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ウェルス・マネジメント

投資家向けソリューション

柔軟かつ直感的なツールやインサイトを提供するデジタル・ソリューションによって、自信を持って投資を実行し、財務健全性を最大限に高めます

ウェルス・マネジメントはパーソナルなものであり、投資家個人に向けたソリューションが求められています。

ウェルス・マネジメントにデジタル・サービスを組み込むことはすでに不可欠であり、日々変化する投資家の期待に応えようとする企業にとって、その重要性は高まる一方です。魅力的でパーソナライズされた投資家体験を生み出すことは、顧客をつなぎとめ、AUM を増加させる鍵となります。

リフィニティブのデジタル・ソリューションは、資産、志向、リスク・プロファイル、ESG 選好などに合わせたカスタマイズが可能であり、リフィニティブのコンテンツと分析をシームレスに統合することで、投資家や個人のニーズに焦点を当てたインサイトを発見することができます。 

54 歳以下の投資家の 35% は、ウェルス・マネジメント企業を選ぶ際に企業のデジタル能力を考慮に入れています。
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パーソナライズされた投資家体験

顧客体験をパーソナライズする: 現代の投資家を引き寄せ、つなぎとめる方法

リフィニティブのリサーチは、顧客がどのような投資機会を求めているのか、そうした機会をどのように生かしたいと考えているのか、そしてそもそも顧客はなぜ投資を行っているのかということに焦点を当てています。

メリット

リフィニティブのソリューションは、柔軟なテクノロジー、卓越したデータ、充実したデジタル・サービスを通じて投資家を力強くサポートします

市場をリードするコンテンツとサービス

リフィニティブの高度な分析に卓越したデータを組み合わせることで、不要な情報をフィルタリングして、適切で価値あるインサイトをすばやく発見できます

柔軟かつシームレスな提供方式

リフィニティブの柔軟な最新テクノロジーは、あらゆるチャネルやプラットフォームでの独自の投資家体験を迅速かつ容易に提供します。

パーソナライズされた機能をオムニチャネルで提供

リフィニティブのデジタル・サービスは、既存のインフラに容易に組み込むことが可能で、あらゆるチャネルで一貫した形で包括的にコンテンツを再配信できます。

ご利用のメリット

リフィニティブの投資家向けソリューションの特長

魅力的な投資家体験

顧客セグメンテーションや提供しているソリューションに合わせた、モダンで直感的なデジタル顧客体験を実現できます。

投資家個人に合わせたインサイトや見解

投資家のニーズを満たし、ESG など投資家が最も重視する分野に合わせたインサイトを提供します。

新たなデジタル体験の開拓を促進

新しいソリューションを市場に投入するまでの期間を短縮しながら、生産性の向上、コスト削減を実現します。

ソリューション

リフィニティブのデジタル・ウェルス・マネジメント・ソリューション

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ウェルス・マネジメントのインサイト

最高水準のデータと専門家の知識に基づいた、業界をリードするインサイトをお届けします。ブログ、ビデオ、特別レポート、リサーチ、そして第一人者の知見を紹介するコンテンツを通じて、急速に進化するウェルス・マネジメントの世界にうまく適応する方法を詳しく解説します。