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ウェルス・マネジメント

デジタル・ウェルス・ソリューション

構築済みのソリューションやカスタマイズ可能なソリューションで、アドバイザーの生産性を向上させ、顧客中心のデジタル体験を実現できます。 

アドバイザーと投資家のニーズに応える次世代のデジタル・ソリューション

パーソナライズされた個別の顧客体験を提供することで、ビジネスの差別化を図ることができます。リフィニティブのデジタル・ウェルス・ソリューションは、柔軟性の高いテクノロジー、比類のないデータ、強化されたデジタル・ファースト機能により、お客様のアドバイザーや顧客を力強くサポートします。

メリット

デジタル・ウェルス・ソリューションのメリット

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    進化を続ける投資家のニーズに応えることを目指し、市場をリードするコンテンツおよびサービスを提供しています。リフィニティブの高度な分析を、非構造化データ・ソリューションを組み合わせることで、ノイズの中から有効性の高い価値あるインサイトを迅速に発見できるようになります。

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    API、ウィジェット、ホスト型のデジタル・ソリューションなどを通じて、顧客体験のカスタマイズをサポートします。リフィニティブの柔軟な最新フレームワークは、動的で高速化されたワークフローを実現し、効率を最適化してビジネスを支援します。

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    ブラウザーまたはモバイル・アプリケーションでコンテンツを再配布できる機能を備えており、既存のインフラストラクチャに簡単に統合できます。デジタルファーストの今日の世界におけるリフィニティブの使命は、アドバイザーと投資家をデジタルでつなぐ、あらゆるチャネルで一貫性のある包括的なエクスペリエンスを提供することです。

データ

ウェルス・マネジメントのトレンド

  • 72%
    AI をチャンスと捉えているウェルス・マネージャーの割合
  • 57%
    自社のデジタル・サービスに顧客が満足しているかが分からないウェルス・マネージャーの割合
  • 50%
    より高度なデジタル体験の提供が自社にとっての課題であると回答したウェルス・マネージャーの割合

インサイト

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