は、新しく設定された投信に資金が集中したと説明した。

2021年1月15日掲載 : 今度は本物？ESG投資ブーム：下　倍増したESG関連の投信本数

ESG投資ブームシリーズの下。新規設定が11月までで22本、純流入額が11月の11か月で220億円と、投資家の関心と資金を集めているESG関連の投資信託の人気の背景について解説した。

2021年1月8日掲載 : 今度は本物？ESG投資ブーム：上　企業の取り組み姿勢を数値評価

ESG投資ブームシリーズの上。コロナウイウルスの感染拡大の影響により、関心を集めているESG投資について、リフィニティブ・リッパー・ファンドESGスコアを用いて詳しく解説した。

2020年12月25日掲載 : 投信の税金を正しく知ろう⑤　一般ＮＩＳＡは２階建て方式に

11月末までの資金動向を解説。11月は5ヵ月ぶりの純流出であったが、1～11月の累計は1.8兆円の純流入であった。内訳を見てみると、グローバル株式で運用する投信に資金が流入し、日本株の投信からは資金が流出している。また、新規設定投信が資金を集め、既存の投信から資金が流出した。​

2020年12月18日掲載 : 11月までの資金動向　新規投信に継続して資金集まる

11月末までの資金動向を解説。11月は5ヵ月ぶりの純流出であったが、1～11月の累計は1.8兆円の純流入であった。内訳を見てみると、グローバル株式で運用する投信に資金が流入し、日本株の投信からは資金が流出している。また、新規設定投信が資金を集め、既存の投信から資金が流出した。​

2020年12月11日掲載 : 投信の税金を正しく知ろう④　非課税のＮＩＳＡって、なニーサ

投信の税金を正しく知ろうシリーズの第4回目。三種類ある「NISA（ニーサ）」の種類やそれぞれの特徴について、分かりやすく解説した。

2020年12月4日掲載 : 投信の税金を正しく知ろう③　同じ分配金でも課税と非課税が

投信の税金を正しく知ろうシリーズの第3回目。知っているようで知らない「分配金に課税と非課税がある理由」、「特別分配金と普通分配金の違い」について、分かりやすく解説した。

2020年11月27日掲載 : 投信の税金を正しく知ろう②　特定口座は損益計算の手間なし

投信の税金を正しく知ろうシリーズの第2回目。個人投資家が投資信託の取引に使う証券口座の種類、納税の仕組みや方法などについて詳しく解説した。​

2020年11月20日掲載 : 10月までの資金動向日本株投信からの資金流出続く

10月末までの資金動向を解説。9月に比べると規模は縮小となったものの、10月も純流入であったが、日本株と円建てで運用する投資信託の純流出が目立っている。これは、日本資産への投資に懐疑的なことを示唆している。

2020年11月13日掲載 : 投信の税金を正しく知ろう①　分配金と値上がり益に 20.315 %

投信の税金を正しく知ろうシリーズシリーズの第1回目。知っているようで知らない投資信託の税金の細部まで詳しく解説していく。今回はインカムゲイン（収益分配金）とキャピタルゲイン（途中換金・償還による利益）について取り上げた。

2020年11月6日掲載 : 投信分類の不思議　債券だけで運用して株式投信？

投資信託の種類や分類について詳しく解説。債券型ファンドなのに株式投信に分類されている理由など、知っているようで知らない基礎知識を見直した。​

2020年10月30日掲載 : ９月までの運用成績　好成績の勝因、実は「ＩＴ頼み」

1月から9月までの運用成績を、各アセットクラスごとにまとめた。パフォーマンスが良かった株式型の投資信託に共通する特徴は、IT関連などの「情報・通信」株に投資していることが分かった。

2020年10月23日掲載 : ９月までの資金動向　資金が集まる新規設定ですが…

1月から9月までの資金流出入について解説。内訳を見てみると、新規設定のファンドが順調に資金を集めており、既存のファンドは流出超過の傾向が見られる。この傾向は、新規ファンドへの乗り換えが行われていることを示唆している。

