Quando ele escreveu o blog, Joseph era Chairman e CEO da FolioDynamix. Ele liderou o crescimento da empresa desde a sua criação em 2007 até sua partida em janeiro de 2018. Durante seu mandato, a empresa foi uma líder e inovadora em rápido crescimento no setor de gerenciamento de patrimônio.
Joseph agora é High Growth SaaS CEO, Executive & Board Member e Angel Investor, focado em FinTech, HealthTech e Enterprise Software
Com 25 anos no setor, Joe é um líder de pensamento e empresário conhecido por sua visão e capacidade de desenvolver produtos de tecnologia e investimento para atender às necessidades dinâmicas dos líderes do setor.
Antes de lançar o FolioDynamix, Joe foi co-fundador da Placemark Investments, pioneira no gerenciamento de sobreposições e porta-padrões no fornecimento de soluções de contas altamente personalizadas.
Joe também atuou como general manager da BISYS WealthSolutions, agora de propriedade do Citigroup, e liderou a estratégia de produtos da CheckFree Investment Services, agora Fiserv, onde liderou o desenvolvimento de produtos da CheckFree APL.
Joe é uma autoridade estabelecida no design de programas de investimento, tecnologia de gerenciamento de patrimônio, práticas recomendadas de processos de negócios e operações de front, middle e back office. Joe começou sua carreira trabalhando para as principais empresas de consultoria, incluindo a A.T. Kearney e Ernst & Young LLP, onde atuou como consultor de estratégia de serviços financeiros e obteve insights críticos sobre as complexidades do setor de serviços financeiros.
Joe é bacharel em direito. Marquette University e M.B.A. pela University of Texas, Austin McCombs School of Business.
