Em meio às pressões geradas pela pandemia e a consequente volatilidade do mercado, gestores de patrimônio precisam fornecer aos clientes decisões rápidas e precisas, sem traços de medo ou incerteza. Confira neste post como as ferramentas de #DigiWealth da Refinitiv auxiliam esses profissionais a ter uma visão mais ampla do panorama financeiro global e alcançar estabilidade operacional.
- Os gerentes de patrimônio estão lidando com níveis sem precedentes de volatilidade do mercado, como mostram os volumes recordes de negociação na plataforma BETA da Refinitiv.
- Dados confiáveis são essenciais para que os gestores possam avaliar as percepções dos investidores, medir a cognição do mercado e, por fim, tomar decisões bem embasadas para seus clientes –e em tempo recorde.
- Esses profissionais também precisam garantir as ferramentas digitais necessárias para construir e manter um bom relacionamento com a clientela agora que o trabalho remoto se tornou o novo normal.
Conforme os mercados globais tentam se recuperar do choque provocado pela pandemia de coronavírus e queda colossal do preço do petróleo, entre outros fatores, a volatilidade tem atingido níveis inéditos –com os efeitos em cascata afetando investidores e gestores de patrimônio.
Segundo estatísticas da plataforma BETA da Refinitiv, a nossa solução abrangente de processamento de corretagem, os meses de fevereiro e março registraram volumes altíssimos de negociação. Nesse período, a plataforma contabilizou inúmeras novas entradas de processamento de transações, com o número médio diário do mês de março superando todas as marcas anteriores.
Aliás, se compararmos a quantidade de transações de março de 2020 com o mesmo período de 2019, veremos um aumento de quase 300% no volume de negócios (com o valor em cerca de US$ 1 trilhão), para um total de US$ 1,65 trilhão.
Confira no gráfico abaixo os volumes diários de transações na plataforma BETA desde 2001, e veja que houve um aumento expressivo desde o início de 2020, à medida que os impactos da Covid-19 foram sentidos globalmente.
O valor crítico dos dados e insights
Volatilidade em níveis sem precedentes traz riscos, incertezas, medo e, muitas vezes, pânico. Mas, em tempos turbulentos, há algo no qual os gestores patrimoniais podem confiar: dados confiáveis. Inclusive, em momentos como este, de intensa volatilidade, devemos ressaltar ainda mais o papel inequívoco desempenhado por dados confiáveis e completos.
Quando os mercados movem-se rapidamente, os gerentes de patrimônio precisam avaliar as percepções dos investidores, medir a cognição do mercado e tomar decisões bem embasadas de forma rápida e precisa.
No relatório “A transformação da Wealth Management: Cinco Tendências para 2020 e para o Futuro”, lançado pela Refinitiv, 61% dos entrevistados afirmaram que análises e insights obtidos a partir de dados são “muito importantes” para que suas empresas atendam os clientes de forma mais holística, algo extremamente necessário no momento.
E é exatamente aí que entram os dados confiáveis e aprimorados por informações sérias, relevantes. Só com base nesses elementos, os gestores poderão ter uma visão holística da situação, que os conduza a decisões certeiras, sem influência do medo ou de incertezas.
Os índices MarketPsych da Refinitiv, por exemplo, oferecem, em tempo real, análises de notícias e de mídias sociais de fácil interpretação, permitindo que os gerentes de patrimônio identifiquem padrões e tendências de forma imediata.
Ao combinar um conteúdo rico e diversificado à profunda compreensão de como o humor, as percepções e as preocupações dos participantes do mercado influenciam os preços, os nossos índices são capazes de fornecer insights significativos que, por sua vez, geram decisões mais lucrativas.
Gestão de fortunas em foco
Além de dados robustos e confiáveis, os gestores que navegam por períodos de maior incerteza e volatilidade, como o atual, devem garantir o acesso a sistemas e processos eficientes. Estabilidade e eficiência operacional são primordiais para que as empresas consigam manter o ritmo de entrega de seus serviços diante de um súbito crescimento no volume de transações.
Em especial, consultores que atendem clientes diretamente precisam de acesso à tecnologia e ferramentas que lhes permitam visualizar e gerenciar portfólios de forma abrangente; acessar dados e insights relevantes; executar operações em massa, quando necessário; e tomar decisões de investimento com rapidez e eficiência.
Em meio à pandemia de Covid-19, que transformou o trabalho remoto no novo normal, investir em ferramentas, recursos e engajamento digitais é uma necessidade inquestionável.
Apesar da incapacidade de realizar reuniões presenciais, as ferramentas digitais permitem que os gestores mantenham um relacionamento ativo e constante com os clientes, e se tornarão um recurso cada vez mais valioso para garantir a todos atenção exclusiva e serviço ininterrupto.
Maiores oportunidades para os clientes
Apesar de tudo isso, o relatório “A transformação da Wealth Management” aponta que o setor ainda se encontra nos estágios iniciais de transformação digital.
Cerca de 46% dos entrevistados estão apenas parcialmente (ou nada satisfeitos) com suas ofertas de serviços digitais atuais. Isso indica que uma grande proporção de gerentes de fortunas pode não ter os recursos digitais necessários para dar suporte total à clientela.
No entanto, a poderosa combinação de elementos-chave –como dados e insights confiáveis, operações eficientes de back-office e ferramentas de engajamento de front-office— com tecnologia digital garantirá que os gestores do setor mantenham-se eficazes. Assim, esses profissionais continuarão a tomar decisões sólidas para mitigar riscos e maximizar oportunidades para os clientes, apesar da volatilidade sem precedentes que caracteriza os mercados em todo o mundo.