2020年10月16日掲載 : コロナで変わった？④　中小型株投信　伸び盛り企業見守り大きく育て

運用成績が好調な中小型株について考察。騰落率は大型株より高いものの、資金は流出している現象を、東証マザーズ指数と資金純流入額の例を用いて解説した。

2020年10月9日掲載 : コロナで変わった？③ リート投信　分配金引き下げでも資金は流入

コロナ禍のリート投信の現状について考察。純資産残高は減少しているが、基準価額が下がったことが原因で、実際には資金が流入していることをグラフを用いて解説した。

2020年9月25日掲載 : コロナで変わった？② 毎月分配型投信 分配金引き下げは「渡りに船」か

毎月分配型投信に与えた新型コロナウイルスの影響について解説。残高の推移や分配金減額の傾向について詳しく検証した。

2020年9月18日掲載 : 存在感を放つ日銀のETF買い

8月の資金純流出入額ランキングについて解説。リッパーの推計によると、２か月連続の流入超過であった。ETFに資金が集まる要因や、流入額および流出額が上位のファンドの特徴について解説した。​

2020年9月11日掲載 : 新興国投信　資金逃避も株式と債券で違いが

コロナ禍が投資信託市場に与える影響を検証。新興国へのリスクの高まりから、分散投資する動き主流となっており、株式型と債券型で違いが出ていると解説しました。​

2020年9月4日掲載 : 業績だけで評価されない時代へ

金融市場で関心が高まり、投資家の資金を集めている「ESGファンド」について解説。リフィニティブ・リッパーが提供を開始した「ESGスコア」の内容についても詳しく紹介した。

2020年8月28日掲載 : 手数料比較しやすい指標導入へ

「顧客の利益優先」に関する、金融庁の取り組みについて解説。2021年に導入予定の金融商品を比較するための共通フォーマットとはどのような物なのか？ 内容を詳しく紹介した。​

2020年8月21日掲載 : 際立つインデックス投信の優位

「顧客の利益優先」という観点から、インデックス投信が優れている点について詳しく解説。「5年累積リターン平均」を用いて、インデックス投信とアクティブ投信を比較した。​

2020年8月14日掲載 : 新たなESG投信へ資金流入

7月の資金純流出入額ランキングについて解説。リッパーの推計によれば、7月の投資信託市場は、大幅な純流入であった。投資家の注目を集めるESG投信に資金が集まった。一方、利益確定目的による流出も目立った。​

2020年8月7日掲載 : 複雑な手法の新タイプにご注意

リッパーのデータに基づく、読者に人気の「ETFの長所短所を一刀両断」シリーズの最終回。最近登場した新しいタイプのETFを紹介。ETFでありながらリスクの高い銘柄の仕組みについて詳しく解説した。

2020年7月31日掲載 : コロナショックの勝ち組投信は

リッパーのデータに基づく6月までの運用成績を解説、過去3カ月の騰落率によるコロナショックの勝ち組はIT関連株で、守りが強かったのはヘルスケア株と円建て債であることが明らかに。

2020年7月17日掲載 : 6月までの資金動向 コロナ暴落で日銀がETF買い

6月の資金純流出入額ランキングについて解説。リッパーの推計によれば、6月の投資信託市場は、日銀が買い支えたETF以外、半年ぶりの流出超過に転じた。AIやロボット関連株、バイオ株のファンドの流出が目立った。

2020年7月10日掲載 : ETFの長所短所を一刀両断 指標連動で値動き分かりやすく

リッパーのデータに基づく「ETFの長所短所を一刀両断」シリーズの第5回目。指標に連動した値動きなど、ETFの値動きの分かりやすさの鍵である「指標/インデックス」とは？などユニークなテーマ別ETFも紹介。

