６月までの運用成績 コロナショックの勝ち組投信は 

各国の株式市場は、コロナショックで３月に安値をつけた後、回復しています。今回は６月末時点の投資信託について、過去３カ月の騰落率をまとめました。短期間の集計はマネーゲームを誘うようで、「息の長い投資を続けて欲しい」という私の気持ちとは異なりますが、値戻りしている投信を見るためです。
　大きい表は、純資産残高が１０億円以上で上場投資信託（ＥＴＦ）以外のオープン投信の運用成績です。今年４月～６月は、株式型の多くが２ケタの上昇率。ただ、数字の中身は異なるようです。
　騰落率が株式型でトップは「業種別　ＩＴ（情報テクノロジー）」。外出自粛が好材料となり、表にはありませんが６カ月の騰落率も１１．６６％と大きく上昇しました。株式型の「業種別　ヘルスケア」や債券型の「グローバル　日本円」は値動きが小さく、安定性を発揮。これら二つの分類は、上昇率は小さめですが、半年前に比べても値上がりしています。
　ところが、そのほかの主要分類はすべて、直近３カ月では値上がりしていても、６カ月前には戻っていません。コロナショックの勝ち組は「ＩＴ関連株」、守りが強かったのは「ヘルスケア株」と「円建て債」といえるでしょう。
　５年間の騰落率では、成長力のある投資対象が強く、債務リスクの高い投資対象が弱い構図が浮かびます。個別の投信も、成長企業の株式で運用する投信が好成績＝小さい表。なお今回も、騰落率ランキングでは、オルタナティブ型の投信を除外しています。

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