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ウェルス・マネジメントのトレンド

ウェルス・マネジメントの変革: 2020 年以降の 5 つのトレンド

業界におけるテクノロジーの急速な進展と、かつてない大規模なデジタル化への移行により、ウェルス・マネジメント企業はビジネス、テクノロジー、顧客エンゲージメントの戦略の再構築を求められています。

こうした環境において、データはますます注目を集めており、競争力を維持するために市場リスクや機会の全体像を迅速に把握しなくてはならないウェルス・マネジメント企業にとって、不可欠なものになりつつあります。本レポートではリフィニティブの最新の調査から明らかになった、今後数年間でウェルス・マネジメント業界を形作る 5 つの主要なトレンドを紹介します。

 

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多くの課題に直面するウェルス・マネージャーをサポートするために、企業は包括的なデータと適切なツールを活用し、明確に定義された戦略を策定する必要があります。

ウェルス・マネジメント レポートの主な調査結果

デジタル変革

回答者の 46 % は、現在のデジタル・サービスに対して部分的に満足、もしくは全く満足していません。

データと分析

回答者の 61 % は、今後 12~18 ヶ月の間に、顧客向けの分析やインサイトの構築が非常に重要となると考えています。

業務効率

回答者の 86 % は、顧客サービスのデジタル化が非常に重要であると考えています。