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- Refinitiv Workspace for Wealth Advisors
競争や変化の激しい市場においてウェルス・アドバイザーは、新しい手法で顧客に訴求し、関係を構築して、それを持続させる必要性に迫られています。
この課題に真っ向から取り組むために開発された Refinitiv Workspace for Wealth Advisors (リフィニティブ・ワークスペース・フォー・ウェルス・アドバイザー) は、よりカスタマイズされたアドバイスの提供が可能で、顧客との関係構築や運用管理を効率化し、それに要する時間を削減できます。オープン・プラットフォーム上に構築されたリフィニティブのソリューションは、革新的なアプリケーションやコンテンツのすべてを融合し、優れたアドバイザー・エクスペリエンスを生み出すことが可能です。
The advanced workflow solution for wealth advisors
Refinitiv Workspaceはすべてのデバイス間でシームレスに同期するため、いつでもどこからでも作業でき、クライアントにより近づき、より強力な関係を構築できます。
製品に関するお問い合わせはこちらから、是非Refinitiv Workspaceのパワーを体験してください。
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90%近年、個々の顧客に合わせたペルソナベースのアプローチを採用し、顧客分類モデルの見直しを行ったウェルス・マネージャーの割合
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95%環境にプラスの影響を与える投資を好むミレニアル富裕層投資家の割合
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68%新しいテクノロジーの活用が最大の課題と考えるウェルス・アドバイザーの割合
内容と特長
Refinitiv Workspace for Wealth Advisors のメリット
助言の適切性を高め、真の顧客中心主義を実現する
マルチアセット・ポートフォリオを素早く分析し、パフォーマンスの情報源を絞り込み、顧客との対話を深め、価値を提供することで、顧客の満足度を向上させます。進化したポートフォリオ分析機能 (Portfolio Analytics) のさまざまなツールや情報を利用して、包括的でリアルタイム、かつ顧客中心のポートフォリオを表示し、資産配分、過去のリターン分析、金融リスクについての理解を深めることができます。
ポートフォリオの概要や簡易分析のための Portfolio Analytics
変化する投資家のニーズを捉え、実用的なインサイトを提供
積極的な関係構築や高い透明性を求める投資家のニーズに応え、助言の価値を示すことができます。市場をリードするデータや信頼できるニュースにアクセスし、ESG ベースのポートフォリオ推奨やオルタナティブ・データを通じた差別化を実現できます。
最新の ESG (環境、社会、ガバナンス) データ
アドバイザー・エクスペリエンスを簡素化し効率化を実現
生産性を高め、優秀な人材を保持するため、コンテンツやインサイトの検索に要する時間を短縮し、関係構築や資産の成長により多くの時間を割くことができます。独自の投資家向け情報をより効率的に共有できるほか、強力な相互運用性をベースに瞬時にコンテンツにアクセスできます。
House Views と Market Insights による効率的な情報配信
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