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Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

효율적인 워크플로와 더 강력한 주문형 인사이트를 제공하도록 특히 자산 어드바이저에게 맞춰 설계된 고도의 맞춤형 고객 중심 솔루션을 경험하십시오. 먼저 파악해야 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 집에서나 사무실에서나 더 빠르고, 더 효율적이고, 더 스마트하게 작업하십시오. 

세부 정보 문의

새로운 기능 출시

Refinitiv는 자산 관리 기업을 위한 차세대 지능형 콘텐츠 관리 기능인 HVMI(하우스뷰 및 시장 인사이트)를 출시했습니다.

차세대 워크플로 솔루션

경쟁이 치열하고 빠르게 변화하는 시장에서 자산 어드바이저는 고객을 유치하고, 고객과 관계를 맺고, 고객을 유지하기 위한 새로운 방법을 찾아야 하는 압박에 시달리고 있습니다.

이러한 과제에 정면으로 대응하도록 설계된 Refinitiv Workspace는 자산 어드바이저를 위해 맞춤형으로 구성되어 있어 단 몇 초 만에 실행 가능한 인사이트를 제공하므로 고객과 적극적으로 관계를 맺고 항상 고객을 맞이할 준비를 갖출 수 있습니다.

Refinitiv의 새로운 주력 솔루션은 개방형 플랫폼을 기반으로 구축되었으며 빠르고 간편한 최첨단 기술을 통해 혁신적인 앱과 콘텐츠를 함께 제공하여 전문 조언을 전달하도록 지원합니다.

The advanced workflow solution for wealth advisors

집에서나 사무실에서나 다 빠르고, 더 효율적이고, 더 스마트하게 작업 처리

Refinitiv Workspace는 모든 장치에서 원활하게 동기화되므로 언제 어디서나 작업을 처리할 수 있으며, 고객과 더 밀접하게 소통하고 고객과의 관계를 강화하도록 지원합니다.

오늘 연락하여 Refinitiv Workspace의 성능을 직접 경험해 보십시오.  

  • 90%
    맞춤형 페르소나 기반 접근 방식을 위해 최근에 고객 분류 모델을 검토하고 수정한 자산 관리자의 비율
  • 95%
    환경에 긍정적인 영향을 미치는 투자를 선호한다고 밝힌 부유한 밀레니얼 투자자의 비율
  • 68%
    새로운 기술을 익히는 것이 가장 주요한 과제라고 밝힌 어드바이저의 비율

기능 및 이점

자산 어드바이저용 Refinitiv Workspace의 고객 지원 방법

진정한 고객 중심 솔루션을 구현하여 더 높은 관련성 달성

다중 자산 포트폴리오를 빠르게 분석하여 실적의 원인을 정확히 파악하고, 고객과 관계를 맺으며 가치를 입증함으로써 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 당사의 고급 포트폴리오 분석은 종합적인 실시간 고객 중심 포트폴리오 보기를 제공하여 자산 할당, 과거 수익 특성 및 재무 리스크에 대한 심층적인 이해를 돕는 다양한 도구와 정보를 제공합니다.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

빠른 포트폴리오 보기 및 분석을 위한 포트폴리오 분석

변화하는 고객 요구 충족 및 실행 가능한 인사이트 제공

보다 긴밀한 고객 관계와 투명성을 원하는 투자자들의 요구를 충족하고 조언의 가치를 입증할 수 있습니다. 시장 선도적인 데이터와 신뢰할 수 있는 뉴스에 액세스하고 ESG 기반 포트폴리오 권장 사항 및 대체 데이터를 통해 차별화를 달성하십시오.

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최신 환경, 사회 및 거버넌스 데이터

어드바이저 경험 간소화를 통한 효율성 향상

콘텐츠와 인사이트를 검색하는 데 소요되는 시간을 줄이고 관계를 구축하고 자산을 성장시키는 데 더 많은 시간을 투자하여 생산성을 높이고 인재를 유지할 수 있습니다. 강력한 상호 운용성 기능을 통해 독점 투자 정보를 보다 효율적으로 공유하고, 가볍고 민첩한 아키텍처를 통해 콘텐츠에 즉시 액세스하십시오.

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능률적 인 정보 배포를위한 하우스 뷰 및 인사이트

새로운 기능

Refinitiv, 하우스뷰 및 시장 인사이트 출시

사내 및 외부 연구, 확신 목록, 모델 포트폴리오의 배포를 간소화합니다.

연구 보고서, 강력 매수 목록, 모델 포트폴리오가 여러 채널을 통해 배포되면 내부 권장 사항 및 적합성 지침의 도입이 어려워집니다. 또한 어드바이저가 최신 독점 정보를 검색하는 데에도 상당한 시간이 소요되므로 생산성과 효율성에 영향을 미칩니다.

HVMI(하우스뷰 및 시장 인사이트) 기능은 독점 투자 정보를 시장 데이터 및 뉴스와 통합하여 투자 권장 워크플로를 간소화하는 안전한 콘텐츠 관리 기능 및 배포 채널을 제공합니다.

HVMI는 정보 과부하로 인해 발생하는 잡음을 제거하고 워크플로를 간소화합니다. 이 기능은 고객과 관련된 주요 업데이트를 어드바이저에게 지능적으로 경고하고, 리스크 또는 수익에 대한 중요한 업데이트를 알리고, 워크플로 도구 및 경고 기능을 제공하여 최선의 다음 조치를 취하도록 지원합니다.
Christopher Sparke

언론 보도

UBS, Refinitiv Workspace를 통해 어드바이저를 위한 데이터 및 분석 업그레이드:

이를 제대로 수행하려면 업계 최고의 시장 데이터 제공업체와 분석 제공업체가 절실하게 필요합니다.
Screenshot of Workspace for Wealth Advisors
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Workspace 기술 사양 및 설치 지침

Refinitiv Workspace는 지원되는 최신 브라우저와 Windows 및 macOS 버전에서 작동하도록 설계되었습니다.

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유럽, 중동, 아프리카
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아프리카: +27 11 775 3188
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