投信残高 120 兆円超、最高額を更新　コロナで大台割り込むも急回復

　２０２０年、投資信託の純資産総額が、２年連続で年末の過去最高額を更新しました。ＭＭＦ（マネー・マネジメント・ファンド）を除くオープン投信の昨年末残高は１２５兆円。うち株式オープンは１２４．５兆円でした＝グラフ。コロナショックで２月と３月に株式オープン投信の純資産が１００兆円を割ったものの、８月に前年末残高を超え、１１月以降最高額更新中です。

　上の表は、昨年末の純資産総額５位までの投信です。「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」は、１２月まで２１カ月連続で純資産トップ。２位は７月設定の「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）」で、毎月の資金動向でおなじみです。３位の「グローバル・プロスぺクティブ・ファンド（日興）」は、大幅な値上がりで純資産総額が急増。今年も基準価額が上がり続け、先日１兆円の残高を突破しました。

　純資産が増える理由の一つは、基準価額の上昇です。もう一つは投資家の購入による口数の増加。毎月の資金動向でお伝えしている「純流入」は残高が増える要因です。

　純資産総額２位以下は、１９年末と顔ぶれが変わりました。１９年末上位のリート投信は、１年で残高が激減＝下の表。人の移動が減り、不動産投資の魅力が薄れたと考えられます。減少額４位と５位は、毎月、流出超過額上位の常連。「ひふみプラス」は１年で２０．７３％値上がりし、利益確保のための解約が多かったと見られています。

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