Refinitiv Eikon - 포트폴리오 관리 및 분석
최고의 콘텐츠. 강력한 도구. 수상 경력에 빛나는 솔루션. Eikon을 통해 시장을 모니터링하고, 포트폴리오 관리 전략 및 아이디어를 창출하고, 증권을 분석하십시오.
포트폴리오 관리를 위한 체계적인 접근법
강력한 분석 도구를 통해 업계 최고의 데이터를 한 곳으로 모으십시오.
Refinitiv Eikon은 종합적인 포트폴리오 분석, 도구 및 시장에 대한 인사이트를 제공해 확신을 가지고 포트폴리오 관련 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
주식, 상장지수 펀드(ETF), 상호펀드, 채권, 통화, 선물환, 상장 선물 및 옵션 포지션을 포괄하며 장외 거래 상품까지 범위를 확대중인 이 다중 자산 솔루션을 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
기능 및 이점
Eikon - 포트폴리오 관리 및 분석의 이점
제품 사용
Eikon - 포트폴리오 관리 및 분석의 기능
세계적 주식 리스크 모델
Eikon의 특허 받은 세계적 주식 리스크 모델을 통해 포트폴리오 리스크를 예측하고 수치화 할 수 있습니다.
다중 자산 포트폴리오의 경우, MSCI의 RiskMetrics는 다음을 제공합니다.
- 리스크 측도에 따른 한계 및 과거 가치를 포함한 리스크 분석
- VaR, IVaR, CVaR, MVaR 방법론
- 시장 노출 및 민감도를 분석해 포트폴리오 리스크를 모니터링하고 알려줍니다.
최적화된 포트폴리오
추적오차 및 리스크 변동성을 관리하여 포트폴리오를 최적화 하십시오.
업계 최고의 콘텐츠와 결합된 Eikon의 Barra Optimizer은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 보다 정량적인 포트폴리오 구성 방법을 보여줍니다.
- 리스크는 최소화하면서 수익을 극대화하는 방향으로 인덱스 추적, 주식 선택 및 자산 할당을 처리합니다.
주식 및 섹터 시장의 동향
Eikon은 주식 및 섹터 시장의 동향이 포트폴리오의 상대 및 절대 수익과 종속 수치에 미치는 영향을 보여줍니다.
- 포트폴리오 성과 변동의 원인인 섹터와 증권에 대해 알아보십시오
- 최신 데이터, 뉴스, 분석 및 차트를 통해 이들이 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 더 잘 이해할 수 있습니다.
ESG 성능 측정 및 보고
Eikon을 사용하면 포트폴리오 수준에서 ESG 지표를 집계하고 보고할 수 있습니다.
- 포트폴리오의 ESG 프로필(예: 성별 다양성 또는 탄소 노출) 중 원하는 측면을 자산 소유자에게 보고하십시오.
- 기여 보고를 통해 ESG 변화가 포트폴리오의 성과에 어떤 영향을 주고 있는지 시험해 볼 수 있습니다.
포트폴리오 스트레스 테스트
여러 스트레스 시나리오에서 포트폴리오 성과를 평가하는 것은 내부 리스크 팀과 규정 준수에 중요한 일입니다.
Eikon을 통해 MSCI의 RiskMetrics로 포트폴리오 스트레스 테스트를 수행하고 부정적인 리스크를 식별, 보고 및 조정할 수 있습니다.
잠시 시간을 내어 데스크톱에서 액세스하는 데 필요한 모든 기본 사항이 갖춰져 있는지 확인하거나, Refinitiv Eikon을 실행하거나, 모바일 장치에서 앱을 다운로드하십시오.
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