社債部門 Bond of the Year
武田薬品工業株式会社
取締役 チーフ フィナンシャル オフィサー コスタ・サルウコス様
グローバルファイナンス トレジャリーヘッド アミット シン様
この度は、弊社ハイブリッド社債を「Bond of the Year」に選定していただきありがとうございます。本起債は、シャイアー社買収のためのブリッジローン308.5億ドルのパーマネント化の一環であり、投資適格維持を念頭に調達額5000億円の50％をハイブリッド資本に組み入れる当初の計画に沿ったものです。
市況が動く中での起債となりましたので、大型買収後の事業構成と財務戦略に関して、投資家との丁寧な対話を重ねました。
また、POT方式を採用し、透明性の高い起債運営に努めました。結果として数多くの投資家の需要を集め、本邦最大規模の起債が実現し、ハイブリッド債市場の更なる拡大に貢献できたものと考えております。
グローバルファイナンス トレジャリーヘッド
アミット シン
グローバルファイナンス
トレジャリーヘッド
アミット シン様
取締役 チーフ
フィナンシャル オフィサー
コスタ・サルウコス様
