1. Pagina inicial
  2. Gerenciamento de ativos
  3. Gerenciamento de portfólio

Gerenciamento de ativos

Gerenciamento de portfólio

Oriente a tomada de decisões, assuma riscos calculados e melhore os retornos de portfólio.

Saiba mais
Saiba mais
  1. Visão geral
  2. Como podemos ajudar
  3. Soluções
  4. Blogs

Analise e monitore seus portfólios e fundos

Com os gerenciadores de fundos ativos que enfrentam pressões competitivas e a compressão de taxas, a necessidade de entregar e demonstrar uma abordagem sistemática sobre retornos ajustados aos riscos nunca foi tão grande.

Os dados e a tecnologia estão desempenhando um papel mais decisivo no processo de tomada de decisões de investimentos. Os gerenciadores de fundos ativos precisam de ferramentas mais sofisticadas, dados precisos e abordagens alternativas ao processo de investimento para se destacarem.

As ferramentas de análise do nosso portfólio fornecem transparência e relatórios com atribuição de desempenho e análise de risco de portfólio, incluindo modelos de risco proprietários da Refinitiv e os modelos de análise e simulação do Barra Optimizer e do RiskMetrics da MSCI.

Como podemos ajudar

Melhore os retornos de portfólio

Como você mantém seus portfólios alinhados com seus objetivos de investimento e garante a satisfação dos seus clientes?

Com o Refinitiv Eikon, ao usar os dados mais completos e confiáveis disponíveis, você poderá ficar no topo das movimentações de mercado. Com os recursos de definição de perfis, atribuição e gerenciamento de risco, você consegue atender às demandas e testar o estresse dos portfólios para atenuar quaisquer impactos possíveis.

Multi-asset performance report

Visualização intradiária de classe de vários ativos da atividade do portfólio

Entenda e descubra rapidamente os riscos de seu portfólio. O Eikon Portfolio Analytics inclui nosso modelo Global Equity Risk proprietário para previsão e quantificação de riscos. Para portfólios de classe de vários ativos, temos o RiskMetrics da MSCI. Teste o estresse dos portfólios para identificar, relatar e ajustar riscos negativos.

MSCI risk metrics stress test report

Utilize uma ampla variedade de cenários históricos para testar o estresse

A análise de portfólios oferece altos níveis de transparência com um conjunto completo de ferramentas de atribuição de desempenho. Avalie quais fatores estão contribuindo com o desempenho, em um portfólio ou nível de ativos, e use a definição de perfis de risco/retorno. O Barra Optimizer no Portfolio Analytics combina um poderoso mecanismo de otimização com o conteúdo líder do setor da Refinitiv.

Screenshot from Eikon depicting portfolio optimization options

Ferramenta Barra Optimizer da MSCI 

O QA Point ajuda os investidores institucionais a escalonarem o processo de investimentos de forma sistemática para otimizar o desempenho.

Back-test results screenshot

QA Point - Um dos diversos recursos de modelagem de fundos quantitativos

Fornecendo experiência confiável e precisa por meio de dados e análises

  • 40 bilhões
    de atualizações médias diárias
  • 1,3 milhão
    de cotações de títulos de 325 câmbios
  • Mais de 335 mil
    de fundos mútuos cobertos
  • Mais de 450
    de métricas de ESG transparentes

Soluções

Nossas soluções personalizadas de gerenciamento de portfólios

Eikon

O Eikon é o terminal de informações financeiras que conecta não somente o usuário a conteúdos confiáveis e relevantes do mercado, como também a notícias do editorial Reuters, analises de diferentes classes de ativos, dados das principais ofertas disponibilizadas e a toda a comunidade financeira via Eikon Messenger.

Dados de desempenho de fundos Lipper

Há mais de 40 anos a Lipper é o recurso mais confiável do mundo para dados independentes e imparciais sobre o desempenho de fundos. Com um sistema minucioso de classificação de fundos e cobertura abrangente, ela oferece aos profissionais do mundo dos investimentos as ferramentas necessárias para pesquisar minuciosamente cada fundo.

QA Point (EN)

O QA Point oferece uma plataforma baseada em nuvem para backtesting de modelos de investimento sistemáticos que permite que investidores profissionais introduzam pesquisas e análises quantitativas de ponta para a gestão de fundos.

Blogs

Acesso ilimitado a insights de gerenciamento de portfólios

Panorama da governança corporativa no continente americano

Em um relatório recém-lançado pela Refinitiv, especialistas em questões ESG e análise de dados abordam, entre outros tópicos, as transformações no cenário da governança corporativa em diversos setores econômicos e sub-regiões das Américas. Confira neste post as principais conclusões sobre o tema.
•Refinitiv
9 min.

Dados alternativos: questão de confiança, valor e risco

O interesse nos chamados alt data cresce a cada dia, já que instituições financeiras os utilizam para obter insights de investimentos, analisando o desempenho das empresas e o humor do mercado acionário. Na esteira desse movimento, o número de fontes, provedores e clientes seguirá aumentando, nos obrigando a refletir sobre como o papel dos intermediários de dados precisa mudar.
•Toni McDerment, John Bonner
8 min.

Conheça o mercado de finanças sustentáveis

Costumamos esquecer o quão incrivelmente jovem é o mercado de finanças sustentáveis. No entanto, fora do universo dos títulos verdes, ainda não havia nenhuma fonte de dados para todo o capital que vem sendo levantado para amparar essa nova classe de investimentos. Até agora.
•Leon Saunders Calvert
7 min.
center
Conecte-se com nossos especialistas

Os nossos especialistas adaptarão uma solução de gerenciamento de portfólios para tentar atender às suas necessidades específicas.

Saiba mais

Estamos aqui para você

Dúvidas? Estamos aqui para ajudá-lo. Fale com um especialista  e obtenha as respostas que precisa.

Precisa de ajuda?

Queremos que nossos produtos forneçam a você a eficiência ideal. Encontre suporte técnico, atualizações de produtos, sessões de treinamento e muito mais.

Obter suporte (EN)

Entrar em contato

Para quaisquer dúvidas relacionadas às nossas soluções e serviços, nossos representantes de atendimento ao cliente estão aqui para ajudar.

Entre em contato

Logins de produto

Já é um cliente da Refinitiv? Encontre o login do seu produto.

Login do seu produto