Gerenciamento de portfólio

Analise e monitore seus portfólios e fundos

Com os gerenciadores de fundos ativos que enfrentam pressões competitivas e a compressão de taxas, a necessidade de entregar e demonstrar uma abordagem sistemática sobre retornos ajustados aos riscos nunca foi tão grande.

Os dados e a tecnologia estão desempenhando um papel mais decisivo no processo de tomada de decisões de investimentos. Os gerenciadores de fundos ativos precisam de ferramentas mais sofisticadas, dados precisos e abordagens alternativas ao processo de investimento para se destacarem.

As ferramentas de análise do nosso portfólio fornecem transparência e relatórios com atribuição de desempenho e análise de risco de portfólio, incluindo modelos de risco proprietários da Refinitiv e os modelos de análise e simulação do Barra Optimizer e do RiskMetrics da MSCI.

Como podemos ajudar

Melhore os retornos de portfólio

Como você mantém seus portfólios alinhados com seus objetivos de investimento e garante a satisfação dos seus clientes?

Com o Refinitiv Eikon, ao usar os dados mais completos e confiáveis disponíveis, você poderá ficar no topo das movimentações de mercado. Com os recursos de definição de perfis, atribuição e gerenciamento de risco, você consegue atender às demandas e testar o estresse dos portfólios para atenuar quaisquer impactos possíveis.

Multi-asset performance report — Visualização intradiária de classe de vários ativos da atividade do portfólio

Entenda e descubra rapidamente os riscos de seu portfólio. O Eikon Portfolio Analytics inclui nosso modelo Global Equity Risk proprietário para previsão e quantificação de riscos. Para portfólios de classe de vários ativos, temos o RiskMetrics da MSCI. Teste o estresse dos portfólios para identificar, relatar e ajustar riscos negativos.

MSCI risk metrics stress test report — Utilize uma ampla variedade de cenários históricos para testar o estresse

A análise de portfólios oferece altos níveis de transparência com um conjunto completo de ferramentas de atribuição de desempenho. Avalie quais fatores estão contribuindo com o desempenho, em um portfólio ou nível de ativos, e use a definição de perfis de risco/retorno. O Barra Optimizer no Portfolio Analytics combina um poderoso mecanismo de otimização com o conteúdo líder do setor da Refinitiv.

Screenshot from Eikon depicting portfolio optimization options — Ferramenta Barra Optimizer da MSCI

O QA Point ajuda os investidores institucionais a escalonarem o processo de investimentos de forma sistemática para otimizar o desempenho.

Back-test results screenshot — QA Point - Um dos diversos recursos de modelagem de fundos quantitativos

Fornecendo experiência confiável e precisa por meio de dados e análises

40 bilhões

de atualizações médias diárias
1,3 milhão

de cotações de títulos de 325 câmbios
Mais de 335 mil

de fundos mútuos cobertos
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de métricas de ESG transparentes

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Panorama da governança corporativa no continente americano

Em um relatório recém-lançado pela Refinitiv, especialistas em questões ESG e análise de dados abordam, entre outros tópicos, as transformações no cenário da governança corporativa em diversos setores econômicos e sub-regiões das Américas. Confira neste post as principais conclusões sobre o tema.

January 11, 2021 •Refinitiv

9 min.

Dados alternativos: questão de confiança, valor e risco

O interesse nos chamados alt data cresce a cada dia, já que instituições financeiras os utilizam para obter insights de investimentos, analisando o desempenho das empresas e o humor do mercado acionário. Na esteira desse movimento, o número de fontes, provedores e clientes seguirá aumentando, nos obrigando a refletir sobre como o papel dos intermediários de dados precisa mudar.

November 18, 2020 •Toni McDerment, John Bonner

8 min.

Conheça o mercado de finanças sustentáveis

Costumamos esquecer o quão incrivelmente jovem é o mercado de finanças sustentáveis. No entanto, fora do universo dos títulos verdes, ainda não havia nenhuma fonte de dados para todo o capital que vem sendo levantado para amparar essa nova classe de investimentos. Até agora.

September 14, 2020 •Leon Saunders Calvert

7 min.

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