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Refinitiv Eikon - 포트폴리오  관리 및 분석

최고의 콘텐츠. 강력한 도구. 수상 경력에 빛나는 솔루션. Eikon을 통해 시장을 모니터링하고, 포트폴리오 관리 전략 및 아이디어를 창출하고, 증권을 분석하십시오.

세부 정보 문의

포트폴리오 관리를 위한 체계적인 접근법

강력한 분석 도구를 통해 업계 최고의 데이터를 한 곳으로 모으십시오.

Refinitiv Eikon은 종합적인 포트폴리오 분석, 도구 및 시장에 대한 인사이트를 제공해 확신을 가지고 포트폴리오 관련 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

주식, 상장지수 펀드(ETF), 상호펀드, 채권, 통화, 선물환, 상장 선물 및 옵션 포지션을 포괄하며 장외 거래 상품까지 범위를 확대중인 이 다중 자산 솔루션을 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

A screenshot of the Eikon dashboard showing portfolio management analysis

기능 및 이점

Eikon - 포트폴리오 관리 및 분석의 이점

포트폴리오의 리스크를 예측하고 수치화

ESG 지표를 집계 및 보고

강력한 주식 선택 모델을 제공

제품 사용

Eikon - 포트폴리오 관리 및 분석의 기능

세계적 주식 리스크 모델

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Eikon의 특허 받은 세계적 주식 리스크 모델을 통해 포트폴리오 리스크를 예측하고 수치화 할 수 있습니다.

다중 자산 포트폴리오의 경우, MSCI의 RiskMetrics는 다음을 제공합니다.

  • 리스크 측도에 따른 한계 및 과거 가치를 포함한 리스크 분석
  • VaR, IVaR, CVaR, MVaR 방법론
  • 시장 노출 및 민감도를 분석해 포트폴리오 리스크를 모니터링하고 알려줍니다.

최적화된 포트폴리오

Refinitiv Eikon은 포트폴리오 구성에 대한 수치적 접근 방식을 제공합니다

추적오차 및 리스크 변동성을 관리하여 포트폴리오를 최적화 하십시오.

업계 최고의 콘텐츠와 결합된 Eikon의 Barra Optimizer은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 보다 정량적인 포트폴리오 구성 방법을 보여줍니다.
  • 리스크는 최소화하면서 수익을 극대화하는 방향으로 인덱스 추적, 주식 선택 및 자산 할당을 처리합니다.

주식 및 섹터 시장의 동향

Refinitiv Eikon을 활용해 포트폴리오 성과 변동의 원인인 섹터와 증권에 대해 알아보십시오

Eikon은 주식 및 섹터 시장의 동향이 포트폴리오의 상대 및 절대 수익과 종속 수치에 미치는 영향을 보여줍니다.

  • 포트폴리오 성과 변동의 원인인 섹터와 증권에 대해 알아보십시오
  • 최신 데이터, 뉴스, 분석 및 차트를 통해 이들이 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 더 잘 이해할 수 있습니다.

ESG 성능 측정 및 보고

Refinitiv Eikon을 통해 포트폴리오에 대한 ESG 지표를 집계하고 보고하십시오

Eikon을 사용하면 포트폴리오 수준에서 ESG 지표를 집계하고 보고할 수 있습니다.

  • 포트폴리오의 ESG 프로필(예: 성별 다양성 또는 탄소 노출) 중 원하는 측면을 자산 소유자에게 보고하십시오.
  • 기여 보고를 통해 ESG 변화가 포트폴리오의 성과에 어떤 영향을 주고 있는지 시험해 볼 수 있습니다.

포트폴리오 스트레스 테스트

Refinitiv Eikon을 통해 다양한 스트레스 상황 하에서 포트폴리오의 성과를 평가하십시오

여러 스트레스 시나리오에서 포트폴리오 성과를 평가하는 것은 내부 리스크 팀과 규정 준수에 중요한 일입니다.

Eikon을 통해 MSCI의 RiskMetrics로 포트폴리오 스트레스 테스트를 수행하고 부정적인 리스크를 식별, 보고 및 조정할 수 있습니다.

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Refinitiv Eikon 기술 사양

잠시 시간을 내어 데스크톱에서 액세스하는 데 필요한 모든 기본 사항이 갖춰져 있는지 확인하거나, Refinitiv Eikon을 실행하거나, 모바일 장치에서 앱을 다운로드하십시오.

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