2020年7月3日掲載 : ETFの長所短所を一刀両断低コストもピンからキリまで

リッパーのデータに基づく「ETFの長所短所を一刀両断」シリーズの第4回目。ETF人気の理由の一つである「低コスト」をテーマに、ETFの手数料や信託報酬について分かりやすく解説。

2020年6月26日掲載 : ETFの長所短所を一刀両断 少ない金額でも確実に分散投資

リッパーのデータに基づく6月までの運用成績を解説、過去3カ月の騰落率によるコロナショックの勝ち組はIT関連株で、守りが強かったのはヘルスケア株と円建て債であることが明らかに。

2020年6月19日掲載 : ETFの長所短所を一刀両断 魅力を感じたら離れたくない？

リッパーのデータに基づく「ETFの長所短所を一刀両断」シリーズの第2回目。ETFに投資する個人投資家へのアンケートを基に、ETFの人気の理由を探った。

2020年6月12日掲載 : 5月までの資金動向 下落でも資金集まるリート投資

5月の資金純流出入額ランキングについて解説。リッパーの推計でETF以外の株式オープン投信は1755億円の純流入だった。悪環境の中でも資金を集めたのは、リート投信だった。

2020年6月5日掲載 : ETFの長所短所を一刀両断 知っているのはわずか4分の１

リッパーのデータに基づく「ETFの長所短所を一刀両断」シリーズの第１回目。名前は知っているが、商品の内容はよく分からない個人投資家向けに、ETFのメリットやデメリットについて本シリーズで詳しく解説していく。

2020年5月29日掲載 : 知っているのに利用は低調 NISAで賢く非課税を満喫！

良く知られているものの、あまり利用されていないNISAの特徴について解説。その理由についてちょうさ調査結果を基に探ってみた。

2020年5月22日掲載 : 低金利時代が促すシニアの投資保有 「投資を楽しむため」との回答も

調査結果を基にシニア世代の投信傾向を探ってみた。投資経験のある人は預貯金の低金利をその理由に挙げている一方、経験のない人は関心がないことが明らかになった。

2020年5月15日掲載 : 4月までの資金動向 「損失限定型」を選んだ結果は.…

４月の資金純流出入額ランキングについて解説。リッパーの推計でETF以外の株式オープン投信で1452億円の純流入と、４カ月連続で純流入を記録。ETFを含むと1.5兆円と、EFTへの資金流入が顕著となった。

2020年5月8日掲載 : リーマン級のコロナショック 3ヵ月で16兆円が吹き飛んだ

リッパーの推計によれば、コロナ禍の影響のため３カ月で16兆円の目減りとなった。純資産総額は３月だけでも約9兆円減少と、リーマン級のショックだったことがわかった。

2020年5月1日掲載 : 効率重視で本数現象傾向 繰り上げ償還で6000本割り込む

投資信託にリストラの嵐が吹いており、繰り上げ償還で公募投資信託は6000本を割り込んだ。効率重視で一部運用会社が繰り上げ償還したためと解説。

2020年4月24日掲載 : 3月までの運用成績 リスク分散のヒントを読み取る

リッパーのデータに基づき3月までの運用成績を解説。新型コロナの感染拡大による金融市場への影響が浮き彫りとなった。

2020年4月17日掲載 : 3月までの資金動向 荒れ相場が分かつ投資家の動き

新型コロナウイルスが感染拡大する中、３月までの投資信託市場の動向について触れ、国内販売の投資信託の資金流出入ランキングを紹介。両ランキングに「オルタナティブ型」が登場するなど、明暗を分けた理由を探った。

2020年4月10日掲載 : リッパー・ファンド・アワード 表彰を参考にしつつ最新情報も

日本で19回目となる「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード」が発表され、日本で優れたパフォーマンスを挙げた運用会社とファンドが表彰された。総合部門、株式部門、債券部門、ミックスアセット部門などを紹介。

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