1. ホーム
  2. 製品
  3. Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

Workspace for Wealth Management

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

リフィニティブのデータ、サードパーティのコンテンツをお客様の独自データと統合する、高度にカスタマイズ可能で顧客中心のプラットフォームにより、アドバイザーのワークフローを独自に効率化し、顧客のニーズに沿った、より優れたインサイトを手に入れることができます。 

お問い合わせ

競争や変化の激しい市場においてウェルス・アドバイザーは、新しい手法で顧客に訴求し、関係を構築して、それを持続させる必要性に迫られています。

この課題に真っ向から取り組むために開発された Refinitiv Workspace for Wealth Advisors (リフィニティブ・ワークスペース・フォー・ウェルス・アドバイザー) は、よりカスタマイズされたアドバイスの提供が可能で、顧客との関係構築や運用管理を効率化し、それに要する時間を削減できます。オープン・プラットフォーム上に構築されたリフィニティブのソリューションは、革新的なアプリケーションやコンテンツのすべてを融合し、優れたアドバイザー・エクスペリエンスを生み出すことが可能です。

center
01:36

ウェルスアドバイザー向けの高度なワークフローソリューション (英語)

関連リンク

  • 90%
    近年、個々の顧客に合わせたペルソナベースのアプローチを採用し、顧客分類モデルの見直しを行ったウェルス・マネージャーの割合
  • 95%
    環境にプラスの影響を与える投資を好むミレニアル富裕層投資家の割合
  • 68%
    新しいテクノロジーの活用が最大の課題と考えるウェルス・アドバイザーの割合

内容と特長

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors のメリット

助言の適切性を高め、真の顧客中心主義を実現する

マルチアセット・ポートフォリオを素早く分析し、パフォーマンスの情報源を絞り込み、顧客との対話を深め、価値を提供することで、顧客の満足度を向上させます。進化したポートフォリオ分析機能 (Portfolio Analytics) のさまざまなツールや情報を利用して、包括的でリアルタイム、かつ顧客中心のポートフォリオを表示し、資産配分、過去のリターン分析、金融リスクについての理解を深めることができます。

screenshot of the portfolio analytics summary on Workspace

ポートフォリオの概要や簡易分析のための Portfolio Analytics

変化する投資家のニーズを捉え、実用的なインサイトを提供

積極的な関係構築や高い透明性を求める投資家のニーズに応え、助言の価値を示すことができます。市場をリードするデータや信頼できるニュースにアクセスし、ESG ベースのポートフォリオ推奨やオルタナティブ・データを通じた差別化を実現できます。

ESG data on workspace

最新の ESG (環境、社会、ガバナンス) データ 

アドバイザー・エクスペリエンスを簡素化し効率化を実現

生産性を高め、優秀な人材を保持するため、コンテンツやインサイトの検索に要する時間を短縮し、関係構築や資産の成長により多くの時間を割くことができます。独自の投資家向け情報をより効率的に共有できるほか、強力な相互運用性をベースに瞬時にコンテンツにアクセスできます。

House views and market insights consolidated in one view

House Views と Market Insights による効率的な情報配信

無料トライアルにお申し込み

セールスへのお問い合わせ

あなたの地域のセールスに問い合わせる

日本
03-6743-6515

カスタマーサポート
(データ・操作方法・テクニカル)
0120-161-916

請求書に関するサポート
(アカウント変更など) 
0120-511-681

アメリカ
All countries (toll free): +1 800 427 7570
Brazil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
Mexico: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404

ヨーロッパ、中東、アフリカ
Europe: +44 20 7542 9676
Africa: +27 11 775 3188
Russia and CIS: +7 495 961 0100
Middle East & North Africa: +971 4 453 6768

アジア太平洋
Australia & Pacific Islands:
+612 8066 2494 
China mainland: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
India, Bangladesh, Nepal, Maldives & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonesia: 001 803 065 067
Korea: +822 3478 4303
Malaysia & Brunei +603 7 724 0502
New Zealand +64 9913 6203
Philippines: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Singapore and all non-listed ASEAN Countries:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Thailand & Laos: +662 844 9576

ヘルプ & サポート

既にご利用のお客様ですか?

オフィス所在地

あなたの地域のリフィニティブ