- ホーム
- ウェルス・マネジメント
- Workspace for Wealth Advisors
LSEG Workspace for Wealth Advisors
顧客志向のワークフロー・ソリューションで、顧客との強固な関係を効率的に構築。市場モニタリングやアイデア創出、顧客ポートフォリオの運用、適切な助言提供に至るまで、LSEG Workspace はオフィス内、出先を問わず、オンデマンドで業界トップレベルのインサイトを提供します。
LSEG Workspace とは
次世代型ワークフロー・ソリューション
競争や変化の激しい市場においてウェルス・アドバイザーは、新しい手法で顧客に訴求し、関係を構築して、それを持続させる必要性に迫られています。より多くの顧客に効果的なサービスを提供するために、情報の検索、市場動向の把握、ポートフォリオ分析に費やす時間を短縮しなければなりません。
ウェルス・アドバイザーのために開発された LSEG Workspace は、時間のロスを削減し、本来の業務に集中できます。AI を活用したコンテンツ検索、厳選された市場モニタリング、シームレスなポートフォリオ管理、LSEG 独自のコンテンツを通じた新たなアイデア創出、また顧客とのコラボレーションで自社の真価を存分に発揮できます。
高速で軽い最先端のテクノロジは、すべてのデバイスをシームレスに同期し、いつでも顧客対応を可能にします。
顧客との関係を構築し、長期的な事業成長を実現
いつでも、どこからでもアクセス可能
Lipper ファンド・データ、経済・企業データや、ロイターや他の 1 万件のニュース・ソースからのグローバル・ニュースなど、他にはないコンテンツにアクセスできます。また、AI が厳選したデイリー・ダイジェストで重要な情報を知ることができます。
ファンドや株式に対する独自の ESG スコアや格付け、顧客ポートフォリオの ESG エクスポージャーを活用することで、顧客の啓発や、投資要件への対応、今後の事業獲得に役立てることができます。
顧客ポートフォリオの日中パフォーマンスを確認できるダッシュボード、顧客ポートフォリオの重要な動きをモニタリングするアラートや Watchlist Pulse によって、常に最新情報にアクセスし、顧客と積極的に連携できます。
マルチアセット・ポートフォリオ分析でクロスアセットの要因や寄与度を分析し、主なパフォーマンス要因を可視化することで、自社の提案によりリターンがもたらされたことを実証し、顧客へのアプローチを強化します。
マクロデータ、企業データ、当社独自の分析、スクリーナーを組み合わせて、顧客のニーズに応えるアイデアを素早く特定、評価し、提案に活用することができます。
ブラウザに似た直感的操作、自然言語によるインテリジェント検索、SDK を利用したアプリケーション間のワークフロー統合により、情報を素早く見付け、作業時間を短縮。時間や場所を問わず、あらゆるデバイスからアクセスできます。
内容と特長
Refinitiv Workspace for Wealth Advisors のメリット
助言の適切性を高め、真の顧客中心主義を実現する
マルチアセット・ポートフォリオを素早く分析し、パフォーマンスの情報源を絞り込み、顧客との対話を深め、価値を提供することで、顧客の満足度を向上させます。進化したポートフォリオ分析機能に付随するさまざまなツールや情報を利用して、包括的でリアルタイム、かつ顧客中心のポートフォリオを実現し、資産配分、過去のリターン分析、金融リスクについての理解を深めることができます。
変化する投資家のニーズを捉え、実用的なインサイトを提供
積極的な関係構築や高い透明性を求める投資家のニーズに応え、助言の価値を示すことができます。市場をリードするデータや信頼できるニュースにアクセスし、ESG ベースのポートフォリオ推奨やオルタナティブ・データを通じた差別化を実現できます。
ユーザー体験を簡素化し効率化を実現
生産性を高め、優秀な人材を保持するため、コンテンツやインサイトの検索に要する時間を短縮し、関係構築や資産の成長により多くの時間を割くことができます。独自の投資家向け情報をより効率的に共有できるほか、強力な相互運用性をベースに瞬時にコンテンツにアクセスできます。
特長
課題を解決し、機会を創出
常に市場トレンドを把握し、顧客に情報できる態勢を整える
パーソナライズされたスナップショットで重要な情報を確認して、毎日配信のニュース・ダイジェストで市場トレンドを把握し、AI を搭載した検索ツールで必要な情報をすばやく発見。顧客への情報提供を強化し、関係を強化することができます。
顧客ごとの投資ニーズに応え、それに見合った戦略を構築します。
最新情報を常に触れることで鋭い視点を養い、市場の重要トレンドを把握、分析して独自の投資機会を発見。インサイトは簡単に照合でき、投資家一人ひとりに合ったアドバイスを提供することができます。
顧客のポートフォリオを効果的に管理し、対話の中で自社の価値をアピール
ポートフォリオ・ダッシュボードとアナリティクスで顧客ごとにパーソナライズされたサービスを効率的に提供。顧客とのミーティングに備えて主要指標の動きをすばやく把握し、より多くの顧客を効果的に管理することが可能となります。
LSEG Workspace を導入し、アドバイザー向けデータと分析を強化する UBS
デジタル・ソリューションを最適に利用するために、最高水準のマーケット・データとアナリティクス・プロバイダーを頼る必要がありました。
受賞歴
お問い合わせ
あなたの地域のセールスに問い合わせる
アメリカ
All countries (toll free): +1 800 427 7570
Brazil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
Mexico: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404
ヨーロッパ、中東、アフリカ
Europe: +442045302020
Africa: +27 11 775 3188
Middle East & North Africa: 800035704182
アジア太平洋
Australia & Pacific Islands:
+612 8066 2494
China mainland: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
India, Bangladesh, Nepal, Maldives & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonesia: +622150960350
Korea: +822 3478 4303
Malaysia & Brunei +603 7 724 0502
New Zealand +64 9913 6203
Philippines: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Singapore and all non-listed ASEAN Countries:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Thailand & Laos: +662 844 9576