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業務分野

ウェルス・マネジメント

十分な情報に基づく意思決定、タイムリーなコミュニケーション、関連性の高いインサイトが IR 強化の鍵となります。リフィニティブの革新的なツールとソリューションによってこれらを実現できます。

意思決定をスマートに。顧客関係も強化

規制対応とデジタル化に取り組み、成長を加速させる力を生み出すコンテンツとテクノロジー、専門知識を備えています。

リフィニティブのウェルス・マネジメント・ソリューションは、よりスマートな意思決定の実現、顧客関係の強化、市場機会の迅速な獲得という企業が抱える大きな課題への対応をサポートします。

リフィニティブのウェルス・マネジメント・ソリューション

Video overview of fintech digital solutions from Refinitiv
01:28

成長を加速する力

  • 68%
    のウェルス・マネージャーが新しいテクノロジーの理解と把握が最大の課題と考えている
  • 69%
    が若い世代の投資家との関係を保つことに不安を感じている
  • 72%
    が人口知能をチャンスととらえている

ウェルス・マネジメント・ソリューション

成長を加速する力

アドバイザーのワークフローを自動化

Automate advisor workflow wealth management

より的確でレスポンシブな投資家体験の実現を支援するアドバイザー向けのワークフロー・ツールを提供しています。リフィニティブのツールとソリューションを利用することで、より多くの情報に基づいて、顧客である投資家との対話を効率的に深めることができます。

投資家体験の向上

screenshot showing Wealth Management global market overview

優れた投資家体験は、あらゆる企業の目標です。リフィニティブのウェルス・ポータル・ソリューションに含まれる業界最高峰のデータ、ウィジェット機能、API は、仲介か直接投資かに関わらず、現代のデジタル環境における投資への関わり方を変革できます。投資家に十分な情報を提供し積極的なエンゲージメントを行うことで、長期的な価値と成長の実現を支援します。

ブローカレッジ処理

Screenshot showing BETA Account Workbook

自動化によりサービスやオペレーションの効率を高め、コストを管理しつつ卓越した顧客サービスを提供したい場合には BETA が最適です。個人投資家および機関投資家向けのブローカレッジ業務に伴う固有のニーズに対応する BETA は、柔軟性の高いブローカレッジ処理ツールで、機能を最適化し、現在のオペレーションにシームレスに統合できます。

molecular lines combined to one another representing workspace for wealth management

ご紹介

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

顧客中心のプラットフォーム

パートナー

リフィニティブのパートナー

2,000 を超えるリフィニティブのパートナーが参加するマーケットプレイスでは、信頼できるコンテンツ、強力なイノベーション、新たな機会にシームレスにアクセスし、最新の情報やテクノロジーのメリットを享受できます。

financial.com logo

Financial.com

ウェブベースのプラットフォームで完全統合されたトレーディング機能 (HTML5) を利用できます。さらに、ワークフローに合わせてコンテンツを配信できる Wealth Management Desktops & Solutions (ASP) で専門家からのアドバイスを得ることもできます。

Labsci logo

LabCi

LabCi 社との提携により、広範なリフィニティブのニュースや金融コンテンツを活用したオンライン・ソリューションが誕生しました。システムの統合も容易で、ユーザーのニーズに合わせたウェブ・プレゼンテーションを提供できます。

 

Microsoft

Microsoft Azure 上で QA Direct と Intelligent Tagging を提供することで、データの完全性、処理性能、スケーラビリティを向上させます。また、利便性を高めるため、Office 365 でリフィニティブのデータを直接利用できるようにします。

NRI

NRI Financial Solutions とのパートナーシップにより、あらゆる市場で執行される取引の自動決済およびストレート・スループロセッシングを実現。BETA ユーザーが利用可能なサービスです。

PriceMetrix logo

PriceMetrix

プロセスを合理化し、十分な情報と根拠に基づく投資判断を実行できます。Proposal Generation Tool (PropGen) と市場の基準となる PriceMetrix 社の FeeCheck™ を一体化しました。

Salesforce

World-Check と Salesforce を強力に組み合わせることで、迅速な顧客リスクの特定、監査証跡機能の追加、ワークフローの統合を実現。移動中もアクセスできます。