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ウェルス・マネジメント
デジタル・ウェルス・ソリューション
構築済みのソリューションやカスタマイズ可能なソリューションで、アドバイザーの生産性を向上させ、顧客中心のデジタル体験を実現できます。
アドバイザーと投資家のニーズに応える次世代のデジタル・ソリューション
パーソナライズされた個別の顧客体験を提供することで、ビジネスの差別化を図ることができます。リフィニティブのデジタル・ウェルス・ソリューションは、柔軟性の高いテクノロジー、比類のないデータ、強化されたデジタル・ファースト機能により、お客様のアドバイザーや顧客を力強くサポートします。
メリット
デジタル・ウェルス・ソリューションのメリット
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データ
ウェルス・マネジメントのトレンド
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72%AI をチャンスと捉えているウェルス・マネージャーの割合
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57%自社のデジタル・サービスに顧客が満足しているかが分からないウェルス・マネージャーの割合
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50%より高度なデジタル体験の提供が自社にとっての課題であると回答したウェルス・マネージャーの割合
インサイト
ウェルス・マネジメントの専門知識
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ソリューション
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