LSEG Workspace for Wealth Advisors

顧客志向のワークフロー・ソリューションで、顧客との強固な関係を効率的に構築。市場モニタリングやアイデア創出、顧客ポートフォリオの運用、適切な助言提供に至るまで、LSEG Workspace はオフィス内、出先を問わず、オンデマンドで業界トップレベルのインサイトを提供します。

 

LSEG Workspace とは

次世代型ワークフロー・ソリューション

競争や変化の激しい市場においてウェルス・アドバイザーは、新しい手法で顧客に訴求し、関係を構築して、それを持続させる必要性に迫られています。より多くの顧客に効果的なサービスを提供するために、情報の検索、市場動向の把握、ポートフォリオ分析に費やす時間を短縮しなければなりません。

ウェルス・アドバイザーのために開発された LSEG Workspace は、時間のロスを削減し、本来の業務に集中できます。AI を活用したコンテンツ検索、厳選された市場モニタリング、シームレスなポートフォリオ管理、LSEG 独自のコンテンツを通じた新たなアイデア創出、また顧客とのコラボレーションで自社の真価を存分に発揮できます。

高速で軽い最先端のテクノロジは、すべてのデバイスをシームレスに同期し、いつでも顧客対応を可能にします。

顧客との関係を構築し、長期的な事業成長を実現

いつでも、どこからでもアクセス可能

独自のコンテンツと分析

Lipper ファンド・データ、経済・企業データや、ロイターや他の 1 万件のニュース・ソースからのグローバル・ニュースなど、他にはないコンテンツにアクセスできます。また、AI が厳選したデイリー・ダイジェストで重要な情報を知ることができます。

ESG データとサステナビリティの導入

ファンドや株式に対する独自の ESG スコアや格付け、顧客ポートフォリオの ESG エクスポージャーを活用することで、顧客の啓発や、投資要件への対応、今後の事業獲得に役立てることができます。

顧客ポートフォリオに影響を与える市場の動きを素早く表示、分析

顧客ポートフォリオの日中パフォーマンスを確認できるダッシュボード、顧客ポートフォリオの重要な動きをモニタリングするアラートや Watchlist Pulse によって、常に最新情報にアクセスし、顧客と積極的に連携できます。

ポートフォリオ分析で自社の価値をアピール

マルチアセット・ポートフォリオ分析でクロスアセットの要因や寄与度を分析し、主なパフォーマンス要因を可視化することで、自社の提案によりリターンがもたらされたことを実証し、顧客へのアプローチを強化します。

インサイトおよび分析

マクロデータ、企業データ、当社独自の分析、スクリーナーを組み合わせて、顧客のニーズに応えるアイデアを素早く特定、評価し、提案に活用することができます。

直感的でシームレスなユーザー・エクスペリエンス

ブラウザに似た直感的操作、自然言語によるインテリジェント検索、SDK を利用したアプリケーション間のワークフロー統合により、情報を素早く見付け、作業時間を短縮。時間や場所を問わず、あらゆるデバイスからアクセスできます。

内容と特長

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors のメリット

助言の適切性を高め、真の顧客中心主義を実現する

マルチアセット・ポートフォリオを素早く分析し、パフォーマンスの情報源を絞り込み、顧客との対話を深め、価値を提供することで、顧客の満足度を向上させます。進化したポートフォリオ分析機能に付随するさまざまなツールや情報を利用して、包括的でリアルタイム、かつ顧客中心のポートフォリオを実現し、資産配分、過去のリターン分析、金融リスクについての理解を深めることができます。

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop
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変化する投資家のニーズを捉え、実用的なインサイトを提供

積極的な関係構築や高い透明性を求める投資家のニーズに応え、助言の価値を示すことができます。市場をリードするデータや信頼できるニュースにアクセスし、ESG ベースのポートフォリオ推奨やオルタナティブ・データを通じた差別化を実現できます。

ユーザー体験を簡素化し効率化を実現

生産性を高め、優秀な人材を保持するため、コンテンツやインサイトの検索に要する時間を短縮し、関係構築や資産の成長により多くの時間を割くことができます。独自の投資家向け情報をより効率的に共有できるほか、強力な相互運用性をベースに瞬時にコンテンツにアクセスできます。

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特長

課題を解決し、機会を創出

LSEG Workspace を導入し、アドバイザー向けデータと分析を強化する UBS

Workspace for Wealth Advisors の操作画面
デジタル・ソリューションを最適に利用するために、最高水準のマーケット・データとアナリティクス・プロバイダーを頼る必要がありました。

Bobby Anselmo 氏

Head of Technology、UBS AG Americas

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