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Gerenciamento de ativos

Gerenciamento de portfólio

Oriente a tomada de decisões, assuma riscos calculados e melhore os retornos de portfólio.

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Analise e monitore seus portfólios e fundos

Com os gerenciadores de fundos ativos que enfrentam pressões competitivas e a compressão de taxas, a necessidade de entregar e demonstrar uma abordagem sistemática sobre retornos ajustados aos riscos nunca foi tão grande.

Os dados e a tecnologia estão desempenhando um papel mais decisivo no processo de tomada de decisões de investimentos. Os gerenciadores de fundos ativos precisam de ferramentas mais sofisticadas, dados precisos e abordagens alternativas ao processo de investimento para se destacarem.

As ferramentas de análise do nosso portfólio fornecem transparência e relatórios com atribuição de desempenho e análise de risco de portfólio, incluindo modelos de risco proprietários da Refinitiv e os modelos de análise e simulação do Barra Optimizer e do RiskMetrics da MSCI.

Como podemos ajudar

Melhore os retornos de portfólio

Como você mantém seus portfólios alinhados com seus objetivos de investimento e garante a satisfação dos seus clientes?

Com o Refinitiv Eikon, ao usar os dados mais completos e confiáveis disponíveis, você poderá ficar no topo das movimentações de mercado. Com os recursos de definição de perfis, atribuição e gerenciamento de risco, você consegue atender às demandas e testar o estresse dos portfólios para atenuar quaisquer impactos possíveis.

Multi-asset performance report

Visualização intradiária de classe de vários ativos da atividade do portfólio

Entenda e descubra rapidamente os riscos de seu portfólio. O Eikon Portfolio Analytics inclui nosso modelo Global Equity Risk proprietário para previsão e quantificação de riscos. Para portfólios de classe de vários ativos, temos o RiskMetrics da MSCI. Teste o estresse dos portfólios para identificar, relatar e ajustar riscos negativos.

MSCI risk metrics stress test report

Utilize uma ampla variedade de cenários históricos para testar o estresse

A análise de portfólios oferece altos níveis de transparência com um conjunto completo de ferramentas de atribuição de desempenho. Avalie quais fatores estão contribuindo com o desempenho, em um portfólio ou nível de ativos, e use a definição de perfis de risco/retorno. O Barra Optimizer no Portfolio Analytics combina um poderoso mecanismo de otimização com o conteúdo líder do setor da Refinitiv.

Screenshot from Eikon depicting portfolio optimization options

Ferramenta Barra Optimizer da MSCI 

Fornecendo experiência confiável e precisa por meio de dados e análises

  • 40 bilhões
    de atualizações médias diárias
  • 1,3 milhão
    de cotações de títulos de 325 câmbios
  • Mais de 335 mil
    de fundos mútuos cobertos
  • Mais de 450
    de métricas de ESG transparentes

Soluções

Nossas soluções personalizadas de gerenciamento de portfólios

Eikon

O Eikon é o terminal de informações financeiras que conecta não somente o usuário a conteúdos confiáveis e relevantes do mercado, como também a notícias do editorial Reuters, analises de diferentes classes de ativos, dados das principais ofertas disponibilizadas e a toda a comunidade financeira via Eikon Messenger.

Dados de desempenho de fundos Lipper

Há mais de 40 anos a Lipper é o recurso mais confiável do mundo para dados independentes e imparciais sobre o desempenho de fundos. Com um sistema minucioso de classificação de fundos e cobertura abrangente, ela oferece aos profissionais do mundo dos investimentos as ferramentas necessárias para pesquisar minuciosamente cada fundo.

Quantitative Analytics

O Quantitative Analytics é uma plataforma avançada e dimensionável para gerenciar, manter e integrar dados quantitativos de análise e investimento. É uma estrutura avançada de banco de dados e amplas ofertas de conteúdo.

Blogs

Acesso ilimitado a insights de gerenciamento de portfólios

Panorama da governança corporativa no continente americano

Em um relatório recém-lançado pela Refinitiv, especialistas em questões ESG e análise de dados abordam, entre outros tópicos, as transformações no cenário da governança corporativa em diversos setores econômicos e sub-regiões das Américas. Confira neste post as principais conclusões sobre o tema.
•Refinitiv
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Dados alternativos: questão de confiança, valor e risco

O interesse nos chamados alt data cresce a cada dia, já que instituições financeiras os utilizam para obter insights de investimentos, analisando o desempenho das empresas e o humor do mercado acionário. Na esteira desse movimento, o número de fontes, provedores e clientes seguirá aumentando, nos obrigando a refletir sobre como o papel dos intermediários de dados precisa mudar.
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Conheça o mercado de finanças sustentáveis

Costumamos esquecer o quão incrivelmente jovem é o mercado de finanças sustentáveis. No entanto, fora do universo dos títulos verdes, ainda não havia nenhuma fonte de dados para todo o capital que vem sendo levantado para amparar essa nova classe de investimentos. Até agora.
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