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パーソナライズされた投資家体験

顧客体験をパーソナライズする: 現代の投資家を引き寄せ、つなぎとめる方法

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ウェルス・マネジメントのデジタル化は、投資家のペルソナの多様化や企業に対する期待値の上昇をもたらしました。ウェルス・マネジメント企業は、顧客を獲得し、つなぎとめるために、今まで以上にサービスを差別化し、パーソナライズする必要があります。

13 か国の 1,500 人を超える投資家を対象としたリフィニティブの新しいリサーチは、顧客がどのような投資機会を求めているのか、そうした機会をどのように生かしたいと考えているのか、そしてそもそも顧客はなぜ投資を行っているのかということに焦点を当てています。

レポートでは、ウェルス・マネジメント企業が自社の戦略を再評価する上での重要なステップについて考え、以下の点を考察します。

  • 投資家はウェルス・マネジメント企業とデジタル・エンゲージメントに何を期待しているのか
  • 投資家が関心を寄せるオルタナティブ投資の機会とは何か
  • 将来の顧客ロイヤリティを高めるために、企業はどのように戦略をパーソナライズさせるべきか

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ウェルス・マネジメント企業は、投資家を引き寄せてつなぎとめる顧客中心のソリューションを作り上げるために、さまざまな投資家の相違点だけでなく類似点も理解する必要があります。

Sabrina Bailey
Global Head of Wealth Management, Refinitiv, An LSEG (London Stock Exchange Group) business