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Gerenciamento de ativos

Gerenciamento de portfólio

Oriente a tomada de decisões, assuma riscos calculados e melhore os retornos de portfólio.

Analise e monitore seus portfólios e fundos

Com os gerenciadores de fundos ativos que enfrentam pressões competitivas e a compressão de taxas, a necessidade de entregar e demonstrar uma abordagem sistemática sobre retornos ajustados aos riscos nunca foi tão grande.

Os dados e a tecnologia estão desempenhando um papel mais decisivo no processo de tomada de decisões de investimentos. Os gerenciadores de fundos ativos precisam de ferramentas mais sofisticadas, dados precisos e abordagens alternativas ao processo de investimento para se destacarem.

As ferramentas de análise do nosso portfólio fornecem transparência e relatórios com atribuição de desempenho e análise de risco de portfólio, incluindo modelos de risco proprietários da Refinitiv e os modelos de análise e simulação do Barra Optimizer e do RiskMetrics da MSCI.

Como podemos ajudar

Melhore os retornos de portfólio

Como você mantém seus portfólios alinhados com seus objetivos de investimento e garante a satisfação dos seus clientes?

Com o Refinitiv Eikon, ao usar os dados mais completos e confiáveis disponíveis, você poderá ficar no topo das movimentações de mercado. Com os recursos de definição de perfis, atribuição e gerenciamento de risco, você consegue atender às demandas e testar o estresse dos portfólios para atenuar quaisquer impactos possíveis.

Multi-asset performance report

Visualização intradiária de classe de vários ativos da atividade do portfólio

Entenda e descubra rapidamente os riscos de seu portfólio. O Eikon Portfolio Analytics inclui nosso modelo Global Equity Risk proprietário para previsão e quantificação de riscos. Para portfólios de classe de vários ativos, temos o RiskMetrics da MSCI. Teste o estresse dos portfólios para identificar, relatar e ajustar riscos negativos.

MSCI risk metrics stress test report

Utilize uma ampla variedade de cenários históricos para testar o estresse

A análise de portfólios oferece altos níveis de transparência com um conjunto completo de ferramentas de atribuição de desempenho. Avalie quais fatores estão contribuindo com o desempenho, em um portfólio ou nível de ativos, e use a definição de perfis de risco/retorno. O Barra Optimizer no Portfolio Analytics combina um poderoso mecanismo de otimização com o conteúdo líder do setor da Refinitiv.

Screenshot from Eikon depicting portfolio optimization options

Ferramenta Barra Optimizer da MSCI 

Fornecendo experiência confiável e precisa por meio de dados e análises

  • 40 bilhões
    de atualizações médias diárias
  • 1,3 milhão
    de cotações de títulos de 325 câmbios
  • Mais de 335 mil
    de fundos mútuos cobertos
  • Mais de 450
    de métricas de ESG transparentes
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Os nossos especialistas adaptarão uma solução de gerenciamento de portfólios para tentar atender às suas necessidades específicas.