- ホーム
- ウェルス・マネジメントの常識を覆す
ウェルス・マネジメントのインサイト
ウェルス・マネジメントの常識を覆す:
投資家にまつわる 3 つの固定観念
本レポートでは、現在のウェルス・マネジメント業界の投資家に関する 3 つの固定観念と、ウェルス・マネジメント企業が新たなアプローチを進める上で注目すべき重要分野に焦点を当てます。
新型コロナウイルス感染拡大は、これまでデジタル・チャネルの導入に消極的だった投資家にデジタル化を迫ることになりました。現在では、89% の投資家が、ウェルス・マネジメント企業とのやり取りにはモバイル・アプリを使用したいと回答しています。
デジタル・トランスフォーメーションは 、ウェル ス・マネジメント業界におけるあらゆる投資家や企業に多大な影響をもたらしました。新たな調査では、業界の従来の常識を再考する必要があることが浮き彫りになっています。
-
2,325 人調査対象の投資家
-
500 社調査対象のウェルス・マネジメント企業
-
15 カ国調査対象国
デジタル化が進むウェルス・マネジメント業界の、時代遅れとなった 3 つの固定観念と、企業が進める新たなアプローチに光を当てます。
本レポートでは以下の内容をご覧いただけます:
- 投資家がウェルス・マネジメント企業とデジタル・エンゲージメントに期待すること
- 各世代の投資家が ESG 投資をどのように捉えているか
- 将来の顧客ロイヤリティを高めるために、企業はどのように戦略を適応させるべきか
主要コンテンツ
今後ウェルス・マネジメント企業とのやり取りにはモバイル・アプリを使用したいと回答した超富裕層、ベビーブーム世代、ミレニアル世代の各割合。
今後 2 年間に ESG 投資に関する助言を求める予定と回答した超富裕層の割合。
ウェルス・マネジメント企業を選ぶ際に直感的なデジタル体験を重視すると回答した投資家の割合。
多くの企業は、コロナ禍をきっかけとしてデジタル化を重要課題として一気に加速させました。対面のやりとりがなくなったことで、デジタル・ツールの採用に消極的だった企業が導入に踏み切るようになったのです。デジタル化にあたって常に課題となるのは、高度なパーソナライゼーションへの期待が高まり続けていることです。
